$N海力(SZ301155)$ $金风科技(SZ002202)$ $大金重工(SZ002487)$ 海力合理估值多少钱?答案:今年每股收益摊簿约5.15元,每股净资产23元,塔筒类毛利率大金22%海力28%,桩基类28%与新强联的回转支承29%接近,目前巿盈大金38倍新强联66倍,市净大金9倍新强联12倍,海力保守不考虑新股溢价,毛估估按市盈中性52倍270元,按市净中性11倍252元,合理估值250-270元。。。为什么现价这么低,主要原因是市场预估公司明年海风业绩下滑,发行书上按十四五期间海风25G装机计算,这个是几个月前市场的预期,现在市场预期已经调高为35G-50G。。。如果仍按25G测算,东方电缆、中天、大金、明阳智能等股明年业绩都会大降!但,但现在市场预期他们明年业绩都会增长,那奇怪了:都是海风设备公司,海上风机、海缆、塔筒都增长,就海力家的海风塔筒、桩基下降???怎么可能!坐等估值回归、市场纠错。
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精彩评论

黄山-飞扬投资11-24 21:49

这几天都是投机资金炒,看他们风起云涌吧

黄山-飞扬投资11-24 23:45

中天最新的调研,海力预估十四五海风25G增量太保守:抢装之后,海上风电的平价上网,四季度开始的招标,接近平价上网。招标的速度和规模来看,广东3GW,江苏2.6GW(分完资源了,在盐城多,小部分在南通),山东2GW,浙江0.28GW。半年内8-10GW新招标的项目。速度和规模都比我们预期的快。增量来看,我们广东省、江苏省、山东、广西、浙江,未来40-50GW,在十四五期间的指标。各个城市的规划还要激进一些。每年平均9GW的新增。
在40-50GW之外,盐城还要32GW,漳州50GW,这些都是超预期的。原有抢装潮水平下,还有相当大的增量出来

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ffffa11-25 15:22

海上风电最大障碍在安装船

candon11-25 09:37

好啦好啦,我去接盘还不行吗?

黄山-飞扬投资11-25 00:36

毛利28的和毛利十几的就不是一个生意,如何比啊

断舍离12311-25 00:22

明天继续跌,120以上都是高估

断舍离12311-25 00:21

市净你怎么不取金风和天胜