一喜一忧两个消息,决定明天A股开盘!
先说喜的部分,消费复苏大超预期,特别是航空旅游、酒店餐饮、医疗服务以及奢侈品消费(含免税商品)等高端可选消费。
根据统计,春节假期前五天,海南全省离岛免税销售额同比2022年、2019年春节前五天分别增长20.3%和325%;春节前三日,北京重点监测的全聚德、东来顺等19家餐饮企业堂食同比增长110%,外卖同比增长85%;同期,携程出境游预定量已反超2019年,实现量价齐升。
为什么高端可选消费复苏如此强劲?
根据天风证券研究,消费复苏主要由超额储蓄决定。过去三年增加的超额储蓄主要在高收入群体手里,年收入在4万-5万以上的群体,储蓄率上升最明显,年收入在2万-3万以下的群体,储蓄率反而在下降。因此,消费复苏将由高收入群体率先开始,超额储蓄将转化为高端可选消费。
再说忧的部分,芯片卡脖子越来越紧,光刻机核心供应国已达成一致,宁愿自己变烂,也绝不让你变好,老美这是“吃了秤砣铁了心”啊。
高端芯片是现代制造的灵魂,代表着更快捷、更精确、更智能。举个例子,在现代战场上,芯片代差可能就意味着生与死之差。
芯片的自主可控是向上能否捅破天、蛋糕能否进一步做大的先决条件。
老美太坏了,打着某某旗号,干的全是私货啊。老大老二,虽然个性有差异,难道就不能求同存异吗?
总结下,尽管有喜有忧,明天A股和港股通开盘,喜气仍占据绝对上风,大概率喜迎大阳。