会计误工人员

会计误工人员

不专业不靠谱不负责三不人员。回头看过去的记录总能发现大大小小的错误,也就是今天你看到我的帖子存在大大小小错误概率。坚持0债务投资。公司在行业中持续竞争绝对优势和份额&低负债率&高现金流&未来3-5-8年股息率平滑大概比较高&基本面向好趋势或至少大概平滑稳定。市场的钱赚不完但可亏完,知道如此不对等也就知道如何取舍,安全持续反复赚钱和愉悦的过程及结果才是投资本意。

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中国海油 VS 中国神华

昨天看到两位关注比较久的挖煤股息佬都恰好说自己的煤炭从满仓到了70%,股息佬是某球的一股清流,至少不会吹到天数,10倍市盈率出头就反复提醒风险,跟60甚至100倍还在吹怕高的都是苦命人的是不一样的,这是老罗说的独立人格标准?哪个有独立人格哪个没有?
这是2020年我买入煤炭关注以来第一...

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明天港股不上班,所以今天就是这个季末了,2024Q1录得了38.3%的收益率,目前满仓,但一个季度的绝对收益额远超了历史所有其他年份的。
2024更加聚焦,但一月末二月份原计划部分网格,但二月最后一天给了机会重新改变策略选择了满仓,马上后悔了,毕竟看到高股息都涨了,也看到未来美降息可能性...

沙特阿美VS中国海洋石油

这是沙特阿美的产量
这是沙特阿美的利润
中东的税非高因为财政就靠卖油,以沙特阿美阿美的2023年数量来说,日产量石油960万桶,NGL110万桶每天,天然气210万桶每天,合计1280万桶每天,全年产量46.72亿桶,2023年沙特阿美净利润合计1213亿美元,平均每桶油当量净利润25.96美元每桶当量VS中...

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回复@大宇苍之涛: 中东的税非高因为财政就靠卖油,以沙特阿美阿美的2023年数量来说,日产量石油960万桶,NGL110万桶每天,天然气210万桶每天,合计1280万桶每天,全年产量46.72亿桶,2023年沙特阿美净利润合计1213亿美元,平均每桶油当量净利润25.96美元每桶当量VS中国海洋石油的每桶石油和天然气...

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我说说我认知的中国海洋石油的核心竞争力优势:
1. 95%的海域的开采权。
我国远海的沉积盆地很多但绝大多数的海域没有探明,虽然不一定有,但有的概率和潜力很大。在过去10多年随着全球的石油的发现量远远不足开采量的状况下,美国的油气公司已经依靠高价并购来增加储量和产量了,对于并购...

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渤中那个试验井1400吨每天大概等于10000桶每天的单井,这算是非常不错的天赋了。 美国最优质的页岩油产区二叠纪,在经验和技术不断迭代升级后的今天平均单井1372桶每天。 查看图片

石油行业2024Q1估值和财务指标

2023-12-31日时写了:2023年石油公司表现,现在续集一下对比一下,毕竟2023年年报都出来了,更有利于横向比较。2023年平均布伦特油价82美元WTI油价78美元,相对于过去20年平均布伦特油价74美元或WTI油价70美元,算是比较有意义的长期价格下的观察盈利对...

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回复@golfdl: 1. 不要夸夸其谈页岩油。
高成本的产能不少,实现的产量中一半以上都是烂价的NGL和美国低价天然气,美国页岩油2023年的油气液业务实现售价综合只有48美元左右(西方石油美国产区48.39)VS海油整个公司油和气综合实现71.4美元,另外大多页岩油桶成本大多比海油高。
2023年西方石...

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优秀[很赞][很赞]这是用快速自我成长去对冲油价下跌而做到静态内在价值保值的油气公司,这是几乎大中油气企业在2023年无法做到的,这是180%的巨大替代率等决定的。
随着2023年的欧美和三桶油的业绩出来,2023年WTI油价平均78美元布伦特平均82美元,算是比较有意义的油价水平观察点,对比欧美的...

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回复@丰旗: 美国目前的页岩油气储藏很多是2009-2014年景气周期时勘探和开始建设的,有些可能之前过度乐观预计量产和技术进步带来的降本,可以说石油高价时类似“淘金热”或前几年我们的互联电车热一样市场都过度乐观,投资者也愿意投资未来去博弈下一个伟大的突破……然而,现在今天我们都看到了,...

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刚好又读了一篇文章关于埃克森美孚提交诉讼关于雪佛龙通过并购赫斯来获得圭亚那的文章,越来越有意思了。
1.雪佛龙一开始意识到赫斯30%的圭亚那的权益的巨大价值和性价比,他非常聪明,不直接跟赫斯去买圭亚那的30%的权益,而是透过把赫斯公司给并购了,给出530亿美元,包括债务在内的企业总价...

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回复@cleverpeople: 是的。但再好的东西也需要时间才能实现它的价值。
中国神华,是股息佬的最爱之一吧?但那是2016年之后。
2007-2015年中国神华的净利润合计3153亿同期合计分红1144亿,9年累积派现率36%,但那是果树的成长期需要肥料,人工,开发资本支出等等,但2016-2023年中国神华累...

按时间轴量化海油的圭亚那权益回报

昨天受到股友 theoneonly 的文章:网页链接{Guyana 2023年经营状况} 说的很清楚了,按2023年WTI油价78美元布伦特油价和圭亚那日产量40万桶每天的,海油的净权益25%的净利润就100亿人民币。
我的启发:按时间轴量化海油的圭亚那...

中国海洋石油2023年业绩说明会

中国海洋石油的官网:中国海洋石油有限公司 首页弹出来的 2023年业绩说明会视频,挺值得有兴趣的投资者去看的。会议大概15分钟介绍2023年业绩,45分钟现场回答记者和股东提问互动。
我看了视频的主要记录:
周总提到:“战略引领:坚持大中型油田的开采战略,...

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海油的风格非常稳健,2014-2023平均派现率到了过去10年利润的52%,而是这是2013消耗950亿加拿大油砂并购业务以后,表现为高油价高业绩时派现率偏低,但低迷业绩是派现率非常高。全是比较接近欧美的平滑每年的每股派现绝对金额的逻辑。
按目前的格局,2023年经营性现金流2097亿历史新高,大概只...

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回复@会计误工人员: 这就是为何美国石油公司$赫斯(HES)$ 能今天有460亿美元的市值33倍市盈率。
其实赫斯剔除圭亚那其他所有产区的业务合计在正常条件下2023年的油价条件是会亏损,主要收到美国产区bakken赫斯的美国产区产能21.3万桶每天,赫斯的美国产区在2023年几乎没什么减值异常的情况下全...

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根据赫斯30%权益的圭亚那披露,2023年桶油实现价格80.72美元,收入33.74美元,净利润16.95亿美元,桶净利润率50.23%,每桶净利润40.55美元。如果中国海洋石油的权益25%计算海油的权益利润14.125亿美元,或7.1汇率计算刚好100亿人民币净利润。
根据圭亚那产量规划和进度,2025年产量会比2023年...

当前的全球石油需求和供应情况-美油产量关键时刻掉链子VS中海油的行业竞争优势持续性基础

全球石油需求过去20年(2003-2023)平均每年增长120万桶每天,2001-2025年预计25年时间增长3000万桶每天的需求。
关于未来1-5年的石油需求各种版本的数据,五花八门:
这是欧佩克2024年3月的数据:预计2024年的需求是1.0446亿桶每天,比2023年的1.0216亿桶每天增加225万桶每天。(2023年全球...

中海油年报几个暗点和亮点

今天上午中海油的股价最低17.12港元,跌幅6.04%,年报数据绝大多少人不看好,毕竟低于1300亿的预期,1238亿。而股价今天已经说明了市场的预期差。
先说两个暗点:意外一次性补缴55亿的过去多年资源税影响2023业绩,另外35亿减值,不过是一次性的。
再说亮点:2023Q4的日产量到了194万桶每...

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全球的石油供求结构中的需求格局几乎没怎么变,全球石油需求过去20年(2003-2023)平均每年增长120万桶每天,2001-2025年预计25年时间增长3000万桶每天的需求。欧佩克2024年3月的数据:预计2024年的需求是1.0446亿桶每天,比2023年的1.0216亿桶每天增加225万桶每天。(2023年全球的石油需求比过去历...

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2024-03-18中国海洋石油微信公众号: 中国海油各油气田日产累产不断刷新纪录,能源保障能力再上新台阶。
2023年前三季度日产量183万桶,2023Q4根据公司官网的出现的预测数据全年675百万桶也就是全年平均185万桶每天,Q4起码191万桶每天,但是,按去年初步预测数据保守少了1万桶每桶计算,2023Q4...