$绿地香港(00337)$

临急抱佛腳,这年头卖商业资產包的地產大佬多的一批,绿香在今年底才打包放售,卖得及才怪;还有收购母公司廣州绿地,最快也要十二月中才可能获批,就算批文发了,本來銷售己不佳的开发公司,併入绿香后要多久才能理顺?能如愿把母公司不要的项目变成快周转?減价速銷让利吗?


今年銷售目标已不用憧憬了,明年能不能理顺这兩笔大交易也是个大疑問,我認为公司銷售扩張明年很大机会煞停,可以死心了[困顿]

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牛人員的馬甲2020-11-19 21:39

結算多少要看工程進度和交楼批文,重点要看公司工程款支给能力和联营合营方的意愿(不能誤盘惜售) ,绿香楼盘权益率低,交盘話语权不高,如果按过去18,19 年銷售情況看,再加上今年上半年疫情拖慢了施工進度,我估計全年最多权益結算260 亿,淨利潤率按今年上半年推算,近三年都走下波,能有10%己不錯了,全年盈利26亿,每股盈利0.92元,股息或能保持0.25hk.

但明年利潤就肯定不会好,今年待售的货值高价地多,銷售不好,明年結算只能期待廣州绿地的貢献能力和商业资產包的出售情況。

JASONFX2020-11-19 20:43

半年报时利润也只比去年下降10%,如果年报也降10%那也有0.80元以上人民币。半年报时已售未结还有530亿,到年底时应该继续增加,想结算多少都是看管理层心情。今天市值是58亿人民币,估计年底时已售未结的利润也快接近58亿了吧。

蛰伏3372020-11-19 20:34

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牛人員的馬甲2020-11-19 20:21

三元計,你的预测6倍PE 就太贵了,三倍PE 的一大堆,能保持增長的也不少呢