跟谁学到底有多少用户?

2020年10月21日,淘宝直播提前开启双十一活动。今年是第十一个双十一,和十一年前相比,以前的双十一就一天,现在的双十一接近一个月。

也许,将来的双十一,可能会是一年。

为什么要这么久?

为了数据好看。

今年双十一开始的时候,淘宝官方数据显示,双十一预售第一天当晚李佳琦、薇娅的累计观看人数达到了1.62亿和1.53亿。星空君觉得这个数据很恐怖,于是找身边的人做了一下调研,结果发现几乎所有妹子都确实访问了李佳琦的直播间陪着他熬夜。

不过,人家熬夜赚钱,你熬夜花钱。

尽管如此,这个数据还是非常可疑的,有网友测试发现,在线人数其实是累计访问人数,退出后再进入,算两次。

中国的人口是有限的,做流量生意的公司,对流量的追求,却是无限的。

人口不够用的时候,怎么办?

来吧,欢迎火星人来下载我的APP。

比如,跟谁学二季度财报显示,当季度正价课付费人次数达到156.7万,同比增长332 %。其中,K12正价课付费人次达149.6万(记住这个人数,后面我们用),同比增长366.0%,新获客及续班的学生人次均有大幅增长。

据做空机构调查,跟谁学的APP,有80%的数据是虚假的。

APP推广成本极高,一个真实活跃客户的获取成本,普遍在40元以上,可为什么这么多公司热衷做APP呢?

因为APP的数据是可控的,这里的可控,就是可造假。尤其是一些完全可以用微信小程序等轻应用来做的项目,硬要上APP,都是可疑的。

星空君曾经和刷单的黑产打过交道,在网监大队的协助下,调集N个专业软件团队,对某央企平台的电子券进行防护。惊讶的是,地下黑产掌握数百万真实手机号身份证,通过脚本进行批量APP、公众号等平台的注册、刷单操作。

一、跟谁学的业绩

虽然基于APP的流量数据带来的业绩不可信,但跟谁学的业绩,还是值得看一看的。

数据来源:同花顺iFind,制图:星空数据

2019年,公司的营收超过21亿;2020年,仅上半年营收就超过29亿。

市场预期2020年全年能超过71亿销售额。

看起来增速十分迅猛,但是公司的销售费用支出也非常庞大。

2020年上半年,销售费用超过21亿,才带来29亿的销售额。

这也体现出星空君的观点:线上流量太贵了。

另外,在APP们宣称自己的用户数量的时候,我查了一个数据:2019年,中国中(初中)小学在校人数大约1.6亿人左右。

虽然高中大学生也有在线学习的需求,但主体还是义务教育阶段的中小学生,所以1.6亿,是所有K12线上教育的流量上限。

为什么说淘宝直播1.5亿的在线人数有造假嫌疑?因为中国只有14亿人口,你一个直播间就十分之一了,可能吗?

全国只有1.6亿有在线学习需求的学生,你一个APP就149万付费用户了,可能吗?

正常不造假的商业模式下,免费客户到收费客户转化率通常在1%-10%之间,149万付费用户意味着至少1500万左右的免费用户。

当然了,你可以说父母、爷爷奶奶姥姥姥爷都跟着注册了,这就多了6个用户,但那也是无效用户。

二、线上教育,血染的红海市场

如果说疫情期间,对线上教育带来了前进的动力,那么,刚刚过去的暑假,让所有的线上教育企业都疯狂起舞。

据报道,暑期之前,猿辅导、学而思网校、作业帮和跟谁学四家暑期营销推广预算分别为15亿元、12亿元、10亿元、8亿元。暑期投放结束后,四家总计45亿元的预算实际变成了60亿元。

为什么这么疯?

因为K12线上教育是个非常特殊的市场,用户一旦付费就会有很强的粘性,一个学生只有一双眼睛,不可能同时注册多个APP线上学习。

也就是说,绝大多数线上教育APP之间的核心用户是割裂的。

他多抢一个客户,你就会少一个客户。这个暑假不脱颖而出,不被投资者青睐投钱,很可能就看不到寒假了。

这也是线上教育营销费用比医药行业还要惨烈的主要原因。

那么,线上教育的未来,就一定金光灿灿吗?

从毛利来看,跟谁学的综合毛利率高达78%以上,赶超五粮液,看起来很美。

但是和其他行业相比,线上教育并没有核心技术打造的护城河,一天不投广告,一天就没有客户来注册购买。

所以公司的销售费用会长期居高不下,同时由于毛利诱人,会有越来越多的品牌尝试加入这个行业进行厮杀。

三、总结

跟谁学的客户有造假吗?

其实这个结论谁也无法得出,真实手机号甚至真实身份证号刷的客户,是真是假呢?

做个对比吧,iPhone的APP Store的评价数,大家自行感受下。

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