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$中海油田服务(02883)$$中国海洋石油(00883)$ $中海油服(SH601808)$ 实际上油服行业资本支出已经跟油价弱相关了，看看1995，1996年斯伦贝谢和哈里伯顿的股价走势就明白了，只要不搞出经济金融危机导致油价暴跌，在70美元中枢波动，对中海油服没啥大影响，那些还盯着油价小幅波动而担心油服支出的思...

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港股投资者对暂停钻井作业的消息反映过头了，整个opec的原油份额还不到原油供应总量的一半，沙特削减的部分会刺激后面的原油价格，刺激opec以外的原油增产，其实就是短期影响较大而已，然而最近中海油服的这波上涨，很多都是赌大周期回升的长线投资者，既然2024年的业绩有影响，那么，我把预期放到...

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$中海油田服务(02883)$ $中国海洋石油(00883)$ 沙特钻井平台作业暂停对短期业绩有负面影响，对长期发展没影响，结论:倒车接人..给长线投资者抄底的好机会就看把不把握得住了。

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$中海油田服务(02883)$ $中海油田服务(02883)$ 在10年前的原油开发景气高点前自升式钻井平台日费约16万美元，半潜式日费约60万美元，还有油田工作船舶租金也比现在高很多，现在已经渡过低迷期，开始走大周期向上的趋势了，这个景气周期时间会很长。

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$中海油田服务(02883)$ 不出意外的话，海上钻井平台这个生意进入一轮长达数年的复苏上行期。

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$华润电力(00836)$ 年报其实是有负面因素的，那就是风电上网价下跌，导致净利润增长远远赶不上装机规模增长...这进一步会让投资者忧虑，担忧未来可能更严重的价格战....

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$康方生物(09926)$ $Summit Therapeutics(SMMT)$ smmt盘前成交量没啥异常...美股投资者对今天的消息给出的反映...担心是多余的。

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$理想汽车-W(02015)$ 理想汽车第三季度净利润28亿人民币，给经销商明年的销量指引为80万量，同比翻倍，我没仔细看这28亿的利润构成，由于汽车规模效应很强，叠加碳酸锂价格下跌，成本还有很大的下降空间，假设明年能完成销量目标的话，季度利润至少可以达到50亿以上，四个季度为200亿，2025年的目...

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$慢牛(ZH1756911)$ $杰瑞股份(SZ002353)$ $迪威尔(SH688377)$ 上游能源类别设备类龙头公司，基本面与行业大周期共振向上。

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$中海油田服务(02883)$ $中国海洋石油(00883)$ $杰瑞股份(SZ002353)$ 中国海洋石油和中海油服这两家公司我都持有，石油行业长期景气周期开启，油服行业也是长期景气周期开启，逻辑有几个原因，第一，全球石油闲置产能不足，第二，美国搞离岸外包和产业链重塑，本质上是全球版的共同富裕（除cn以外...

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$中海油田服务(02883)$ 重温一条旧信息网页链接

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$中海油田服务(02883)$ $杰瑞股份(SZ002353)$ $安东油田服务(03337)$ 未来3年有一个重大周期性主题投资机会，那就是下注油服复苏周期，尤其以海洋石油油服（行业出清）机会最大，逻辑是从供给端来看，全球石油行业闲置产能降到近10年低点，最近两年才开始缓慢复苏，从需求端来看，美国搞产业链转移...

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$Noble Corporation(NE)$ $中海油田服务(02883)$ $杰瑞股份(SZ002353)$ 敢个晚集，买了一些noble的股份，赌海上石油钻井活动进入一轮景气周期，竞争格局最好的是半潜式和浮式。

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$三一国际(00631)$ 二季度财报不及预期，原以为会比二季度更好，实际稍微差一点，明天估计股价下跌一些。

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$禾赛(HSAI)$ $理想汽车(LI)$ 从禾赛科技二季度交付量环比大增，到二季度营收环比几乎没增长的一些想法，禾赛科技管理层的竞争策略似乎是锁定稳定的毛利润率，然后通过规模效应降低成本的同时，也降低供货价格，这样起到推动激光雷达快速发展（跟其它技术路线的雷达竞争），也能拿到更多新客户订单...

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$禾赛(HSAI)$ $理想汽车(LI)$ 交付量符合预期，但是营收极度不符合预期（猜测禾赛管理层是希望前期通过降价来提高市占率），AT128的供货价格又降了不少，三季度公司预期营收略低于二季度符合我的预期，因为三季度理想汽车的产能已经达到极限，而且产能上限得拖到四季度才能解决，四季度理想汽车产...

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$中裕科技(BJ871694)$ $利通科技(BJ832225)$ 发两张图，中裕科技的营收基本跟原油产量保持一致，原油资本开支现在处于大周期的底部，利通和中裕都有明显的周期属性，但是当下利通还有一部分是非周期驱动，两家公司都不是细分行业唯一公司，都有竞争对手，如果能稳固细分行业的份额的话，就超远期来...

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$禾赛(HSAI)$ $理想汽车(LI)$ 上一波股价最低点是7.5美元，假设市场预期二季度环比增50%，那么7.5*50%=11.25美元，到时候二季度财报公布，市场先生会根据营收变化调整估值，随着美债长端收益率走高，禾赛这种长久期估值标的预期利润兑现会向贴现估值的时间轴远端后移，这需要更多耐心，前提是未来...

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$康方生物(09926)$ 未来新药研发能否成功并上市，谁都不知道，没人能预测未来，创新生物药公司天然不适合满仓，少买一点，参与一下就好，如果满仓的话，不会次次都赌对，只要错一次，就被重锤了，这完全是投资策略问题，各位有没有想过未来万一出个临床实验失败的公告后，自己能否承担得起巨大亏损...