“四季度现拐点+7月出口数据大增“,光伏设备-产业链核心环节突然启动

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$捷佳伟创(SZ300724)$ $迈为股份(SZ300751)$ $晶盛机电(SZ300316)$

光伏产业链由上游硅料和硅片,中游电池片和下游组件,以及最终端的光伏电站组成,因此构成了产业链上需求的传导和成本的分布。

广发专用设备罗立波认为电池片环节是承上启下的最重要一环。下半年国内光伏装机提速,带动组件及中上游产品需求,产业链景气度走高。

国家能源局预计国内全年可建成并网的装机容量在40-45GW,下半年度装机规模将接近历史最高水平。

电池片环节,随着高成本产能退出和组件装机规模提升,下半年Perc电池片价格有望企稳回升,Perc扩产仍有序落地。

同时HIT电池技术凭借高效优势开始崭露头角,核心设备加速国产化有望带动成本下降至可量产水平。

硅片环节,下半年高效电池片产能集中投产,单晶硅片将延续供不应求趋势,同时硅片尺寸换代来临,下游升级扩产将直接拉动长晶设备需求。相关公司:捷佳伟创、迈为股份,晶盛机电,金辰股份。

电池环节:Perc加速替代,HIT投资兴起

随着高成本电池片产能退出和组件装机规模后续提升,以及单晶对多晶需求形成替代,Perc电池片价格有望企稳,规划中的Perc扩产仍在有序落地。

降本增效始终是光伏行业永恒的主题,继PERC电池之后,HIT电池技术崭露头角。未来3年可能是Perc电池与HIT电池共存的产业大发展时代,电池片核心制程设备国产化将加速高效技术产业化进程。

硅片环节:尺寸换代来临,推动行业投资升级

硅片是光伏产业链中最前端的制造环节,因此硅片环节是决定单多晶工艺路线差别的根本所在。

下半年国内电池厂产能扩张幅度远大于硅片,硅片供应不足局面将延续。同时未来硅片产能增量将以单晶为主,打开了单晶长晶炉和切片设备长期需求将带来提振。

而大尺寸硅片换代来临将驱动硅片产能新一轮设备升级投资,长晶设备迎来景气向上与工艺溢价叠加。

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