$天邦股份(SZ002124)$ 一．七月出栏数据是雷吗？答案：不是。理由：据招商6月25日调研纪要，天邦六月底存栏120万头（其中曾祖和祖代1万能繁15万后备14万育肥90万）推算七月最大出栏量：肥猪15万＋猪仔32万＋淘汰种猪0.5万，七月实际出栏16万（据重量均价推算应是肥猪12万+猪仔3.5万+淘汰种猪0.5万），肥猪中约1.5万压栏，1.5万肥转母，以上数据验证天邦七月出栏数据真实合理。。。二．是否预期之中？答案：是。理由：招商6月25日调研数据次日公布，当日天邦见底12元反弹百分之三十左右，说明市场认为天邦6月25日调研数据好于预期，而七月出栏数据与调研数据相互验证，因此七月出栏数据中性，但天邦上周股价弱势所以属性靴子落地性质。。。三．天邦现价相较于其他猪股值得投资吗？答案自选。好的方面：1.母猪上量快，也是天邦的核心优势，特别是天邦的曾祖和祖代目前看安全且运营正常，明年生猪出栏存活八成即可超500万。天邦年底能繁目标由20万提高至30万，七月起每月增加二元母猪1.5万三元母猪1.5万，存活九成年底二元能繁22万三元能繁8万共30万，对应660万出栏。。2.目前看天邦说的是真话实话，天邦每次的出栏数据和调研数据对应且相互验证。。3.安全性高，性价比高，弹性大。目前为止，天邦中标zw损失最大、被瀑光的最彻底，我相信除牧原外，其它代养的猪股中标只是先后顺序运气好坏而已，无本质区别，而牧原也损失猪百分之二三十，出栏由一百多万降为八十万且随着猪价上涨其估值优势越弱。股价高位不唱多，股价低位不唱空！按赔率，我选天邦！你怎么选？关系你的钱袋