$欧普康视(SZ300595)$ 发帖不然显示?那就看评论

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上山上山06-28 13:44

【中泰医药江琦、谢木青】欧普康视:公司经营一切正常,赛道好、竞争力强、高成长,持续重点推荐!
行业好!眼视光行业景气度高,角膜塑形镜是目前青少年儿童近视防控少有的安全有效手段,国内渗透率仅约1%,未来五年终端市场规模有望超过200亿元;
竞争力强!国内市场共9家企业角膜塑形镜产品获批上市,公司产品在综合性能上行业领先,且是唯一可以适用于500-600度近视患者的产品,具备技术、渠道、服务等多方面优势;
高成长性!产品持续高端化升级,通过自研+投资形式,布局包括护理液、检测设备等眼视光相关产业链产品,并向眼科、体外诊断等领域延伸;
业绩增速快!公司加速营销团队扩建,通过投资入股和自建的方式布局终端医疗服务领域,我们预计在新产品和营销加速驱动下,公司有望保持30%以上业绩持续增长;
深度报告链接:网页链接
联系人:江琦/谢木青(18101899026)

上山上山06-28 13:39

【方正医药周小刚团队】欧普康视:股价杀跌理由或不确切,看好公司全年稳健快速增长
【市场传言非理性,或为捕风捉影】有市场传言公司中报净利润增长约30-35%,我们认为,可能为一些投资者了解到部分区域的片面状况,错误推算导致。目前公司二季度经营尚未结束,同时,预计子公司财务数据尚仍未汇总,此预测明显非理性。我们认为行业处于快速成长期,公司经营正常,预计公司全年净利润有望增长35%-40%。
【角膜塑形镜量价齐升,公司持续快速成长】公司角膜塑形镜产品销售量跟随行业快速增长,有望持续保持约20%增长。销售均价方面,随着公司高端新品牌 Dream Vision的逐渐放量,以及梦戴维品牌中更高价格的AP型号对DF型号的持续替代,我们预计公司角膜塑形镜出厂价每年均保持10%左右的提升,以及体外销售渠道并表因素新增贡献约5-10%,公司整体有望持续实现35-40%左右增长。
公司所在行业处于快速成长期,国内角膜塑形镜目前渗透率较低,医保控费背景下,投资价值凸显!
周小刚13918666463/李东升15121169158

资本市场的农民06-28 11:37

我们对中报的预期:由于1季度是寒假旺季,而2季度是淡季(4月份淡季、5月份稍好一点,6月上半月又是淡季,下半月稍好一点),因此2季度增速可能比1季度低一些,非常正常

每年寒暑假都是旺季,每年的2季度都是淡季,净利润增长都是同比的。你确定这是招商医药说的话?

18迪波威06-28 11:33

哈哈哈哈哈

上山上山06-28 11:21

【招商医药吴斌团队】继续强烈推荐欧普康视
今日欧普康视股价跌幅较大,我们了解到市场传言:1、有传言说公司中报收入增长40+%,净利润增速30+%;2、有传言说公司销量增长20%,净利润增长还是有40%;
我们观点:
目前中报数据传言肯定是错误的。公司的中报结算日是6月30日,公司旗下100多家子公司要到7月份才会把数据汇报上来,因此不可能有人提前知道准确业绩,公司自己人也不知道;
我们对中报的预期:由于1季度是寒假旺季,而2季度是淡季(4月份淡季、5月份稍好一点,6月上半月又是淡季,下半月稍好一点),因此2季度增速可能比1季度低一些,非常正常,但从我们对经销商的跟踪来看,我们估计2季度增速比1季度降低5~8个百分点,因此,我们对中报预期在35~40%。
至于销量20%增长,考虑到去年公司销量增长19%,今年1季度也是20%左右,因此20%左右销量增长较为正常,至于低于行业增速原因,我们估计是公司与一些民营眼科医院有竞争关系之后,导致这些民营眼科医院有意减少使用。但考虑到民营眼科医院在公司的占比已经远低于行业平均,我们估计这一影响因素将逐季消失,下半年销量增速将提升。
根据我们跟踪的某地经销商数据(主要做公立医院,可以代表公立医院存量增长),4、5月份销量增长25~26%,比1季度30+%仅略低5~8个百分点,淡季不淡,表明行业需求非常旺盛。考虑到Q3又是旺季,我们判断全年净利润增速超过我们预测的35%是大概率事件。