天线:5G天线相对4G使用量和单根价值量大幅增加。相关上市公司包括信维通信,硕贝德等。
滤波器:由于5G适用的频段变多,滤波器需求的数量和价格都大幅增加。相关上市公司包括麦捷科技、世嘉科技等。
FPC(柔性电路板):主要驱动是手机不断升级(柔性屏)带来的渗透率逐渐提高,以及汽车行业升级(智能化,车联网)带来的渗透率的提高。行业上市公司主要就三家,老大是鹏鼎控股,主要客户是苹果等大厂;其他上市公司包括东山精密,弘信电子等。目前相关上市公司的业绩并没有释放出来,还处在炒预期的阶段,随着未来的业绩的逐步释放,业绩增量空间较大@今日话题
2)信息安全。
信息安全行业的驱动力有两个,一个是随着云计算,大数据、物联网等新的场景不断出现,网络安全的应用场景不断拓展;一个是随着等保2.0等政策的落地,从法律层面,要求相关企业保证信息安全,否则将会承担法律责任。另外就是国家层面对自主可控的重视。龙头是启明星辰,在多个细分方向都是排名老大,综合性的公司还有绿盟科技、深信服等;加密领域有卫士通,数字认证,中孚信息,格尔软件等;还有在公安行业有明显竞争优势的美亚柏科等。
3)5G应用。
包括云游戏,物联网、云通讯等板块,随着5G的不断落地,业绩爆发。目前市场还处在炒预期阶段,业绩预期弹性很大。