修外求内十贰生

修外求内十贰生

投资风格重注型拐点投资,擅长商业模式分析(公司/行业)。

修外求内十贰生的热门讨论
资金困境下的艰难求生(冠昊生物)

本文首发于个人同名公众号“修外求内” 冠昊生物曾经是A股市场和雪球网上的大热股。其中第一波热潮是因为优得清人工眼角膜,时间大概在2014年左右吧。第二波热潮是免疫疗法,这个持续性较久,从14年到现在都不断的被翻出来。第三个就是苯烯莫德了,这个前期炒的比较热,现在几乎没人提起了。 冠昊...查看全文

以小米剖析制造业不同模式的优劣点

本文首发于个人公众号“修外求内” 前言 小米不管是在手机界、新闻界还是投资界都是一个非常具有话题性的公司。近期小米配股又被很多投资人视为千股行为。那么小米到底是不是一个好公司?它的竞争优势和劣势又在哪里?这里尝试以OV和华为为参照系聊一下制造业不同的生存模式的优劣点。 对小米公司的...查看全文

从晨光文具聊一下烟蒂行业的投资分析

本文首发于个人同名公众号“修外求内” 前言 晨光文具在市场上不是一个热门股票,但是却是我们日常生活中非常常见的品牌,特别对于家中有人正处于学习阶段的朋友来说,晨光文具是几乎是必买文具品牌。有心的朋友可以去当地最好的中学附近逛逛看,十有八九在校门口就有一间晨光文具店。 晨光文具的...查看全文

从白酒酒王的变迁谈白酒业的核心发展要素

白酒业是什么? 在白酒行业是个热门行业,也有很多人分析讨论白酒业。有个不好的现象是很多人会神话白酒,或者神话某个白酒品牌。 其实说到底白酒业只是消费品行业的一个分支,白酒也只是众多消费品中的普通一种。没有神话的必要,也没有神话的基础。 白酒业的两种发展模式 白酒业有两种发展模式...查看全文

从视源股份看成长龙头的判定逻辑

本文首发于同名微信公众号“修外求内”,欢迎各位前往关注。 前言 视源股份在雪球上是一个关注度不高的个股,正好雪球达人群有人问到了这个个股,而这个公司在广州又有“小华为”的称号,可以作为一个成长龙头公司的分析范例。 视源股份概述 视源股份成立至今已经有近十五年了,算是一个有一定历...查看全文

关于对金融从业人士择偶观的一点建议

本文首发于个人公众号“修外求内” 序言 对于一个在金融业(含各个子行业)从业的童鞋来说,如果决定在金融行业干一辈子的话,建议你的人生相伴到老的另一半(简称:老伴),最好不要找做同样做金融的。 感情生活的周期冲突考量 原因有两个:1,金融业的各个子行业基本是同周期共振发展的。好的时...查看全文

写在5G暴跌后——5G的出路(钱景)在哪里?

起文缘由 昨晚在雪球达人群和@小小储蓄罐 兄聊5G,突然想通了5G产业的大逻辑。写在这里,供大家批判。 5G的出路(钱景)不在于运营商建设 之前关于5G的研报也好,个股的发掘也好,主要集中在运营商集采这条线上。主要逻辑基础是复制4G大规模运营商集采带来的阶段性产业趋势逻辑。但是有几点当时4G时...查看全文

从《流浪地球》看中国电影行业的发展空间

本文首发于同名微信公众号——修外求内。 前言 本来这篇文章准备写的题目是《从中国电影看中国电影行业的投资分析》,但是在出于调研目的看了《流浪地球》后,决定将题目改为《从流浪地球看中国电影行业的发展空间》。 为什么改这个题目呢?因为从《流浪地球》身上正好看到了中国电影行业的蜕变点...查看全文

从东方电气看发电设备行业发展(东方电气)

本文首发于个人公众号“修外求内” 三大动力厂商简介 哈尔滨电气、东方电气、上海电力是我国的三大动力厂商,都是历史悠久的国有企业。除了上海电气是上海国资委旗下的国有企业外,哈尔滨电气和东方电气都是国资委直属的央企。 考虑到央企数量的消减的大背景和哈尔滨电气一直踟蹰不前的经营业绩,...查看全文

完美交易的反思——关于9沽2600交易的错误总结

本文同步发送于个人同名公众号“修外求内”,欢迎前往关注。 2019年3月4日在上证指数刷新新高3090后,我顶着市场可能攻击3500点的压力逆势下了满仓的20手期权(新账户满仓只能买20手)空单:买进9沽2600,委托价0.0870。最终分别在51分和54分成交(成交汇总见下图)。最后复盘的时候我看了下分笔数据...查看全文

美股可以做空了(03.03)

如果有交易美股的朋友,现在可以选择做空了。 指数建议道指,非纳指。 个股建议苹果和奈飞 $奈飞(NFLX)$ $苹果(AAPL)$ $道琼斯指数(.DJI)$查看全文

突发,广州深圳冻结生猪屠宰!

今晚去买菜,肉档大叔表示今天的鲜肉供应的最后一天,明天开始广州就只有冻肉供应了。联系深圳的朋友,发现深圳情况类似。正在联系其他地方核实,有可能广东全省冻结相关交易(参考下图专栏文章的重点标记)。 阎王不救求死之人!!!最后提醒一句:不确定自己对标的行业有超出所有人(包括专业机构...查看全文

前途承压的航运业展望(招商轮船)

本文首发于个人公众号“修外求内” 前言 在成都东方电气股东大会的第二天,又去深圳参加了招商轮船的股东大会。和其他多数股东大会参会人数较少的情况不一样,当天的招商轮船的股东大会人群熙熙攘攘,卖方买方研究员云集,原定的会议室几乎有不够坐的情况出现。有趣的是在股东大会上热情主持会议...查看全文

聊一下猪肉养殖行业研究的基本着力点

最近猪肉养殖股比较火,恰好跟踪过一段时间猪肉养殖行业,聊一下猪肉养殖行业的基本发力点。 跟踪猪肉养殖行业基本是看这几个指标1:玉米价格 2,猪粮比 3,能繁母猪数量 现在还有一个趋势性指标是跟踪场均养殖头数的,主要看平均数和中位数(这两个数据不一样,要对比着看) 。 另外猪肉养殖是有一定...查看全文

国企家也没有余粮(深圳能源)

本文首发于个人公众号“修外求内” 10月27日,深圳,阴雨。对于立冬前的深圳算是一个不错的天气了,和今天深圳能源的股东大会的议题也是蛮搭的。 今天股东大会审议的系列议题是关于深圳能源要发行60亿可续期债券的,这次募资是未来两到三年深圳能源近300亿募资计划的一部分。在这次募资前深圳能源...查看全文

从药房托管到集采:为什么中国的医改总是骂多赞少?

本文首发于个人公众号“修外求内” 前言 中国的医改最早可以追溯到改革开放初期的医疗产业化上,自那之后“医改”的相关话题就逐步成为人们生活中的月经话题。但是不论是什么时候、什么场合的讨论,人们对“医改”的政策总是骂多赞少的。 个人经历对新医改的映射 在聊起“医改”之前,我想讲一下...查看全文

手机向左,华为向右!

题图来自华为官网 本文首发于个人同名公众号“修外求内” 华为在昨天(2019年2月24日)发布了新一代的折叠屏手机Mate X。从手机样式上看最大的亮点是折叠屏的技术的实用,从技术核心上看是巴龙5000基带芯片所带来的5G+物联网。 发布会后很多新闻的关注点也就在屏幕和芯片上。但是技术上直观的改变只...查看全文

从汽车业入手看制造业变革路径分析

本文首发于个人公众号“修外求内” 前言 最近因为汽车销量下滑,纯电车补贴退坡,燃料电池列入战略规划等因素的影响,新能源车又成为了市场的热门话题。 但是在雪球或者其他社区里的讨论多数还纠结于纯电车能不能替代燃油车,燃料电池会不会替代锂电车等行业内已经形成广泛共识的话题,实际上是一...查看全文

关于银行业的分析框架

本文首发于个人公众号“修外求内” 前言 银行业在雪球上有比较多的关注者,被戏称为“银粉”。在雪球上也有非常多对银行业的分析文章。但是也有部分文章对银行业的分析纠结于某些业务细节或者出现分析银行业框架的基础知识薄弱的情况,这里尝试简单介绍介绍一下银行业的分析框架。 银行业的护城河...查看全文

踟蹰难行的快消国企(珠江啤酒)

本文首发于本人同名公众号“修外求内” 珠江啤酒在18年4月24日举行了2017年度的股东大会。由于日程有冲突,委托了一位朋友以个人股东的身份参与。那次股东大会似乎只有朋友一位个人股东与会,似乎和会后珠啤连续一个月暴涨50%的热闹有些不同。 如果单论啤酒行业而言,整个行业格局还是比较清晰的...查看全文

他的全部讨论
完美交易的反思——关于9沽2600交易的错误总结

本文同步发送于个人同名公众号“修外求内”,欢迎前往关注。 2019年3月4日在上证指数刷新新高3090后,我顶着市场可能攻击3500点的压力逆势下了满仓的20手期权(新账户满仓只能买20手)空单:买进9沽2600,委托价0.0870。最终分别在51分和54分成交(成交汇总见下图)。最后复盘的时候我看了下分笔数据...查看全文

美股可以做空了(03.03)

如果有交易美股的朋友,现在可以选择做空了。 指数建议道指,非纳指。 个股建议苹果和奈飞 $奈飞(NFLX)$ $苹果(AAPL)$ $道琼斯指数(.DJI)$查看全文

从视源股份看成长龙头的判定逻辑

本文首发于同名微信公众号“修外求内”,欢迎各位前往关注。 前言 视源股份在雪球上是一个关注度不高的个股,正好雪球达人群有人问到了这个个股,而这个公司在广州又有“小华为”的称号,可以作为一个成长龙头公司的分析范例。 视源股份概述 视源股份成立至今已经有近十五年了,算是一个有一定历...查看全文

手机向左,华为向右!

题图来自华为官网 本文首发于个人同名公众号“修外求内” 华为在昨天(2019年2月24日)发布了新一代的折叠屏手机Mate X。从手机样式上看最大的亮点是折叠屏的技术的实用,从技术核心上看是巴龙5000基带芯片所带来的5G+物联网。 发布会后很多新闻的关注点也就在屏幕和芯片上。但是技术上直观的改变只...查看全文

从《流浪地球》看中国电影行业的发展空间

本文首发于同名微信公众号——修外求内。 前言 本来这篇文章准备写的题目是《从中国电影看中国电影行业的投资分析》,但是在出于调研目的看了《流浪地球》后,决定将题目改为《从流浪地球看中国电影行业的发展空间》。 为什么改这个题目呢?因为从《流浪地球》身上正好看到了中国电影行业的蜕变点...查看全文

*内容审核中,暂不可见*

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以小米剖析制造业不同模式的优劣点

本文首发于个人公众号“修外求内” 前言 小米不管是在手机界、新闻界还是投资界都是一个非常具有话题性的公司。近期小米配股又被很多投资人视为千股行为。那么小米到底是不是一个好公司?它的竞争优势和劣势又在哪里?这里尝试以OV和华为为参照系聊一下制造业不同的生存模式的优劣点。 对小米公司的...查看全文

*内容审核中,暂不可见*

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从汽车业入手看制造业变革路径分析

本文首发于个人公众号“修外求内” 前言 最近因为汽车销量下滑,纯电车补贴退坡,燃料电池列入战略规划等因素的影响,新能源车又成为了市场的热门话题。 但是在雪球或者其他社区里的讨论多数还纠结于纯电车能不能替代燃油车,燃料电池会不会替代锂电车等行业内已经形成广泛共识的话题,实际上是一...查看全文

关于银行业的分析框架

本文首发于个人公众号“修外求内” 前言 银行业在雪球上有比较多的关注者,被戏称为“银粉”。在雪球上也有非常多对银行业的分析文章。但是也有部分文章对银行业的分析纠结于某些业务细节或者出现分析银行业框架的基础知识薄弱的情况,这里尝试简单介绍介绍一下银行业的分析框架。 银行业的护城河...查看全文

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