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$洁美科技(SZ002859)$
两个问题
1.下游产品换代,洁美在01005和008004这些高端占比太小,主要是打孔纸带,而洁美在这一块的原纸需要进口限制了进一步的拓张,这基本动摇了继续持有洁美的基础逻辑,纸带发展受限制,离型膜短期贡献利润无望
2.管理层一如既往的不靠谱,之前透露三季度明显回暖,事实并非如此

持有了两年多的洁美,做个记录。

全部讨论

哈利-霍勒2019-12-30 18:02

明年的新的一期原纸及载带投产之后,还是会采购外部原纸的,这是公司的采购生产策略

沉淀rc92019-12-30 18:02

你太相信公司的说法了,不明说了

哈利-霍勒2019-12-30 18:00

公司就算明年原纸投产,也还会保留一定的市场采购

哈利-霍勒2019-12-30 18:00

公司的技术没问题的,留市场供应做有力补充也可以吧,毕竟外购是小部分,我感觉公司不会受制于日本原纸企业

沉淀rc92019-12-30 08:33

,公司也是这样说的,但怕得罪大王影响供应,那为什么担心影响供应呢?有些事想想就知道

哈利-霍勒2019-12-30 08:14

应该说已经用了

哈利-霍勒2019-12-30 08:13

已经可以用了

沉淀rc92019-12-30 08:11

自己的原来纸说是可以压但一直没有压,压孔对原纸的要求高,可以了解下洁美的原纸技术哪来的

哈利-霍勒2019-12-30 08:08

自己的原纸也可以压孔

沉淀rc92019-12-29 21:29

压孔要有原纸才行,看看采购大王多少原纸