香港金融交易解决方案提供商「移动财经」,拟在纳斯达克上市

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移动财经于2023年9月18日向美国SEC递交招股书,拟在纳斯达克上市,股票代码为MFI,公司是金融交易解决方案提供商。公司计划以4-5美元/股发行约187.6万股普通股(约12%为老股出售),预计募资845万美元。

中介团队:

承销商:Spartan Capital Securities, LLC

审计师:麦楷亚洲/Friedman LLP

公司中、港、美律师:中伦、Winston & Strawn、翰博文

承销商美国律师:Pryor Cashman LLP

公司在香港拥有三个运营子公司,主要香港附属公司移动财经成立于2002年,是一家总部位于香港的经验丰富的金融交易解决方案提供商,主要通过互联网或平台即软件即服务(SaaS)为客户开发和提供金融交易解决解决方案。

移动财经主要为亚洲市场的经纪人和机构客户提供实时外汇、黄金/大宗商品交易平台解决方案、金融增值服务、移动应用程序和金融信息。主要产品和服务包括mF4交易平台、桥接和插件、CRM系统、ECN系统、流动性解决方案、跨平台“Broker+”解决方案、社交交易应用程序和其他增值服务。

截至招股说明书发布日,移动财经交易平台的月均交易额超过1000亿美元。

来源:公司官网

财务业绩

2021及2022年,公司分别实现收入3221.3万港元及3493.2万港元,相应净利润分别为1035万港元及681.9万港元。

公司收入结构主要分为六大块,包括初始设置、安装和定制服务,订阅服务,托管、支持和维护服务,流动性服务,白标服务,以及报价/新闻/套餐订阅服务,2022年各项收入占比分别为20.4%、32.7%、12%、19.2%、5.4%及10.3%。

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行业概况

据Statista和Gartner的报告,全球企业在银行和投资服务市场的IT支出预计将增长7.1%,从2020年的5560亿美元增长到2021年的5960亿美元。预计到2025年将达到7610亿美元,复合年增长率为6.5%;全球在线交易市场预计将从2022年的102.1亿美元增长到2026年的133亿美元,年复合增长率为6.4%。

主要股东

IPO前,Gaderway Investments Limited持股74.29%,为公司控股股东,该公司由Tai Wai (Stephen) Lam、Chi Weng Tam分别持有61.54%、38.46%股权;Lo Wing Sang持股5.71%。

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公司架构如下:

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管理层情况

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