医药价值投资

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$华润医药(03320)$ 简单梳理一下，2019年三季度的时候，当时阿胶还有年净利润20的预期，且华润医药还有年化净利润10%的增速，彼时股价8
2020年一季度，东阿阿胶暴雷，其他旗下企业受疫情影响，营收和增利均疲软，由此股价跌到3.7
目前，东阿阿胶已经确认转正，但暂无净利润，其他几家子公...

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$东阳光长江药业(01558)$ 既然是依靠奥司他韦，就不得不重点关注 流感监测周报，尤其是我国南方地区（根据奥司他韦集采分布）

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$东阳光长江药业(01558)$ 胰岛素二次集采开始了，公司胰岛素怎么推广呢

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$东阳光长江药业(01558)$ 从这个产品营收排名看，新上市的胰岛素 依米他韦均未较好放量。
单一产品依赖依旧。基于2024年流感弱于2023年的判断以及颗粒剂专利期的临近。
01558或在未来持续下降趋势

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主题和参与对象，就知道是针对什么内容了

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$东阳光长江药业(01558)$ 几乎可以肯定的，今年的流感样病例会大幅低于去年。2023年业绩即将成为未来几年的巅峰

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$东阳光长江药业(01558)$ 其实 1558是很简单的一个股票，因为主要营收来自一个药。
那么，其实你就可以理解，为啥这个阶段股价可能处于历史高位。
1.可威是否还有增量空间？很难。因为新冠后社交回复的第一年是最高的阶段，后面随着人群抗体的增加，流感发病会减少；此外奥司他韦竞品也是...

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官网没看到，麻烦截个图

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$东阳光长江药业(01558)$ 业绩符合预期，财报基本面达高点。后面趋势性下降。
想象力还是来自母公司，要综合研判。

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$东阳光长江药业(01558)$ 合并上市是好事，但是这中间太多曲折，合并上市也最终能解决关联交易问题，目前要考虑的是1558的估值几何？
1.合并上市的市值在于 母公司研究院的新药实力。可以评估一下预期哪些重磅药物。总体看，并不太乐观。
2.合并上市，要考虑 母公司的估值，以及与1558的对...

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$东阳光长江药业(01558)$ 就事论事，客观思考
1. 母公司之前一直在谋求A股上市，战投估值250亿，上市辅导已经一年多了，突然要打包上港股，转头过快，是否需要给大家解释一下？
2.01558股权到底价值几何，去年 股权转让的时候 是10港币，本次作价9.14港币，那么可以推测，内部认可01558价...

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$东阳光长江药业(01558)$ 盲猜是什么？
1.私有化？概率不大，时间周期太长，不划算。
2.资产注入，概率大。那么 注入什么资产，目前 东阳光 药板块下面有3快资产
除了1558，还剩两快，一是 母公司 研究院；二是 那个原料药公司 东阳光生化
3.如果是母公司，那么 关注估值多少，增...

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$东阳光长江药业(01558)$ 年报附近应该是高点

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$东阳光长江药业(01558)$ 继续维持原判断
1. 可威一品独大，面临专利风险
2. 母公司持续吸血 而且目前看上市无望
3.新品放量缓慢
总体看，80亿市值已经是合理估值了

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$东阳光长江药业(01558)$ 母公司上市进度远低于预期，2024年是否可以启动IPO?

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$东阳光长江药业(01558)$ f繁华落幕，价值的本色依旧是趋势

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$东阳光长江药业(01558)$ 再次研判01558
1.今年的分红，如果上不去，股价下跌。
2.2023年的财报应该是不错，但是是未来三五年的高点，财报落地 利好落地。
3.港股通 是要求港股流通市值大于50，注意1558有四分之一非流通票。短期进不去。
4.母公司上市进度不及预期，这个事情比较...

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回复@小猫咪顺势而为: 可威在历史上发挥了重要作用，非常成功；但目前是未来若干年最辉煌的时刻。后面不确定性加大。//@小猫咪顺势而为:回复@财经大健康:@医药价值投资 怎么看$东阳光长江药业(01558)$

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已经跌到这个市值了，啥也不用说了，拿着就行了

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$东阳光长江药业(01558)$ 目前情况评测
1.可威今年预期回到60+营收，利润20亿港币；但是由于两年后专利到期，颗粒进入集采的预期，预计折半，10亿利润港币
2.其他产品，包括胰岛素，营收3亿，基本不贡献利润。
3.体内已经没有研发
合作研发和产品注入方面，仿制药没有利润，新药预...

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$东阳光长江药业(01558)$ 高光时刻已过，逐渐回落