目前仓位：41%
---------------------
黑马品种：中兴通讯 5%，光环新网 5%，恒顺醋业 1%，广联达 5%
白马品种：五粮液 7%，恒瑞医药 2%，用友网络 3%，立讯精密 1%，洋河股份5%
固定资配：500ETF 2%，创业板3%
欠揍品种：中国电建2%
上月总结：
华为，苹果九月各自发布新品，带动了电子制造板块的强势拉伸，甚至包括代工企业或者明显只有概念没有实体业务的公司。下半年没有年初那股的短牛行情，经济摸底中。我原以为9月科技股应该牛一点，金融和消费淡一点，但目前看电子制造很不稳定，而大金融则非常稳固没给什么机会。
本月计划：
三季报次高端白酒会有机会，电子制造，科技股，软件回调的话挑龙头买，应对四季度估值切换和春节行情，主要关注白酒，调味品和大金融。
点评:
医药保健，还是一波政策扰动，带量采购扩容，仿制药没中标的直接挂了，创新药大涨。这就是我不喜欢A股医药股的原因，但是医药公司本身是高毛利，很赚钱的公司，所以买龙头。
大消费，洋河股份根据投资者交流会的说法是主动控货，一直要控到明年年中，重新整合销售渠道和管理，这个说的好听，但投资者情绪很难平复。如果其股价长期处在103-109元之间，很多人会抛售，导致更大一步的下跌。作为我来说股价到两位数买进肯定不会亏，到了就重仓下去。
高端白酒中，茅台要把四季度配额提前释放，这个短期内会对后面的品牌有一定冲击。问题就是这个缺口有多大。我们投资白酒的时候一定要考虑的就是国内白酒的总产量。因为每年白酒的产能基本是固定的，尤其对茅台这类酒，所以提前卖卖光了，后面市场上就少了。再往后，次高端等还是会有上涨空间，而第二年产能出来后，茅台只能选择提价，而不是放量，因为你的高基数业绩增速会降低，这都是可预测可被估算出来的。
大金融，平银转债结束后，平安银行的股价在14.10元获得了稳定的支撑，没有继续下跌，也就是说市场没给机会，机构也都一致看好平安银行。招商银行也在33.9元获得支撑，很难有布局的机会了。九月底随之而来的拨备案，可能助推银行股升仙。加之历史上牛市3浪由金融股带动明显，长线来说看一看有价值。券商不便宜的情况下，我还是倾向于银行板块，首推招商银行，平安银行。
5G基础设备股在9月底最后一周全面回调，三剑客沪电，深南，生益科技有做短线的潜质，但下跌10%以后也就有15%左右的收益。我目前还没有准备仓位来参与，但一旦看到机会还是考虑小仓位配置。
云计算回调相对较小，不过光环新网还是给了类似三剑客的机会，毫不犹豫加仓。用友软件看了不少材料，最终还是决定继续买入，市场目前还是分歧明显，回调的力度如果能回到30元以下，肯定是有机会的。
除了继续云计算，还有最近火热的VR题材，但是内容如何还是要继续留意，VR眼镜最核心代工就是歌尔股份，但现在这个价位也是不便宜了。关注几个内容生产者和配套应用，尤其涉及可穿戴、5G，云视频、游戏。目前A股标的都不太稳定，很多还是炒作概念，主要跟踪一下恒信东方。
感谢您的关注，每日与您分享板块聚焦，持仓透视 和 独家研报。
微信公众号：welovegreens
雪球专栏：西蘭花花