11.27 深挖价值,静待促销

邮储银行明日申购,浙江银行的破发打击了申购积极性。MSCI纳入告一段落,短期考验资金。技术上看,目前的震荡就是连续回调后的企稳,但目前说市场底恐为时过早。期待深度调整后的估值修复。基本面短期来看,经济增长尚难言见底、通胀预期存在风险、股票市场供应增加、中美签署第一阶段协议时间尚不确定、当前个股盈利兑现并不充分等因素影响下,市场震荡下移仍有较高确定性。但这些对市场的制约因素目前看基本是阶段性的,对中长期经济新旧动能转换趋势以及流动性状态依然抱乐观预期,从这个角度看,投资者目前要做的就是深挖科技价值。调整方向不变,静候市场促销机会出现。需要良好心态,机会给合适的人。

个人一直坚信受益于国家政策与创新驱动的生物医药和国产替代形势下的消费科技企业,将是最大的风口。

高端智能传感器是整个科技产业的核心。MEMS传感器正被广泛应用于各类智能终端、智能汽车、生物医疗等众多领域,需求量与日俱增。行业未来将保持15%-20%的增长率。

影像传感器:晶方科技(603005)华天科技(002185)水晶光电(002273)苏州固锝(002079)富瀚微(300613)格科电子

流量传感器:威尔泰(002058)万讯自控(300112)汇中股份(300371)华工科技(000988)长江投资(600119)汇纳科技(300609)

车用传感器:通富微电(002156)华工科技(000988)中航电测(300114)、航天电子(600879)东风科技(600081)、苏奥传感(300507) 威帝股份(603023)移为通信(300590)

温度传感器:华工科技(000988)、同方国芯(002049)

生物传感器:和佳股份(300273)三诺生物(300298)汇顶科技(603160)

气体传感器:汉威电子(300007) 光力科技(300480)

光电传感器:欧菲光(02456)奥普光电(002338)理工光科(300557)

其传感器:广陆数测(002175)苏大维格(300331)新海股份(002120)上海贝岭(600171)中航电子(600372)新联电子(002546)天龙股份(603226)电子元器件(片式元器件、传感器、新型机电元件)鸣志电器(603728)



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