聊聊最近市场的看法，市场底部反弹以来，有先后的顺序，这和韵律是一样的节奏，新能源方面的逻辑是说战争推动石油价格的高企，这样就是一个逻辑的支点，短期肯定是需要消化和整固，并不是长逻辑，医药消费由于疫情的扰动，4月，甚至5月的数据肯定有影响，一些消费的场景消失了，比如白酒，医药，肯定的是这些需求最终不会消失，但石油等大宗的高点则是确定的，也许低点可以持续，大宗的高企也会持续，美联储的加息就是刺破这个高企的抓手，也应该看到大宗最终会转跌，最好的策略应该是在低点里守住而不要去追景气拐点的板块，且不可追着去买上游，如果配都可以在合适的位置配光伏组件厂做对冲，重点部队守住在低估值医药消费上，虽然可能要磨底，但反弹最终确定