长期投资9

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$海螺水泥(SH600585)$ $华新水泥(SH600801)$ 一季度水泥量价齐跌

医药行业周期性特点分析与先声药业的投资机会

一、先声药业投资机会简析
2023年先声药业实现收入66.1亿元，经营性净利润约7.6亿元，目前市值125亿人民币，PE16倍，PS不到2倍，净现金8亿元。2024年公司的利润目标是10亿元，一方面是收入恢复增长，大约15%，另外一方面是降本增效，费用率降低。2023年公司做了一些裁员，销售人员减少了1200人...

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回复@十年磨一剑388: 先声药业年报发布后至今，已经回购了接近1%股本了，加上去年的2%，已经3%了，这些都会被注销。//@十年磨一剑388:回复@汤诗语:按照市值比计算，先声药业的回购比例，在里面也属于名列前茅。

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$中国中铁(SH601390)$ 矿产资源业务

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我刚刚关注了股票$同道猎聘(06100)$，当前价 HK$2.44。

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$中国生物制药(01177)$ 谢家人能力这么强吗？拿这么高的年薪，其他高管怎么想？

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中国中铁其他业务情况
滇中引水工程

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PPP业务也是这些大建筑公司未来转型的看点，从一次性的基建业务，转向今后收取稳定现金流的业务。PPP主要是一些高速公路、水务等资产。

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$中国中铁(00390)$ 需要关注的几个要点：1，2020年以来PPP项目投入巨大，但目前收入还很低，2023年仅38亿，2021年毛利率仅12%。PPP项目的内部IRR是多少，何时进入收获期，公司现金流何时好转？2，分红率极低，是否会加大派息比例，今年中报有没有可能派息？3，矿产资源业务未来的扩张计划及优势

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今天回购了60%的成交量。每天回购200-300万股，继续低迷下去，再回购三个月，预计今年会注销5%的股本。

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$中国中铁(00390)$ 中国中铁H股，PE2.7倍，PB0.31倍，股息率5.3%，估值处于历史最低位。公司在手订单丰富。按照过往经验，基建一般会在五年规划的后两年发力，预计未来两年仍然能实现10%左右的增长。
通过比较研究，中国中铁是比较优质的基建工程类公司，体现在ROE达到10%以上，行业第二，一...

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回复@静等花开在路上: 华新水泥，海外占比高，难以比较。我是拿海螺的华南区域跟华润比，算是同一口径。//@静等花开在路上:回复@长期投资9:和华新水泥比成本呢？ 华润主要在华南，本来成本就高。

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回复@zhangjianhuituzi: 2023年，海螺水泥的成本比华润水泥低36元/吨。假设海螺比全国水平低35元/吨，按照2.8亿吨的销量，在全国水泥厂盈亏平衡的状态下，海螺水泥还有100亿净利润。//@zhangjianhuituzi:回复@长期投资9:看看今年吧，我估计有难度啊！我持有20%仓位的海螺水泥！

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$先声药业(02096)$ 保守点，按照现有的管线， 2028年，做到130亿收入，20亿净利润。

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$英科医疗(SZ300677)$ 有个风险需要重视：如果美国针对中国的医疗手套，由当前的7.5%关税，再往上加几个点，那压力就很大了。相反，如果降关税，则英科的机会就来了。

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$英科医疗(SZ300677)$ 现在一次性手套这行业的小产能还有很多，只是价格很低，都在闲置着。只要手套价格起来，这些产能就会开起来，从而压制价格。所以尽管一次性手套已经进入补库存周期，但是价格还是难以上涨。但是，英科这些龙头公司一直把价格压制在中小厂家的成本线附近，再过个两年，这些厂...

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野村证券：日本1992-2022年，各主要品类人均消费变动情况

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回复@格股致胜_ESG: s3赛季是啥意思//@格股致胜_ESG:回复@长期投资9:S3赛季开启后，钢筋混凝土工事需要大批量高标号水泥…

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今天海螺涨了不少

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品牌、垄断、资源、创新。