谢开

谢开

18年的互联网从业经历、12年的连续创业者、8年的股票投资历程、5年业余天使投资人。A股惨败后转战港股、美股。推崇“趋势+价值投资”,用VC(风险投资)的打法来做港股、美股的中(3-5年)、长(7-10年)期投资。密切关注印度、越南、印尼等新兴市场的未来20年国运。

他的全部讨论

大环境没有变, 广告主的投向在往$分众传媒(SZ002027)$ 对立面的效果广告迁移,在没有更多的财报数据来证明它有所回暖、好转的话。从常理判断,当前抄底还是有不小风险。查看全文

上述股票中,相对最看好(且自己也看得懂)的前2只还是$Facebook(FB)$$谷歌A(GOOGL)$查看全文

特别不看好在我国玩$复星国际(00656)$ 这种综合性的金控集团、和拼盘性的集团。 好像啥都有,但没有哪一个是具有绝对领导优势的产业;好像买了一堆的便宜资产进来,期盼降本增效、内部联动提升资产价值,结果事与愿违,样样都是及格线附近没啥提升。在自己所处领域(行业/市场)没有要触及天花板之...查看全文

雷到不一定,但对比$美的集团(SZ000333)$ 来看,$格力电器(SZ000651)$ 没什么未来和成长性可言。查看全文

对互联网保险行业还是很看好的,所以也买入了少量的$众安在线(06060)$ ,目前亏损30%的样子,暂时没有抛售的打算。原因是对这个行业的看好,互联网保险(直销、去经纪人、去中介化)一定是趋势。没有继续抄底加仓的打算,原因是众安的管理团队确实很一般,完全没有互联网的基金及创业公司的拼杀精...查看全文

1.平常心、有耐性;2.不要非常频繁地进行买卖;3.股价公道的伟大企业比股价超低的普通企业好;4.安全边际取决于付出的价格。它在某个价格会很大,在其他一些价格会很小,而价格更高时,它便不复存在;5.最成功的投资必定是最像生意的投资;6.当别人贪婪时,要害怕;当别人害怕时,要贪婪;7.遇到好...查看全文

在DAU没有下滑的前提下,$微博(WB)$ 如果跌到了50亿美金,我会买一些。 个人觉得当前还没有其它产品可以替代掉微博,只会对它有所冲击。但对当前微博的态势,值得多观望几个季度的财报,目前还不适合抄底。查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 对比 $美的集团(SZ000333)$ 来说,这一两年就能见着分销。美的的网批、去中间层级化,会使自己在空调市场也越来越具有竞争优势。查看全文

$值得买(SZ300785)$ 的前景不太看好,相比小红书来说,它是上一代、过时的产物和存在。查看全文

刚看了一下最新的APP Store畅销榜,前20中腾讯占了8款,其它家的合计只有7款,且前2名基本被腾讯长期霸占(王者荣耀、和平精英)。因此对于这次腾讯要求其它硬核联盟(手机厂商自家应用商店)调整分成比例(从5:5为7:3),大概率是能成功的,比较它占据了半壁江山,地位一直很稳固。且往后内容对消...查看全文

整个广告行业,都在呈现:品牌广告往效果广告、种草营销的变迁调整中,经济的低迷加速了广告主的投放迁徙速度。另外还有小红书、大众点评(含很多公众号、细分领域社区,如:新氧、蚂蜂窝、穷游...)一类的种草、经验分享、消费推荐的文章、视频才影响着新一代消费人群,将传统的口口相传的口碑营...查看全文

有些片面,可以说$贵州茅台(SH600519)$ 当下的估值不便宜,有些高,但不能否认茅台的价值。查看全文

$陌陌(MOMO)$ 没有深度研究,一直对其能产生如此丰厚的直播收入特别好奇。 就整体直播行业来说,从浏览端看,还是很受抖音、快手的短视频冲击,对陌陌、映客等的直播营收为主的冲击是大于$微博(WB)$ 的。 且对直播的可持续性打赏存疑,如果没有持续的新用户进来被“洗”,只依靠老用户肯定是日...查看全文

上述名单中具备高确定性,可持续增长,有长期投资价值的惟10个左右。但当下的价格都被高估,没法下手了。查看全文

iTutorGroup 这家公司奇迹般的存在了很多年,广告也时常见到,公司、品牌名也变过好几次,但在行业的竞争力及品牌用户渗透率一般。也很奇怪其为什么能一轮一轮的融这么多钱? 真是业绩好,还是故事讲的更好。对比其竞争同行如VIPKID、哒哒ABC、$流利说(LAIX)$ 来说,感觉还是差很多。且目前这些在...查看全文

可以理解为综合医院是百货公司,专科医院是品牌专卖店。前者大而全,但不够精和细;后者对细分领域可以更专、更精、更细化,包括分工。 对一些复杂的多人协作手术甚至可以实施类流水线分工作业,既能降低成本、还能提升成功率。参加:印度眼科医院--亚拉文(Aravind)集团(网页链接查看全文

在2018年上半年,$李宁(02331)$ 在国潮款式上即有所展现,并在一些时装周、秀场开始走红和被传播了,当时只当新闻初略看看,并未认真去分析,核心还是敏感度不够、用心不够,也未曾实地消费过产品(逛过店铺)。错失了很好的买入时机和标的。这个教训再次说明,虽然市场的有效性越来越强,能在自己...查看全文

曾非常认真的关注及分析过共享经济,目前看来只有共享充电宝、游乐园场景的“共享婴儿车”、医院场景的“共享陪护床”、共享储物柜等几样在限定条件(充电宝入驻的店铺不收取过高的分成和入驻费)、限定场景(游乐园、医院能疏通关系进得去)能跑的通,赚得到钱。其它如:共享单车、共享雨伞、mini...查看全文

$百威亚太(01876)$ 40以上的PE倍数还是很难下手的。其增速这么低、利润虽还有一些提升空间,但其实对比来看是没有$华润啤酒(00291)$$青岛啤酒(SH600600)$ 的提升空间大的。对于高端啤酒,目前其虽然占优,但在国潮、国货渐渐兴起的95、00后眼里,其品牌魅力不一定能一直高于今后有特色的国产高...查看全文

传统、化石燃料车企,没有长期投资的价值和前景。$上汽集团(SH600104)$ $长城汽车(SH601633)$ $吉利汽车(00175)$1.燃油车见顶是事实,且发展这么多年,也没啥实质性的竞争力可言;2.对它们往电动车方向转向不看好,其即没这方面的基因,更没这方面的动力和魄力;查看全文

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