华兴资本更新招股书,上半年经营利润达2030万美元!

9月9日晚间,华兴资本更新招股书,招股书显示,华兴资本2018年上半年营收1.08亿美元,同比增长100%,经营利润达2030万美元。

在6月25日,华兴资本正式向港交所提交上市申请,启动赴港上市流程。华兴资本IPO的主承销商为高盛、工银国际,财务顾问为华兴资本。

9月6日晚间,金融服务机构华兴资本进行香港IPO聆讯,预计将于9月21日完成定价,9月28日正式在港交所上市。华兴资本估值区间为26至34亿美元,募资金额为3至4亿美元。

从私募融资顾问服务起家,华兴资本从成立指出就清晰定位为一家专注于服务中国新经济的投行。华兴的服务客户已完成多个新经济行业全覆盖,在深耕互联网领域之外,业务触角涵盖医疗健康、大消费、文娱、企业服务、人工智能、大数据、科技、汽车、智能硬件等广泛领域。

目前,华兴资本旗下业务主要分为投资银行、投资管理及与上海光线控股合资的境内券商华菁证券三大部分。

投行业务是华兴资本收入的大部分来源,在2015年-2017年三年中,约占其总收入的94%、79%及71%。投资管理及华菁证券业务虽体量较小,但增速明显。

在投资管理业务方面,华兴资本营收规模已从2015年不足千万美元,升至2018年上半年的超2420万美元,可以看出这一板块增幅巨大。

此前,市场颇为关注华兴资本在投资管理及华菁证券等新业务条线上的资本投入。华兴资本更新的招股书作出了部分回应:截至2018年3月底,经营活动现金流达到2205万美元;该公司持有的现金及等价物为1.96亿美元。

华兴资本为人熟知的案例,包括在2015年为两家竞争对手美团与大众点评牵线搭桥,并促使其完成了一笔超过150亿美元的合并案;以及在网约车两大巨头滴滴与快的的合并中,为双方担任了财务顾问。

本次赴港上市,华兴资本将树立起全球新经济领域领先的金融服务机构的标杆,相应地也能收获投资者对于这个“新经济金融服务第一股”的良好估值预期。

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