曲思

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晨曦微露

他的全部讨论
白云机场:三季度业绩点评

好久不发文了,看到白云机场三季度的业绩公告,貌似大家都炸了。我起先也是大吃一惊,后仔细分析下,还是有亮点的。 首先我们要知道3个大背景: 1、民航基金返还政策调整,是2018年5月底公告,2018年11月底开始执行,所以对营业收入的影响月份是从2018年12月开始的。 2、白云机场T2航站楼是2018年...查看全文

美年健康:一场必须要进行的自我革命

美年健康无疑是一家出色的公司,大行业、小公司。紧随行业景气,业务积极进取,近几年持续收割业绩。管理层眼界开阔,布局超前,市场开拓又有狼性,近几年收入估计无忧。 居安思危,基于对体检这个行业商业模式的思考,有种隐忧萦绕心头。我认为未来五年,体检业务或将逐渐变成大健康生态的流量入...查看全文

2019年医疗行业我的选股方向

医疗行业有近300只上市公司,怎么挑选是个问题,逐一看,基本上精力不够用。之前也懵懵懂懂,看得不清,现在也未必说看得懂,但是总要有个起步的方向才行。 经过一段时间的跟踪和思考,目前来说是这么考虑的: 医疗行业大可这么去分类:医药制造、医疗服务、医疗器械、医疗机构这4个领域。然后,...查看全文

900亿市值的分众传媒值得买入吗

分众传媒是我特别关注的一只股票,我也关注很久了,大概有3年左右了吧。 最早是源于对电梯广告的独特性的偏爱,但一直没有买入它的股票。没买的原因也很简单,我不太喜欢江南春,我不认为他能带领分众传媒继续开疆拓土,再创更多佳绩。 当然那时分众传媒的股价也并不低,没有足够的诱惑力。搁置很...查看全文

$中国联通(SH600050)$ 混改这热点动力太差了,并且新闻发酵已久,最近新闻来看,对国企混改没有一窝蜂的看好局面,没有众人推的节奏,不适宜大炒。并且联通这次公告回撤和合规事件对热点伤害太大。别奢望太多利润,如果出现偶发性混改不利新闻,都是要暴跌回吐利润的。1、市场分歧较大,爆发性热点...查看全文

上海凤凰:简要分析点评

之所以关注上海凤凰,主要是因为个人十分喜欢共享单车的商业模式,所以产业链相关的公司都会留意一下。经过一个多月的跟踪和分析,上海凤凰的企业情况却让我大失所望,如一盆冰水浇心头。以下就我关注的方面进行简要分析,希望能与大家一起交流和探讨。 分析一家企业时,我一般优先关注管理层、行...查看全文

周大生:新股交易历程回顾和总结

4月21日,抽中周大生新股;自4月27日上市后,当天封停44%,后续在上市后的第六天早上集中交易时打开涨停板。 周大生上市时候的基本面和市场面其实不是特别乐观,也是比较担心后续行情走势,主要体现在以下几方面: 1、周大生上市时价格为19.9元,市盈率已经高达23倍,超过了同类公司的平均市盈率...查看全文

汇纳科技:客流统计行业分析

汇纳科技是A股为数不多的偏数据分析应用类公司,并且极有可能成为数据运营公司(拥有数据),这是我非常希望看到的方向之一。公司的拳头产品是客流统计产品,主要分为摄像头安装和客流分析系统两部分组成。该产品主要应用于零售、景区、交通等行业。产品的功能特点还具备更大的想象力,想象力不是...查看全文

2016年投资总结

已经近两个月没有学写投资笔记了,一是这两个月其他事情很多,无暇顾及;二是投资节奏没有多大的变化,除了间歇性加仓网宿科技外,没有多少值得一提的操作,观点无非是老调重弹,意义不大。2016年如果就这么过了的话,感觉少了些什么,回顾一下,也是为了更好的前进。今年最大的收获就是投资体系的...查看全文

投资周记20160825 - 沼泽的彼岸是高山

房子的事情终于告了一个段落,终于捡起了思绪写一写投资周记。这两周以来,除了研究家居行业,就是关注网宿科技的股价走向了。这段时间,网宿科技的股价起起伏伏,横向蔓延,身边的朋友也流露出了焦虑的情绪,应该是股价高位带来的不安全感吧。在这期间,我也进行了一定比例加仓,仓位水平进一步提...查看全文

$万达院线(SZ002739)$ 万达院线现在的发展阶段最应该做的是集中资金收购高质量院线,先卡好渠道这个战略位置,然后挟天子以令诸侯,整个电影产业都受他控制了,是盘活影视产业链资源的关键,也是兜底影视票房的能力基础。影视产业链晚点收购都没事;之前发出万达影视收购公告,我一觉得价格贵了,...查看全文

投资周记2016年8月1日

最近一直忙于换房子的事情,投资周记的记录也是拖拖拉拉,几篇原定的分析文章更是无暇顾及。这两周的行情也如过山风一般,惊险而刺激,期间投资操作并不多,只是在22日网宿科技跌到支撑位附近时,按之前规划好的操作策略加仓了10%。其他时间更多的是研究一只股票“老板电器”,相信很多朋友也对它...查看全文

关于股票估值的一些思考

下午的天总是阴阴沉沉的,让人怎么都提不起来兴致;外面闷热的风又吹的人懒洋洋的。百无聊赖之际,看了些财经新闻,有感于近期证监会监管的加强,直觉市场投资风格在有所变化,资金略有“去虚就实”的味道,概念炒作等手法对股价的刺激效果已大不如从前,反而价值投资类型的白马股却有渐受欢迎的趋...查看全文

网宿科技:7月13日是要突破还是主力在拉高出货

------------------很少做短线行情预测,以下分析仅供参考---------------- 网宿科技继昨天大涨4.57%后,今天又冲高3.59%,最后回落至小涨1.42%。走出了一个等身长的上影线,不是很好看。但是我依然认为这是一次要突破的状态,而不是主力要拉高出货。 一、今日分时行情不支撑拉高出货的逻辑 今日分...查看全文

回复@青涩的刺青: 建议慎重,上次跌破70块,我没有抄底,主要有这几方面顾虑:1、目前市盈率不低,对于固定资产这么多的企业来说,这么高的市盈率是恐怖的(固定资产多企业,业绩实现持续性高速成长是很难的。更不用说万达座位供给是有瓶颈的了)。并且万达影视等资产已经计划注入,靴子落地了,资...查看全文

回复@战神811: 个人觉得现阶段可能性不大,主要理由是:一、从阿里、腾讯角度看:1、目前阿里、腾讯战略入股或者并购大部分发生在业务端,例如苏宁、魅族、恒生等,都是电商、金融等方面的业务端战略合作,技术端的入股或者并购并没有太大动作。2、阿里、腾讯在云服务方面的产生和发展,主要是满足...查看全文

万达院线,一次投资胜利后的反思

从第一次万达院线建仓到清仓,持有时长近7个月,期间经历4次价格大幅波动,且遭遇股灾,最后坚持下来以涨停卖出,收益接近翻番。其中的心路历程,杂陈五味! 首次建仓的时候是2015年3月14日,当时买入价格是129.5元,建仓比例大概是40%。买入的理由不复杂,估计很多人也是这么看的,大概有这么几点...查看全文

网宿科技:你只需坚定信心并耐心等待

一、CDN行业快速发展,国内市场格局已定 1998年麻省理工学院首次提出CDN概念,Akamai公司就此成立,并一跃成为CDN产业巨头;同年,蓝汛公司成立,并于2000年取得运营许可证,抢得市场先机;2001年,新浪成为我国第一个大型CDN 服务商业应用用户;2005年-2008年我国CDN 产业迎来爆发期,期间蓝汛、...查看全文