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Mars刘 04-23 15:07

S大,这么说的话,康柏西普是竞争不过阿柏西普了吗,唯一的优势是价格?

66df 04-16 13:55

如果担心康弘到2020年后日子不好过,那么建议买贝达,贝达那时会很好。如果担心贝达现在很困难,那现在买康弘,康弘未来几年增长很好。恒瑞也让人很担心的,呵呵!没有十全十美的东东。

美式咖啡加点奶 04-15 22:12

Alcon RTH258 19年上市,LM定位很尴尬,国外Avastin还是多啊。

Stevevai1983 04-15 21:47

目前的估值下我不是很看好康弘药业。 在经营层面的变数是海外外部环境的巨大变化而非康弘本身的问题。康弘储备项目没什么看点,之前主要看点是康柏西普的海外扩张。


wAMD外加另外几个眼科适应症海外市场是非常非常大的,未来轻松超过一年百亿美元。现有的药物只有雷珠单抗和阿柏西普。在这个背景下康柏西普如果FDA申报成功,即使挖个5%的份额也是超过30亿人民币啊!挖个10%就不得了牛逼大了。


但是海外竞争极为激烈和残酷,这个大背景在这2017年已经变了。诺华在去年完成了RTH285的首个3期试验,数据很好。同时罗氏的RG7716也出了数据,也不错。那么到2020年左右市面上就会有雷珠单抗,阿柏西普,RTH285,RG7716这4家竞争者。除了老药雷珠单抗有点掉链子,其他3个药物都是非常强劲的。你要从他们手里抢肉好难啊。除非你有种做头对头PK并且胜出。但是目前全世界还没有一个药物PK赢了阿柏西普,最多就是一个“非劣效”的结果。