今年迄今即2023年1-5月,香港IPO新上市公司数量为25家,均为主板。此外,该期间还有介绍上市2家及转板1家。
注:本中介机构排行聚焦IPO上市,SPAC/介绍/转板不纳入。
I. 香港IPO保荐人(券商)排行
来源:LiveReport大数据,下同
最近36个月期间,71家保荐人参与290家港股IPO的上市发行保荐。
项目最多的前十:
期间,入围前十的中资机构有5家,占50%,包括:中金公司、海通国际、中信里昂、华泰国际、建银国际。
IPO项目超过(含)10家的保荐人有15家,占期间保荐人总数的21%,而仅参与了1家IPO的保荐人有24家,占34%。
最近24个月期间, 48家保荐人参与158家港股IPO的上市发行保荐。
项目最多的前十:
期间,入围前十的中资机构7家,占54%,包括:中金公司、海通国际、华泰国际、招银国际、中信建投、建银国际、中信里昂。
IPO项目超过(含)10家的保荐人有8家,占期间保荐人总数的17%,而仅参与了1家IPO的保荐人有14家,占29%。
最近12个月期间, 41家保荐人参与85家港股IPO的上市发行保荐。
项目最多的前十:
排名前十(含并列)中,中资机构有7家,占50%,包括:中金公司、中信建投、海通国际、华泰国际、招银国际、建银国际、中泰国际。
今年1-5月, 23家保荐人参与25家港股IPO的上市发行保荐:
保荐人行业排行
最近12个月期间,85家港股IPO新上市公司所属的前三大行业分别为软件服务(21家)、医疗保健(19家)、居民服务(6家);相关行业保荐项目最多的保荐人为:
保荐人募资规模排行
最近12个月期间,85家港股IPO募资净额合计877.7亿港元,其中:募资净额超过5亿的IPO有19家,占22%,平均募资39亿港元;募资净额超过100亿港元的仅有2家,募资净额超过50亿港元的有7家。
中金公司参与上述募资额最大保荐项目的数量最多,达11家。瑞银证券、招银国际、华泰金融及花旗次之,各参与了3家。
保荐人递表排行
最近12个月期间,61家保荐人为74家拟IPO企业(不含已上市)递表。
递表家数最多的保荐人前十:中金公司(37家)、高盛(16家)、摩根士丹利(12家)、华泰国际(9家)、中信证券(9家)、美林(9家)、摩根大通(9家)、海通国际(8家)、中信建投(8家)、招银国际(7家)、建银国际(7家)、花旗环球(7家)。
II. 香港IPO核数师排行
最近36个月期间,13家核数师参与了290家港股IPO的上市审计;项目最多的前五:
罗兵咸永道(99家,34.1%)
安永(81家,27.9%)
毕马威(44家,15.2%)
德勤(35家,12.1%)
立信德豪(12家,4.1%)
最近24个月期间,9家核数师参与了158家港股IPO的上市审计;项目最多的前五:
罗兵咸永道(55家,34.8%)
安永(55家,34.8%)
毕马威(22家,13.9%)
德勤(15家,9.5%)
立信德豪(4家,2.5%)
最近12个月期间,7家核数师参与了85家港股IPO的上市审计;项目最多的前五:
安永(29家,34.1%)
罗兵咸永道(24家,28.2%)
毕马威(14家,16.5%)
德勤(10家,11.8%)
立信德豪(4家,4.7%)
今年1-5月,6家核数师参与了25家港股IPO的上市审计:
罗兵咸永道(9家,36%)
安永(5家,20%)
毕马威(4家,16%)
德勤(3家,12%)
立信德豪(2家,8%)
中审众环(1家,4%)
大华马施云(1家,4%)
四大(罗兵咸永道、安永、毕马威、德勤)事务所于最近36/24/12/5个月期间,合计所参与的港股IPO项目数量为259家、147家、77家、21家,占对应期间IPO总量的比重为89%、93%、91%、84%。
III. 香港IPO律师排行
(一)公司内地律师排行
最近36个月期间,约48家内地律师为290家港股IPO提供法律服务。
项目最多的前十:
IPO项目超过10家的内地律师有8家,占期间内地律师总数的17%,而仅参与了1家IPO的内地律师有26家,占54.2%。
最近24个月期间,约34家内地律师为158家港股IPO提供法律服务。
项目最多的前十:
IPO项目超过10家的内地律师有5家,占期间内地律师总数的14.7%,而仅参与了1家IPO的内地律师有19家,占56%。
最近12个月期间,约25家内地律师为85家港股IPO提供法律服务。
项目最多的前十:
今年1-5月,约15家内地律师为25家港股IPO提供法律服务。
(二)公司海外律师排行 - Top 50
上表仅列示排名前50,此外另有110家海外律师排名紧随其后。
最近36个月期间,约176家海外律师为290家港股IPO提供法律服务。
项目最多的前十:
IPO项目超过10家的海外律师有13家,占期间海外律师总数的7%,而仅参与了1家IPO的海外律师有110家,占63%。
最近24个月期间,约119家海外律师为158家港股IPO提供法律服务。
项目最多的前十:
IPO项目超过10家的海外律师有10家,占期间海外律师总数的8%;而仅参与了1家IPO的海外律师有72家,占61%。
最近12个月期间,约88家海外律师为85家港股IPO提供法律服务。
项目最多的前十(含并列):
IPO项目超过5家的海外律师有8家,占期间海外律师总数的9%;而仅参与了1家IPO的海外律师有59家,占69%。
今年1-5月,约43家海外律师为25家港股IPO提供法律服务。
项目最多的前十:
此外,期间还有26家海外律师各参与了1家IPO。
IV. 香港IPO行业顾问排行
最近36个月期间,18家行业顾问参与290家港股IPO;项目最多的前五:
沙利文(169家,58.3%)
灼识咨询(46家,15.9%)
中国指数研究院(26家,9.0%)
艾瑞咨询(16家,5.5%)
益普索(7家,2.4%)
仲量联行(7家,2.4%)
最近24个月期间,12家行业顾问参与158家港股IPO;项目最多的前五:
沙利文(102家,64.6%)
灼识咨询(28家,17.7%)
中国指数研究院(10家,6.3%)
艾瑞咨询(7家,4.4%)
益普索(2家,1.3%)
仲量联行(2家,1.3%)
最近12个月期间,7家行业顾问参与85家港股IPO;项目最多的前三:
沙利文(59家,69.4%)
灼识咨询(16家,18.8%)
艾瑞咨询(4家,4.7%)
今年1-5月,2家行业顾问参与25家港股IPO:
沙利文(21家,84%)
灼识咨询(4家,16%)
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