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我是一个普通人

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最近读到的不错的文章,记录一下,以后常看。 链接如下网页链接查看全文

uos体验和闲思

uos两天体验和某些思考 昨天获得了uos个人版的永久授权码,于是立马下载体验这个系统。 总体而言:国产之光,略有失望 我采用的是双系统策略。原来的win10依旧保留,防止翻车。 安装完成之后,直观体验:开机迅速,我在机械硬盘安装的,开机速度基本赶超固态硬盘上的win10.与以前安装过的ubuntu和...查看全文

此次的信创规定,有两点重磅信息:1.不仅仅是dzj,包含了各行各业。2.不按规定申报采购,对主管处罚。这是强制的。查看全文

五一浅思:沪硅与科技估值思考

本文作于五一,不推荐任何票,只是思考记录,纯属瞎分析。这是文档版,手稿在最后。 科技的估值首先是和所处的时期有关。大致是初创期,发展期,成熟期。 国内的大部分企业处于初创期,而美国则是大部分处于成熟期,相对估值差异非常大,估值方式也不一样。而且即使是同处于初创期的企业,国内的...查看全文

科技需要想象力

1.科技股的走势提前两个月反映预期订单情况。也即:2月的走势,反映的是3-4月的状况。5月的走势,映射的是7月的预期状况。 这一映射可以从去年到现在,可以复盘看看科技股的走势,与订单的情况。 2.科技是新的战争 在myz之前,科技的发展,是提高社会经济增量,避免存量竞争。 现在,科技之间的比...查看全文

希望有人在评价这份年报之前,认真阅读了招股书。不然不会理解他的估值。查看全文

点评晶方科技一季报

营收,扣非均创历史新高。季度产能相比于2013,2014已经翻倍。但是营收却只增加了50%,说明还有涨价的空间。一季度的毛利率47%,这也是历史级别了,通过这个数据,就能看出封测涨价的程度,如果您再知道晶方科技每个月的产能,就能清晰的算出单价,成本,就能够推算出全年的毛利与大致净利。 对于...查看全文

各位朋友,如果对信创产业最近采购了解的,特别是采购项目,金额了解的,欢迎私信交流。我对信创进行了长时间的跟踪了解,本次信创规模应该是空前的,投入大于光伏和新能车。现在应该是爆发前夜。不过不停地区的采购项目金额会有差异,而且信创这块不够公开。如果有了解情况的,多多交流!中国软件...查看全文

信创产业已经到了爆发前夜!可是这前夜也太难熬了……查看全文

要改掉两个缺点

炒股的人会有两大缺点:看盘和看微信群。 我已经戒掉了微信群,最近退掉了所有的群,思考效率大幅提升。 看盘太难戒了,每天平均还是要看10次以上,每次10秒钟以上,这个一定要改。 对于周末信息思考做一点补充: 1.一切都在yq拐点初现的前提之下,分析才成立。 封测率先恢复是确定的,但是具体时间...查看全文

迷雾中行走

周末看了很多东西,不仅仅是供应链情况的重新梳理,还把从2.4日以后韭菜小妹的文章重新读了一遍。 韭菜小妹的文章,可以说是市场热股好股的百科全书,值得多次品读,这是熟悉市场脉搏律动最好的信息来源。 2月以来,在人类现代历史从未有过的黑天鹅中,来看看人们情绪如何演化,而这情绪在股市中...查看全文

周末信息搜集与思考

原计划周日晚上写这篇文章,琐事很多,一拖再拖。再拖我的思路也快没了。得抓紧记录。 1.对于封测的思考: 首先看阿斯麦和台积电的业绩说明会: 阿斯麦:Q:到目前为止,您对第二季度的前景看法如何?A:在现阶段,收入看起来不错,我们有坚实的订单摄入量,没有取消的订单。我们今年没有看到需求减少...查看全文

这业绩在我预期的下限。但是依旧满足了。2019四季度净利4000万,但是去年理论上计提了1700-2000万,也就是说营业利润实际上应该是5700-6000万。2020一季度,这是一年中最淡的季节,叠加严重疫情,停工,导致两周左右的缺货时间,线下销售为0,无法 出口等原因,拿出了接近2019四季度(最旺季)的利...查看全文

每次看诚迈的问询函,风险报告。都能看出些东西。一家基金买了近6亿元诚迈9个月来,机构持股从1%到18%,散户持股持续下降 37%到26%uos操作系统正式版未发布的情况下,已卖出近800万元,服务于政企军工,这是以前一两年的销售额,被一季度完成。但是:一季度赔了6000万,这也是以前一年到两年的量。...查看全文

辅酶为什么会涨价?

2005-2019辅酶价格一直下跌 2019开始上涨,特别是四季度至今 金达威辅酶占据世界产能60%,产能600吨。生产成本为700元/kg,2018年时销售均价为1000元/kg,到2019q4,报价已达450美元/kg,2020q1,报价达550美元/kg。每千克毛利可达到3500元。 那辅酶产生的毛利:600*1000*3500 经验证,在阿里巴巴...查看全文

20200325记录

1.人民视觉网正式上线。这个事情在去年就有战略合作,今天算是正式落地。 视觉中国我一直在关注,有一年多了。前天大跌,我和朋友讲,市场真是不可理喻,视觉中国都快跌到100亿以下了。结果两天又涨回来了。 视觉中国的业务模式极好,坐地收租,毛利很高,拥有国内最大的独家版权库,最多的签约摄...查看全文

我只是不想再经历一次2018了,2018的那种绝望,刻骨铭心。查看全文

在众多IDC中,奥飞数据是如此出众。我不持有,只是想了解他的逻辑,他哪些因素与众不同?查看全文

我真是有点怕,虽然我买的票都很便宜。前段时间一直在看弗里德曼的美国货币史。很多东西看的不寒而栗。1929,1987,2020的两次熔断,这三次股灾,主要成分股均为超过20pe……1929,1987经济还处于欣欣向荣的状态,特别是1929工业指数的成分股只有15pe。但是,均在几个月里面腰斩……二战期间,美国...查看全文

今天看到几句话,必须记录下来。“宏观条件的边际变化,时钟运动的新象限,管钱的大机构们在想什么。这些都是交易线索,机构称之为策略。比方说,回头看,前段时间的风格切换。你信不信无所谓。有人会这么思考问题。”查看全文

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