学习
以上等等都是炙手可熱的科網概念,近年在股市、在創投、在輿論上都不知炒熱了多少遍,可是又有多少公司真能參與其中,從中獲益呢?又有多少只是曇花一現,一時間萬千寵愛在一身,之後消失在茫茫人海中?
我還聽說過,一間創科公司的創辦人找融資的時候,說自己創立的是『在區塊鏈上利用AI技術發展電競的AR公司』。
當時代充斥這些曇花一現的公司時,我們投資人是不是應該考慮物歸原本,尋找真真確確參與了這些新潮流的變化,又踏踏實實專注自己的產業,為這個世界默默付出貢獻的企業呢?
在芸芸眾多的術語中,限定用一個來描繪未來科技發展方向的話,我會用”工業4.0”。我不知道將來區塊鏈技術可否大規模應用(只聽說支付寶指區塊鏈實現不了秒級支付確認),也不知道AI是否未來運算與抉擇的未來(只看到AI在圍棋可以暴虐人類),但我可以肯定未來是一個萬物互聯下的自動化系統,可能是靠5G的應用,可能有物聯網的方式,當中可能產生了極大量數據有待儲存、分析及傳播,同時可能在人口老化,又或是末來科技既定方針下,自動化勢不可逆。在這樣的發展趨勢下,從“不確定性的中尋找確定性”,“極致可靠的連接方式”必定有其市場。
在這個進程中,投硬件的眾人有很多不同標的。有人投資DRAM,可是有周期性,美光(MU)的股價也大不如前,有人投資AI投英偉達(NVDA),但挖礦熱潮不再就已巨星殞落。還有最近有人投做FPGA芯片的賽靈思(XLNX),但一般認為只有5G前期才會有應用。我想如果要從中尋找投資機會,就找沒人關注的機會,我一直喜歡不Sexy不高大上而受忽視的標的。
匯聚科技按照其年報介紹,專注於電訊、數據中心、工業應用以及醫用器材方向,這些都講究極致可靠的連接方案,不像手機充電線般,充不了就隨便換一根,所以不會隨意更換供應商。而匯聚科技的主要客戶都是在行業中一等一的,是敢認第二沒有人敢認第一的,且讓我再重覆一次(因為很重要,可能重覆第三遍),5G電訊有國內兩家電訊設備巨頭,數據中心有全球接近最強的科網企業客戶,工業上又有半導體配套企業ASM太平洋和法國電氣巨頭,更有荷蘭醫用設備領先企業以及日本光纖龍頭,都是許多國內同行望塵莫及的客戶。概念上受惠到5G、數據中心及雲運算、整體半導體發展、機電自動化進程以至人口老化的醫療行業,我難以想像現時有多少投資標的具匯聚科技受惠的廣度和深度,而且從公司網頁介紹可見,還有交通信號連接方案這個潛在發展新方向。
終篇:上望空間與潛在風險-匯聚科技(1729.HK)
上文不構成投資建議,網友應獨立思考及謹慎行事
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