看,5G又开始了,下周还能参与不?

今天5G突然跳起来了,而且还跳得老高,中兴通讯上涨9%,很多投资人摸不着头脑。

其实我们也说过,市场不会落下谁,今年作为5G的建设年,这个板块一定不会被市场遗忘,你不能指望这个板块一年365天强势,但是真正的内在强势总会盖不住,等到你对5G注意力减弱,各种怀疑犹豫,他就又蹿上去一点。

但其实5G的蹿升,也没有那么复杂,最近在中美贸易摩擦上面,商务部的口气正在发生转折,如果你逐字逐句的去理解的话。商务部的原话是“争取获得实质性进展。”

回忆回忆,我们曾说过牌的正反面:战,稀土,谈,5G。是不是没出这个圈?这也侧面说明,如今中国5G行业,在国内大规模推进的最终目的,还是想要在国际上占据一席之地。就光国内干工程,虽然业绩也可以保证,但是到底是太局限了。

而如果能够在贸易上产生实质性进展,现阶段有点钱的国家都需要5G设备。甚至于在未来的科技竞争中,大多数国家政府都坚持认为,只有先进入5G,才会有新生产力的提升,才会有新科技的产出。

也难怪,最近30年,凡事创新,大头都于互联网有关。而每一次速度的提升都会带来更加炫酷的科技进步,比如3G对于苹果手机,4G对于直播。

而中国通信设备企业如果在5G时代主导世界,那么好处是显而易见的。高通为什么4G还称霸手机芯片,因为其2G3G的时候也称霸。

通信设施建设和设备是有一定连续性的,未来还有6G,只要你拿着订单,未来的订单你就有天然的优势,除非你吃不下,否则一定能持续性的盈利吃到天荒地老。

如今芯片行业摩尔定律已经到了极限,大家已经开始想着多颗芯片一起串联并联的,发挥最后的技术光辉。但通信行业十年更迭的趋势可一直没有改变。

未来目标最终是要取消那根连接线,大家走到哪里都是可以无线稳定上网,这才叫方便。

另外苹果据说在开发屏下指纹系统,双卡双待,人脸识别,屏下指纹,要不怎么说苹果已经成为一家消费品企业,开始走那些衣服包包的路线。这当然会带动相应的标的,不过可惜的是,汇顶科技的确有点贵。

那么,建议关注,等他冷清的时候,看看有没有合适的买点。也许大族激光和劲拓股份还有些相关业务。但关联有限。

总之苹果这个概念,发布会结束可能会有一定的回调,长周期上的稳定,逻辑类似于5G。苹果还在中国生产,那么未来依然需要配件,需要中国企业的协助。

考虑企业未来发展空间的时候,我们建议投资人考虑国际视野,不要将目光仅仅放在国内。

我们人口和消费能力的确增长迅速,看上去未来几年很多企业都没有大的业绩难题,但是,这个世界到底是有65亿人口,我们崛起于全球化,未来一定需要更加全球化。这也是为什么我之前觉得美的收购库卡,就是一笔不错的投资。

而5G和苹果概念股,个人认为不能光光立足于满足国内市场,需要解决矛盾,继续输出我们的制造业。制造业强大了能够解决很多问题,比如就业和社会的长治久安。

【以上内容仅代表个人投资建议,股市有风险,投资需谨慎!】

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