问//@碧海中天:回复@竹韵:首先我是不认为你是来故意踩中天的,多些人分析中天的利润和行业情况能让大家更全面的了解中天,既然是分析基本面最好用具体数据说话,最终的业绩情况就算分析的再全面也可能有偏差因为有些情况是不可预知的,我说中天会超预期你说会无增长都不一定对都是概率问题。不同意见可以保留时间会证明一切。今年我已经多次说明不看好光纤光缆行业的反转,但中天科技可能会是光纤光缆行业唯一业绩增长的公司,2019年中天科技的光纤光缆业务是行业内综合毛利率最高的竞争优势明显。光通信网络业务的毛利率是31.5%而不是你说的26%。 光纤光缆业务收入45亿左右净利润贡献5.5亿左右,而海洋业务利润贡献也是5亿多已经和光纤光缆利润基本持平,和你说的什么小三争不过老太婆的情况并不相符。中天今年以来的光模块 基站天线 基站储能 轨道漏缆中标量同比大幅增长,你所说的光通信营收难保70亿并无根据概率不大。子公司中天海缆的53亿营收中大部分是普通电力电缆并不是你说的所谓海光缆。虽然在2019年中天科技和东方电缆的海缆收入相近,但从2019年两家公司的海缆中标量上看中天科技领先优势明显应该有比东方利润更乐观的理由。中天科技在2019年报中已经明确说明当年国内海缆中标金额达60多亿市场占比44%远超同行业企业,这里面不包括海洋工程如果加上海缆工程总额近百亿。所以今年海洋业务收入50亿净利润超10亿只是保守估计并不是盲目乐观。中信证券在今年4月推荐东方电缆的研报中的数据是(2019 年东方电缆共中标海缆订单27.7亿元)也就是说东方电缆2019年中标不到28亿海缆订单今年就有25亿左右海缆收入和8亿海缆利润,中天科技2019年的百亿海缆海工订单是东方电缆的两倍预期50亿收入10亿净利润这难道算过于乐观了吗。而且中天科技今年上半年海缆海工的中标量超过80亿还是远超东方电缆的,今年海洋业务收入是东方电缆的一倍很正常。至于你所说的东方电缆的海缆技术强于中天更是毫无根据。中天科技海缆成立的时间更早,研发实力更强,欧美海缆订单唯一,工信部认定的单项冠军企业,柔直海缆应用国内唯一,德国的525KV项目中天也参与,舟山500KV海缆中天 亨通都中标了,什么世界唯一的脐带缆中天早就有。一句话东方能做的产品中天都能做,东方做不了的海缆中天也能做,还谈什么技术优势。中天科技在海上风电的能力不仅是海缆和海工,一个总投资120亿的海上风电场中天能拿下除主机外70亿的总包部分,这是企业资金实力 组织管理 产业链配套等综合实力的体现非东方电缆可比。今年中天科技的业绩会是逐季加速,全年业绩能不能增长到三季报就会基本清楚了,还有不到三个月拭目以待吧。$中天科技(SH600522)$$东方电缆(SH603606)$
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为免遭韭菜喷,先声明本人持有中天科技一定的仓位,持有量不低一般的韭菜喷子,希望中天科技越来越好,我从未想过要踩中天的盘子,但希望对中天科技的认识更加客观。 前几天在某个吹中天的贴子上回复一句:今年中天科技利润无增长,遭遇小韭菜的喷,也懒得争辩下去,直接拉黑不相照面就是了。今天...