交通银行可转债“一鱼两吃”攻略

最近,可转债市场开始又开始活跃起来,接连有可转债申购,同时新的可转债上市,赚钱效应带来越来越多的关注和人气。中一手可转债的感觉快赶上中新股了,运气好点,赚个二百五,运气一般般,赚个七八十,运气差点亏四五十~~是不是有点像菜市场门口要饭的?还要担心突然出现的城管。。。。。。只能说,做个小股民真的好难!

有人说,知足吧,盒饭钱也是钱,总比饿肚子强。我说,不是我不知足,只是每每看到持仓中绿了大半年的交通银行,胃里面的苦水就翻涌上来~~让我们回到故事开始的2019年一季度。

2019年年初,A股发动了一轮新年攻势,上证指数从2500点开始猛烈上攻,成功突破3000点后,势头依旧很猛,一副冲击3500点,甚至4000点的架势。期间,新的可转债大量发行,跟现在一样,申购必中,中签必赚,虽然是一百两百的小赚,可是成功吸引了大爷大妈们进场。可转债的发行成功助推了行情~~

其中,最受欢迎的还得数银行股可转债。看看当时的新闻:

1、“数据显示,平银转债是信用发行以来机构参与最为热情的转债,共计有4363家机构账户参与网下打新,有效申购金额超过了10万亿元。”

2、“苏银转债“打新”让可转债市场再现火爆场面。数据显示,苏银转债网上网下共计有37万亿元有效申购,其中有1.4万机构账户参与网下打新;61万户参与网上申购,中签率不足万分之四。”

3、“据中信银行发布的公告显示,该行发行可转债总额只有400亿元以补充其一级核心资本,在发售过程中,网下向机构投资者配售的额度只有103.62亿元。申购金数量为56.9万亿元人民币,这意味着网下申购额配售比例仅为0.018%。”

银行股可转债带来的盈利可不是一百两百的盒饭钱,有人总结了一个规律:为了保证银行股可转债的成功发行,股价必须上涨到发行价的90%左右。那个时候,银行股也都很低迷,对应的可转债折价很大,银行股可转债没什么吸引力。但是,银行股可转债都是几百亿的规模,只许成功不许失败,俨然是一场政治任务。这个时候,会有一股神秘的力量,推动银行股可转债定律发挥作用。聪明的投资者利用这条定律吃到了大肉!!!

我因为一开始持有平安银行正股,配了平银转债之后发现这可转债挺有赚头的。平银配债220手,加中签了10手,230手平银转债上市当天114元卖出,一共赚了3222元。

平银转债尝到甜头之后,就把手里的兴业银行也卖了,准备做中信转债和苏银转债,因为两个发行时间差不多,就差不多各买了一半。中信转债先发行的~~2月21日买了28800股中信银行;3月4日配了340手可转债,当天把中信银行换交通银行;3月19日107.61元卖出中信转债。这次操作,中信银行正股赚了36576元,中信转债赚了2487元,合计39063元。当时的感觉棒棒哒~~


然后是苏银转债~2月21日买入533400股江苏银行;3月14日配了580手可转债,当天把江苏银行换交通银行;4月3日108.66元卖出苏银转债,当天把剩余的现金买了交通银行。这波操作,江苏银行正股赚了27054元,苏银转债赚了5022元,合计32076元。当时的感觉老好了~~~


总结,中信转债、苏银转债这两次操作,首先是可转债发行前正股比较低估,距离发行价(净资产)折价明显,此时,买入正股等待股价抬升,这个时候就是前面说的可转债定律发挥作用的时候。其次,按照股东配售买入可转债配债,然后在可转债上市的时候溢价卖出。这就是可转债“一鱼两吃”攻略!!绝对算得上是一盘可口的大肉!!

BUT,马有失蹄,人有失足啊!!正是因为平银转债、中信转债、苏银转债做的太顺利了,对后面的交银转债信心爆棚,那是一种马上就能捡钱的feeling。然后,就是一直等啊等,等啊等,直到等来了年报,也没有等来可转债发行的公告。交通银行的股价也开始下探,慢慢被套。前两天去翻了一下交通银行当初的公告,日期刚好是2018年10月16日,正好一周年啊。真的是,为伊消得人憔悴!

这里,不得不插一个故事。大概是三四月份股市奔向新高的时候,一基友跟我说对A股充满的希望,想买点股票。我当然欢迎啊,表示老韭菜绝对会照顾好新韭菜的。他唯一的要求就是要稳健,不奢求短时间翻倍,但是要稳,不能亏。那个时候,我自己手里一大把交通银行,信心满满,就帮他一把梭买了交通银行。现在看看,他的要求我也算满足了50%,真的很稳健,就是一直亏着。

但是,我觉得还没有到认输的时候,一则是咱们股民有骨气,一则是我认为交银转债还有博弈的机会。下一个节点是2019年年报公布前。按照2018年年报,每股净资产是8.60元,现在股价是5.69元,根据可转债定律,涨到净资产的90%,还有36%的上涨空间。相信坚持就是胜利,为了我在基友群里面的威名,咱得挺住!!

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不知不觉写了不少,也算是对自己银行股可转债操作的一个总结。希望对各位球友也有点贡献。各位球友记得点个赞哦,同时,欢迎积极打赏~~去年利用打赏通过中国儿童少年基金会春蕾计划资助了一位初中同学,今年希望自己再接再厉!

@千里马儿跑 @假装爱你 @今日话题

$交通银行(SH601328)$ $平安银行(SZ000001)$ $江苏银行(SH600919)$

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精彩评论

纪念冉闵10-22 00:55

我也是这思路,但是前面的可转债,肉没吃着,就等着交通银行呢,结果挨了一顿打,现在还是在里面蹲着呢。

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北斗七星高3今天 15:52

还是你说的对,我买的川投股票亏大了

小阿毛11-07 12:19

我觉得可以~~就看你有没有我能熬了~~

北斗七星高311-07 12:18

准备买交通银行咋样?比你成本低吧

小阿毛11-07 10:35

这个好像含权有点低啊,还是光申购一下好了~~

北斗七星高311-07 10:33

川投能源的转债,你配不配?