A股41家银行江湖变局:邮储银行势头最猛,10余家仍踩房贷“红线”

截至目前,2021年上半年上市银行财报全部披露完毕。今年上半年国有大行、股份行排名基本保持稳定,但是城商行的竞争格局出现非常明显的变化,可谓是“城头变幻大王旗”。

随着A股上市银行半年报披露完毕,各银行上半年涉房贷款情况也逐一呈现。记者梳理41家A股上市银行披露的涉房贷款比例数据后了解到,目前仍有11家银行的个人住房贷款占比超出监管要求,10家银行的房地产业贷款超出“红线”。

1.

/ 6家上市国有大行

  邮储银行多项指标领先 /

目前,A股共有41家上市银行,上半年实现营业收入总额2.91万亿,同比增长5.92%;净利润总额9772亿,同比增长12.97%。根据分类,目前上市银行中国有大行有6家,股份制银行9家,城商行16家,农商行10家。

其中上半年营收最高的仍然是“宇宙行”工商银行,营收最低的是今年刚上市的瑞丰银行,仅有15.42亿。


按梯队来看,上今年上半年6家国有大行的营收和净利润排名与去年同期均没有变化。

上半年6家大行营收增速均在个位,增速最高的是农业银行,达到7.77%,最低的是工商银行,为4.31%。“宇宙行”工商银行上半年营收为4677.93亿,与建设银行相比仅多了514.61亿。

在净利润方面,工行以1487.9亿排名第一,建行只比工行少了111.65亿。农业银行中国银行今年上半年净利润都是首次突破1000亿。交行以420.19亿超过邮储,排在第五位。上半年净利增速相比2019和2020年来说,全部大幅回升,只有工行是个位数,其他全部为两位数增长,其中净利增速最高的是邮储银行,达到21.84%,这个速度让多数城商行和农商行也是望尘莫及。交行增速达到15.1%,也是相当高的。建行、农行、中行增速都在12%左右;

上半年六大行中净息差和净利差最高的均是邮储,分别达到2.37和2.31,这两项数据最低是交通银行,分别为1.55和1.46。

资产质量方面,上半年核心一级资本充足率最高的是建设银行,为13.23%,最低是邮储银行,为9.74%;不良贷款率最低的仍然是邮储,为0.83%,也六大行唯一不良率低于1%的。不良率最高的是交通银行,为1.6%;拨备覆盖率最高的是农业银行,为421.33%,较去年同期提升了约21个百分点。拨备率最低的是交通银行,为149.29%,较去年同期略有提升。

2.

/ 9家上市股份制银行

  三家营收位次出现变化 /

9家A股上市股份制银行中,招商银行以1687.49亿营收仍然位居第一,实际上这个规模已经超过交通银行邮储银行,而且上半年增速达到13.75%。而民生和浦发同比均出现负增长,其余六家增速也都是个位数。

在净利润方面,上半年招商银行以611.5亿稳居第一,兴业、浦发位列二三位。净利润最少的是浙商银行,仅有68.51亿。另外,上半年中信银行以290.31亿净利润,超过民生银行位列第四,其他7家座次没有变化。在净利润增速方面,多家股份行表现较好,有6家增速超过两位数,增速最高的是平安银行,达到28.55%,光大、兴业、招商增速均超过20%,只有民生银行为-6.67%,浙商和浦发增速分别为1.12%和3.05%。

在盈利能力方面,平安银行的净息差和净利差均位居上市股份行之首,分别达到2.83和2.78.,有5家股份行净息差同比上升,分别是平安银行、华夏银行兴业银行、浙商银行、中信银行

资产质量方面,上半年核心一级资本充足率最高是的股份行是招商银行,达到11.89%,其他各家均不足10%,最低是是浙商银行,仅有8.37%;

不良贷款率最低的仍然是招商银行,仅有1.01%,最高是民生银行,为1.8%,两极分化较为明显;不良贷款拨备覆盖率最高是还是招商银行,为439.46%,但是比去年同期略有下降。平安银行兴业银行分别为259.53%和256.94%,其他六家均不到200%,拨备率相对比较低。

3.

/  16家上市城商行

  头部方阵将迎来大变局 /

城商行是上半年座次排名变化最为剧烈的一个梯队。

今年上半年,北京银行以333.72亿营收继续位列A股上市城商行第一位,但是已然开始受到其他同行的强烈冲击。其中对上市城商行头把交椅离的最近的就是江苏银行,他们2020年上半年营收还只有250.57亿,比北京银行落后了超过80亿。但是今年上半年江苏银行营收增速高达22.67%,使其营收达到307.37亿,与北京银行的差距已经缩小到了26亿。而北京银行上半年营收增速仅有0.56%,几乎没有增长。

从座次上看,江苏银行今年上半年一举挤掉了上海银行,成为上市城商行老二。后者以277.05亿营收退居第三位。而且后面还有宁波银行南京银行杭州银行等新贵还在分离追赶,与头部梯队的差距越来越小。

在上半年营收排名中,成都银行重庆银行分别挤掉贵阳银行郑州银行,分列八、九位,苏州银行则挤下了青岛银行位居第12位。厦门银行依然是垫底。在营收增速方面,贵阳银行、郑州银行、青岛银行、厦门银行四家均同比大幅下滑。

而上市城商行上半年的净利润的排位则变化不大,北京银行上海银行仍然位居前两位,江苏银行位居第三,但是后者上半年净利增速高达25.2%,按照这个趋势,超过上海银行也只是时间问题。厦门银行上半年净利润仅有10.71亿,排在上市城商行末位。只有两家净利润座次发生交换,齐鲁银行以微弱领先超过西安银行,两家上半年净利润分别位14.72亿和14.18亿,差距微乎其微。

上半年净息差和净利差最高的城商行是长沙银行,达到2.41和2.5,最低是厦门银行,分别只有1.63和1.56。

资产质量层面,上半年不良贷款率最低是宁波银行,只有0.79%,南京银行、厦门银行、杭州银行也都不到1%,不良率最高的是郑州银行,高达1.97%;西安银行的核心一级资本充足率最高,为12.04%,另外厦门银行、苏州银行、贵阳银行也都超过10%,最低是成都银行,仅有8.23%;有两家城商行的上半年拨备率超过500%,分别是宁波银行和杭州银行,均较去年同期有所上升。拨备率最低的是郑州银行,仅有158%,青岛银行也不足200%。南京银行、苏州银行、江苏银行拨备水平均比较高。

4.

/ 多家银行涉房贷款仍踩红线 /

随着A股上市银行半年报披露完毕,各银行上半年涉房贷款情况也逐一呈现。

记者梳理41家A股上市银行披露的涉房贷款比例数据后了解到,目前仍有11家银行的个人住房贷款占比超出监管要求,10家银行的房地产业贷款超出“红线”。

去年末,央行、银保监会宣布实施房地产贷款集中度管理制度,对银行业金融机构设置房地产贷款占比和个人住房贷款占比“两道红线”,并对不同体量的银行设置了五档标准。

在个人住房贷款占比方面,五个档次的占比上限分别为32.5%、20%、17.5%、12.5%和7.5%。在此标准下,建设银行、邮储银行、兴业银行、招商银行等11家银行超出监管上限,但总体均较去年末有不同幅度的压降。

以建设银行为例,该行个人房贷占比从年初的34.73%下降至今年6月末的33.72%。邮储银行较年初也下降了0.65个百分点。兴业银行6月末这项占比为25.94%,也较年初下降了0.61个百分点,不过仍比监管要求高出5.94个百分点。招商银行6月末占24.71%,较红线要求高出4.71个百分点。

在房地产业贷款占比方面,监管对五个档次给出的上限标准分别为40%、27.5%、22.5%、17.5%和12.5%。据A股上市银行的半年报数据,目前仍有10家处于“踩线”状态。兴业银行、招行、成都银行的房地产贷款的占比分别为34.61%、32.22%和29.44%,分别超出监管要求7.11个、4.72和6.94个百分点,在整改上存在相对较大的压力。

对于仍有不少银行涉房贷款超标的原因,光大银行金融业分析师周茂华分析,一是历史存量较大,二是个人按揭房贷在银行眼里仍是“优质资产”。“担忧客户流失,部分银行压降积极性不高等。”

“从目前触及监管‘红线’银行看,占比超限程度不算太严重,预计过渡期内绝大多数银行还是能完成整改。”周茂华称。

5.

/ 部分银行房地产贷款不良率承压 /

从上市银行披露的半年报来看,不少银行的房地产不良贷款较2020年末有明显上升。记者根据41家上市银行中报梳理后发现,20家银行披露的房地产业的不良贷款率,其中有13家银行较去年末上升。

具体来看,工商银行房地产业不良贷款率达4.29%,较去年末上升1.97个百分点,在国有行中上升幅度最大;中国银行房地产贷款不良率为4.91%,上升了0.23个百分点;建行、交行也分别较此前上升0.25和0.34个百分点。

股份行方面,招商银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、平安银行、浙商银行的房地产业不良贷款率也出现走高,分别较上年末上升了0.77、0.96、0.35、0.16、0.36、0.52个百分点。

中小银行中,也有不少银行房地产贷款不良率有显著升高。以重庆银行为例,该行这一指标年初为3.88%,到了6月末已达6.28%。记者注意到,同样位于重庆的重庆农商行的房地产不良率也位居高位,达6.18%。

“部分中小银行对房贷或单个行业过度依赖,使其经营受房地产或某个行业周期波动影响大。银行作为特殊行业,需要防范潜在局部系统性风险,未来银行优化资产负债结构是大趋势。”周茂华表示,这些中小银行需要提升经营水平和防范风险能力,多元化资产结构,夯实稳健经营基础,采取差异化竞争策略。

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装韭菜的盒子09-10 16:31

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安静前行09-09 23:56

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