充电桩专家交流纪要20211201

1、充电桩成本构成:充电模块(30kW单个2000元)、充电枪线(5米5000 元)、主控板(1500元)、触摸屏+互联网模块+壳体+线束+继电器(整体 300元/kW,售价400元/kW) 

2、800V桩端对于400V升级:单800V升压内部结构不升级;高功率高电流要做 分体机,耐高压高电流线束继电器、软件系统升级,若用液冷成本翻倍。 

3、充电桩相关公司: 

充电模块:艾默生(充电模块顶级)、台湾台达(全球第一梯队);华为、中 兴、英飞源(大陆顶级);动力源、优优绿能(大陆其他); 

充电枪:菲尼克斯(传统充电枪); 

设备运营:特锐德(特来电母公司)、中恒电气(市占率高)、国电南瑞(国网 系统)、星星充电(非上市)。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Q&A 

Q:充电桩慢充和快充的成本构成有哪些? 

以120kW快充直流充电设备为例,最核心零部件三个:充电模块(交流转 直)、充电枪线、主控板。 

充电模块:主流30kW单个模块,质量好的情况,单个模块成本2000元; 

充电枪线:5米5000元; 

主控板:1500元左右; 

触摸屏、GPS互联网模块、壳体、内部线束、继电器:整体成本300元/kW,销 售价格是400元/kW。 

Q:800V充电桩相对于400V内部结构会有升级吗? 

分两个层面: 

1)单说800V:现有充电桩结构和技术可以达到,不需要任何改动。整个充电模 块电压平台根据车型的发展,从200、500V,到后来500-、750V,现在最宽做 到250-1000V全兼容电压平台。单电压提高内部结构不会有升级。2)大功率大电流,电压1000V以上:整个充电桩构造改变。目前主流充电桩是 一体机,高电压大功率平台要做分体机,一个设备前面带出几个终端,所有充电 模块集中放在设备里面。整套系统下,还需要更换能够承受高电压高电流的继电 器线束,云端群管群控技术也要升级。 

从传统充电桩升级到800、1000V以及500kW以上大功率充电桩,是两套技术 路线,整个变化非常大。 

分体机原因: 

1)模块太多,没有办法都放在一体机; 

2)分体机解决散热、线束分布、整体成本管控问题; 

3)大功率充电核心技术在于液冷散热。传统风冷无法达到大功率设备散热要求 (要达到要求体积更大),需要液冷充电模块散热,主机+枪线都要液冷。液冷 管路排布和材料有高技术壁垒。 

Q:传统是120kW功率充电桩,有些车是800V架构,他们开过去充电能实现超 快充效果吗? 

800V新车到120kW充电桩充电,大概率能充上,因为现有模块是电压兼容的, 但充电速度可能达不到预期速度。高电压情况下,120kW功率不变,意味低电 流,能确保正常使用。 

Q:规划大量适合800V汽车的充电桩吗? 

从设备生产厂角度,有厂家在做大功率充电技术储备,但远没有量产。 

个人判断,设备生产厂短期不会大批量生产或投放真正意义的大功率设备。很多 主机厂(除了特斯拉),如保时捷推出大功率充电的车,桩是定制模式(找设备 厂定制,设备厂接到订单后,单独开发或做技术储备来做配合主机厂的充电设 备)。但目前没有哪家涉及大规模生产和投放。 

Q:主流充电桩设备厂具备500kW量产能力吗? 

没有。国内大部分设备厂还是停留在组装厂阶段,没有模块、枪线技术,主要还 是采购组装模式。后来很多新的充电桩企加入,竞争激烈,一些厂家开始走自己 的技术路线,研发新技术。方向: 1)大功率;2)无感充电; 3)软件投入。 大部分设备厂不具备大量研发投入实力,会选择其他方式(eg.和有某一块技术 的厂家合资或进行收购)。真正掌握大功率充电技术的企业,国内没有。 

Q:800V变成大功率充电,一个站6个桩,一起充2-3兆W,电网能承担吗?要 加储能吗? 

大电网能承受这个负载,但充电场地一般建在商场或停车场,电力无法满足。解 决方法: 

1)同步系数。这几台桩同时满功率供电概率不大,从真正配电角度看,不一定 要所有桩满功率配电; 

2)大功率软件控制。车辆充电不是平直的,先升压、后平稳、往后越慢,梯形 曲线。软件能够控制这几台桩的功率分配(eg.有些车刚开始充或快充满,就降 功率,电力转移到需要满功率供电的车,做调配)。如果不做调配,任何一个场 地电量不可能满足大功率快充。 

3)做高投资增容(eg.储能),但对投资成本、土地面积、电网负载要求更高。 北上广等大型城市(土地资源、电力资源压力大)不具备满功率运营的电力条 件。

Q:这两年大功率快充不会太普及,全国性普及大概什么时间点? 

预计近三年不会普及,可能5-8年全国会普及大功率充电。但能不能普及大功率 充电不好说,没准厂家都采用换电了,或者用一些其他模式。 

Q:为什么功率特别高的时候,厂家就会上换电系统而不用快充? 

功率特别高,要考虑几个问题: 

1)换电目前没有大规模推的原因在于车型没法统一、投资成本大、配电需 求大。充电桩升到高压大功率后整体设备成本、施工成本直线上升; 

2)电力要求直线上升,想在核心城市推广,很难满足诉求。投资额大、电网压 力大、土地压力大,可能会有主机厂做换电。到大功率充电的情况下,换电的电 力要求和投资成本要求可能还会比充电低(换电站可以用闲时充电)。做大功率充电,目的就是实现电动车在能源补给上无限趋近于燃油车能源补给 (3-5分钟),大功率充电和换电逻辑一样。那这个时候厂家就会衡量技术、成 本、应用难度、落地可行性,评估完之后可能换电有优势,就会用换电了。 

Q:有哪些充电模块、枪线玩家?充电模块里面比较重要的元器件有哪些,价值 量分布情况? 

充电模块厂家: 

1)全球有两家:艾默生(充电模块顶级)、台湾台达(全球第一梯队,不是专 门做充电模块,只是一个分支); 

2)大陆头部:华为、中兴、英飞源; 

3)大陆后面:动力源、优优绿能(有性价比,有市场大规模推广案例) 

枪线厂家:液冷枪线国内没有,有些厂家说有,但也是不成熟。国内菲尼克斯传 统充电枪做到非常好的等级。 

充电模块内部(专家不清楚):主要有主控板、电流电阻等。 

Q:直流快充功率从60到200kW,大功率上升至500kW,功率模块价格怎么 算?

主流120、180kW的桩用单个30-40kW模块。360、480kW可以用单个60kW 模块。30kW模块差不多2000元,有一个单W成本,用60kW也是差不多是这个 单W成本。 

现在应用的充电模块都是传统技术下的充电模块,实际上并没有应用大功率超充 技术。传统技术下充电模块价格不会有太大波动,不会说功率增大,单千瓦价格 就变动。 

如果用液冷,或者用更大的充电模块,价格就不是一个量级,至少翻一倍(液 冷)。 

Q:明年小鹏800V出来,有没宣布快充桩建设计划,供应商是谁?小鹏未来会 如何升级自家的充电网络? 

充电桩建设:小鹏自建的话,是星星充电代工。他们自己不生产,只提设计需 求、参数需求,请设备厂研发和生产。大功率800V哪家生产不清楚,并没有开 始在推。充电网络: 

1)小鹏有自建充电网络,目前180kW,还是符合市场主流的功率数。我认为他 不会为了新车型专门匹配新的充电网络,而用现有网络。现有设备能满足800V 电压平台需求,但不一定完全能完全发挥充电效率。 

2)也不排除小鹏再升级充电网络。如现有场地增加超充头,场地5把枪,1把达 到800V满功率需求。新车在之前的桩也可以正常充(非满功率)。 

3)或者说小鹏未来专门建设真正意义上的超充站匹配新车。规模多大不好说, 尤其在核心城市难以推进(充电桩分布、资源有限,没有办法大规模铺新站)。 

4)委托运营商,运营商建设或运营商改造场地都有可能。 

Q:小鹏480kW的桩与现在充电桩相比有升级吗? 

没有大的升级,480kW用分体式,市面上常见的120、180kW用一体式,一个 盒子。分体式一个车位上一个终端,里面的技术还是传统技术。充电桩用哪个半 导体不清楚。 

Q:国家对充电网络体系普及有什么规划和指引(eg.车桩比)来配适新能源车 高增速行业趋势? 

从国家层面讲,给了2个大体指引: 

1)车桩比(定了1:1,目前还是这个规划) 

2)新能源车渗透率(决定保有量)。 

车桩比之后提出了充电半径(车桩比决定充电桩数量,半径决定充电桩密度)。 如北京充电半径5公里,充电半径不断缩小;第二批重点区域(eg.四环内)达到 3公里半径;再往下1.5公里半径。规划不断调整,匹配新能源车发展。 

国家未来会越来越多提充电半径概念。现在大家意识到,车桩比没有1:1,也 能到1:1.5,供需相对平衡。但一些城市区域还是出现供需严重不平衡的情况, 政策层面要从充电半径来指引。 

Q:充电桩运营行业头部玩家有哪些?单桩120kW直流快充回收期多久?盈利 性如何? 

头部玩家:1)全国性+全细分市场。获取更多机构调研纪要请关注工号《深圳财富club》

Q:目前自建充电网络的主机厂有哪些?有哪些合作运营商? 

自建充电网络运营商除了特斯拉。。。

Q:大功率充电站相关A股上市公司有哪些?

1)特锐德。特来电母公司,本身做。。。

2)中恒电气。。。

3)国电南瑞。。。

4)(非上市)星星充电。。。

Q:充电桩补贴政策后续走向? 

充电桩建设、运营行业体现市场化。。。

Q:充电桩运营质量如何做差异化? 

有明确的衡量指标: 

1)用户如何找到这个充电站。。。。

2)插上枪线之后,会不会。。。 

3)结束充电后,能否第一时间结算费用。。。

大部分指标都在政府评定的运营质量当中。。。

Q:新能源车保有量不断上升,充电站本身有地理壁垒,原来好位置的充电站收 益能提升吗? 

从目前趋势来看,好位置、优质的充电站盈利能力持续提升。 

1)收益增长不一定来自服务费收入。。。。。

2)未来盈利主要集中增值服务。。。。。

 $特锐德(SZ300001)$   $国电南瑞(SH600406)$   $中恒电气(SZ002364)$  

雪球转发:7回复:3喜欢:37

全部评论

埋头挑山工2021-12-03 18:07

没有国家补贴,搞不大,搞不久

冷眼看股16272021-12-03 16:24

慢慢看

田野trz2021-12-03 14:17

学习一下