半年25%,买啥股啊,买创业板指得了
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操作仓位变动:64% → 81% 操作:开盘加仓联创电子持有:联合光电昨天业绩下滑,但研发费用大增,我觉得是个小利空,但今天受其它业绩不及预期个股杀跌导致下跌不少。首先要承认,之前的逻辑看来是没站住脚的,安防的国产替代主要核心业绩还是在芯片去了,同样为海康威视供贷芯片的富瀚微今天因为业绩爆棚而大涨,心痛。
那么接下来就是联合光电的处理了,由于下跌的幅度也比较大了,最重要的是三季报预告结束的雷今天应该是集中炸完了,所以小师妹认为接下来大概率会有反弹,到时候小赚一点或者平盘出局好了。
至于天天叫银行没上车的,今天又一次回踩五天线了,不知道又有多少人上车了?
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盘面今天创业板三季报预告结束,三季报业绩预告不及预期的硕贝德、长川科技,四维图新等科技股直接跌停,连三季报不错的生益科技和深南电路都在坚持了两天的反弹后再次出现了大跌。
这说明科技股,哪怕是还在三年建设高峰期的部份PCB,估值都处在一个相对较高的位置,虽然一两年盈利还可能继续释放,但不确定性稍大一点就会让市场不那么放心。
所以,我还是重点关注确定性比较高的低估值PCB公司崇达技术和景旺电子就好,不然到时候主升的大肉没吃到,站岗却轮到就郁闷了。
虽然三季报预告结束了,但接下来到30号就会陆续披露正式三季报,这将会是低估值个股去伪存真的三季报行情正式开始,所以大可不用因为科技股今天的调整心慌!
另外,说个重要催化吧。
今天联创电子加仓成第一重仓股了,本来它就是消费电子里估值相对低的品种,机构都在这位置持续买入,我估计是因为19-21号有个2019世界VR产业大会要召开会对他形成催化剂。
之前5G硬件炒作过后现在明显开始往应用端去转换思路了,5G应用除了超清视频就只有VR了,联创电子这家全球最大的全景镜头和模组供应商,预计扣非增长40%-50%,公司加入了虚拟现实制造业创新战略联盟并且要要参加这次的VR大会,这两天就等着风来吧!
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实盘点评