医药：
关注体外诊断板块，Q2增速会持续高于行业平均，推荐迈克、安图、万孚。北京疫情发生后，带动检测业务量。检测人员范围会大幅扩大，包括风险人群（2000万人次提高到5000万人次）、海关、出入境、学生等。目前批准了42款检测产品，核酸检测主要是迈克生物、华大基因、达安基因，Q2预计迈克生物国内销售500万以上，出口仅两家有资质，迈克生物和复星子公司，迈克的业绩弹性较大。抗体检测主要是万孚生物，出口弹性大，中报预计高增长。新冠化学发光5家，安图生物、迈克生物为主，装机数量明显加快。
IVD进口替代速度加快，化学发光装技术都加快，除了疫情正向影响，还有进口品牌仪器供应链被负向影响的原因。
燃石医学登陆纳斯达克，精准医疗时代即将来临，带动投资大年，关注艾德生物、北陆药业
ICL第三方检验行业，疫情使得业务量会大幅增加，关注金域医学和迪安诊断
轻工：
家居客流逐步恢复，零售回暖和精装房趋势不变，ToB确定性高成长。推荐关注坚朗五金、江山欧派、帝欧家居、蒙娜丽莎、海鸥住工
软体家居格局优化，内销持续崛起，近期线上销售高增，顾家家具、敏华、梦百合
6月文化纸企稳，边际改善，成本受益于木浆低位，瓦楞纸需求恢复价格小涨，白卡纸在行业整合期，景气度回升，龙头盈利稳定性有望增强，格局持续优化，博汇纸业$博汇纸业(SH600966)$ 、太阳纸业、山鹰纸业、裕同科技
生活纸等偏内需，关注中顺洁柔、晨光文具。公牛渠道领先，估值高位，欧普照明二季度线上商业照明正增长，通过整装照明打开成长空间，估值较低
家电：
北京疫情反复，疫情已经逐渐平稳，零星病例在所难免，再次大面积流行的概率很低。家电在4-5月复苏强劲。
白电：3月最低点，空调下滑幅度最大达56%，4月大幅收窄，5月延续恢复，空调-8%线下，17%线上。美的格力海尔终端安装明显复苏
厨电：工程端驱动，老板电器$老板电器(SZ002508)$ 全年高增长，4月线下大幅收窄，线上正增长
小家电：疫情受益，每个月都在高增长，4-5月仍维持在高位，二季度产品结构在变化，传统大单品提升多$九阳股份(SZ002242)$ 苏泊尔 小熊电器 飞科电器
