11.25 仍在调整期,深挖科技价值

仍在调整期,深挖科技价值

基本面短期来看,经济增长尚难言见底、通胀预期存在风险、股票市场供应增加、中 美签署第一阶段协议时间尚不确定、当前个股盈利兑现并不充分等因素影响下,预计市场短期仍将以震荡下移态势为主。但这些对市场的制约因素目前看基本是阶段性的,对中长期经济新旧动能转换趋势以及流动性状态依然抱乐观预期,从这个角度看,当前投资者只是需要等待时机,前面也反复提到下跌就是送肉。投资者目前要做的就是深挖科技价值,梳理自己的自选股。

从盘面看,这两天周期股的良好表现,一个是来自于估值剪刀差修复,另一个是市场反弹掩护手的需要。所以周期股从时间点与基本面来看,还不是根本的行情发动机。行情也就不言而喻。

个人一直坚信受益于国家政策与创新驱动的生物医药和国产替代形势下的消费科技企业,将是最大的风口。

高端智能传感器是整个科技产业的核心。MEMS传感器正被广泛应用于各类智能终端、智能汽车、生物医疗等众多领域,需求量与日俱增。行业未来将保持15%-20%的增长率。

国内知名企业:汉威电子、大立科技、华工科技、远望谷、耐威科技、高德红外、歌尔股份、中航电测、盾安环境、士兰微等。

影像传感器:晶方科技(603005)华天科技(002185)水晶光电(002273)苏州固锝(002079)富瀚微(300613)格科电子

流量传感器:威尔泰(002058)万讯自控(300112)汇中股份(300371)华工科技(000988)长江投资(600119)汇纳科技(300609)

车用传感器:通富微电(002156)华工科技(000988)中航电测(300114)、航天电子(600879)东风科技(600081)、苏奥传感(300507) 威帝股份(603023)移为通信(300590)

温度传感器:华工科技(000988)、同方国芯(002049)

生物传感器:和佳股份(300273)三诺生物(300298)汇顶科技(603160)

气体传感器:汉威电子(300007) 光力科技(300480)

光电传感器:欧菲光(02456)奥普光电(002338)理工光科(300557)

其传感器:广陆数测(002175)苏大维格(300331)新海股份(002120)上海贝岭(600171)中航电子(600372)新联电子(002546)天龙股份(603226)电子元器件(片式元器件、传感器、新型机电元件)鸣志电器(603728)



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