港股打新甲组好还是乙组好?

最近很多投资者在后台问我,这只股能不能上乙组?这一看就是打新老司机,还有很多新手还没搞明白什么是甲组和乙组呢。

甲组,就是同一只股票,单账户申购金额小于或等于500万。等于500万不算是乙组,加上1.0077%的申购佣金大于500万的也不算是乙组。有人在这里吃了亏,申购金额加上佣金刚超过500万,以为进入了乙组。

乙组,就是减掉1.0077%申购佣金,申购金额大于500万。一般市值小于4亿的创业板是分不出来甲乙组的,想分也分不了。

为什么?看图:

一家公司在港交所上市,公开发售是有一定的比例的,一般新股的比例是25%,占四分之一,老股的比例是75%。

新股又会分成国际配售占90%,香港公开发售占10%,如果分甲乙组的话,甲乙组大体上会各占一半。那么,乙组大于500万,那甲组应该也是有500万的份额供大家认购。

这两个加起来,也就是说公开发售部分最少得有1000万,而公开发售这边1000万占10%,国际配售那边就有9000万。合计就是新股的公开发行部分最少得有一个亿,总市值最少是四个亿,这个公司才能分甲乙组。

在实践中账簿管理人在划定认购股数的时候,可能没有刚好超过500万金额的认购股数,比如下图沛嘉医疗的股数认购方案:

30万股(1000股为一手即300手),申购时应缴款项为465.4万,不够500万,再加一档就是40万股,申购时应缴款项为620.5万,也许有35万股这一档是最合适的,但是账簿管理人没有设定这一档,也就是说想打新乙组,至少要认购40万股620.5万资金,加20倍杠杆也需要本金31万。

大多数新股都是这种情况,实践中可能没有刚好够乙组的认购股数,比如去年打新的保利加20倍杠杆还需要本金35.4万、康龙39.8万、亚盛制药34.5万等,其中最贵的维亚生物需要本金44.1万。

列举这些数据的目的是想说,很多时候能不能上乙组,和这只票没有关系,和你有多少打新资金有关系,如果资金低于50万就不要想着打新乙组了。

现在的实际情况是很多热门票在定价出来之前就开始跟券商预约20倍融资打乙组,如果资金只有三四十万,到时候股价定的高,认购股数档次划分跨度大,打新乙组需要本金三四十万,而不是之前的预计的25-30万,那么就会因资金不足造成失约,以后可能就被券商拉黑名单,不再提供乙组服务。

就算勉强凑够了打新一个乙组的钱,而没有多余的资金申购甲组,那也是非常不划算的。

由于港交所红鞋制度,优先保障一户一签,用多账户申购要比集中一个账户申购乙组的资金利用率高。

还拿沛嘉医疗的认购结果举例,一手中签率8.5%,理论上用100股账户各认购一手就会中8.5手,开100个账户有点难,但是开25个账户还是很容易的,用25个账户申购可以中2手,很多券商用现金认购还不用手续费,比花3000融资成本打新乙组中签1-2手划算的多。

打新资金在50万以下的投机者,只能充分发挥勤快的优势,多开账户来弥补资金不多的劣势,等资金超过50万以后再开始打新乙组+多账户多手的组合,我自己就是按照这个策略走过来的。

18年刚开始玩打新的时候只有10几万,两年的时间,打新收益再加上工作收入补了一些资金,现在已经像滚雪球一样滚到60多万资金打新。

50万到100万资金是业余打新港股比较理想的状态,遇到好票,一两个乙组配合多账户多手融资打新,乙组确保稳中,甲组提高资金利用率,也不担心账簿管理人分配新股是偏向甲组还是乙组。

资金达到150万以上,利用率就会下降,相对收益率低,但是绝对收益高,10万收益率50%才赚5万,150万即使收益率20%,也可以赚30万。这已经不是业余打新的范畴,需要职业化操作,这是打新界大佬级别的,不在本文讨论范围内。

账户多了还有一个好处,像现在正在招股的海纳智能,属于适当申购那种,用多账户现金申购,现在多数券商现金申购是没有手续费的,再选择融资利息低的券商融资申购,降低打新成本。

还有一个大家经常问到的问题,用现金申购是不是比融资申购中签率高?

不管用现金申购还是融资申购中签率是一样的,融资申购是银行替你把应缴的钱给港交所冻结了,所以在认购截止到公布中签这段资金冻结时间,投资者是要出利息的,港交所才不管你的钱是从那里来的。

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全部评论

郭二侠鑫金融06-09 14:53

关注文末微信公众号,里面有

库洛洛ONE06-09 14:47

除了雪盈,其他24个开户有推荐么?我也一起去开了

库洛洛ONE06-09 14:24

请问到了乙组是必中的么?

郭二侠鑫金融06-09 10:48

是的,本次打新京东乙组需要申购30000股,即600手,加20杠杆,仍然需要本金35.8万,成本高。
欢迎关注文末微信公众号。

库洛洛ONE06-09 09:56

谢谢郭兄,达到资金的话是含银行的所有融资来算申购资金的吧?