回复@滾滾向前: 估值不聊。火腿肠是全世界独一份的肉制品,是中国家庭鲜肉消费需求带来的独特局限,鲜肉必然要求屠宰分割,分割必然生产垃圾,垃圾必须处理,火腿肠应运而生。无聊的内容就不要再说了。$双汇发展(SZ000895)$ $万洲国际(00288)$//@滾滾向前:回复@加班的会计:格力看的很明白,谢谢!
顺便请教一下双汇的估值方法,和伊利感觉没什么可比性。
离我们最近的发达国家日本,基本看不到火腿肠的影子,因为属于不健康食品。冷藏的脆皮肠(肉泥挤如肠衣煮熟后进入冷链销售)在便利店和超市比较多,几乎每家酒店早餐都能看到。
我们以前上学火腿肠加方便面就是高级食品,但是现在看来有一口热饭吃,就不会吃火腿肠。移动互联网,快递,配送使得食品行业变革太大。
格力会享受社会进步的果实,九十年代老师说日本有屋顶就会有空调当时很震撼,现在我们也进入这个时代;
但是火腿肠是一个负能量的东西,看不清未来,靠屠宰这一块看不到很清晰的护城河,假设双汇在运肉这一块有持续的竞争力,靠火腿肠能不能消化这么多边角料也是个疑问。
可能我对屠宰这块理解比较浅薄,但是和空调这个没有技术革新预期的产品相比,双汇的业务和逻辑用荒岛思维看不是那么的牢靠。
雪球转发:3回复:27喜欢:6
引用:
第一章 格力电器—20年144倍的超级生意第七节 为梦想窒息—空调线上销售的神话一、志高空调衰败的报表特征(一)存货高(二)应收账期长、预收账款低(三)占用资金高二、线上崛起的奥克斯神话报表特征:高库存,借钱铺货三、逐渐黯淡的海尔四、结语 2018年以来,空调行业不景气,格力、美的以外...

全部评论

ericwang11103-16 09:54

生活中的饮食有多少是很健康的?火锅很健康吗?各种油炸食品健康吗?各种快餐健康吗?那西方那一套饮食习惯就说国内的饮食不健康?西方的饮食就都是健康美味吗?西方的可乐健康吗?薯片健康吗?如果你在国外生活,你能一直坚持吃西餐,我就服你了。

加班的会计03-05 14:37

佩服

和時間做朋友03-05 14:27

邊角料有那麽多嗎?

加班的会计02-22 11:46

你所谓平常看到的是个很不规范的样本,错误的样本能得出什么,聊之无益

dubaby0102-22 11:43

我有一个不明白的地方,我们平常看到的火腿肠基本以鸡肉的为主。成本上鸡肉应该比猪肉低。目前看鸡肉占肉类消费比例上升的趋势?