诺亚控股启动全球发售A类普通股:香港上市股票代码为“6686”

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金融虎讯 6月30日消息,诺亚控股(NYSE: NOAH)宣布启动其全球发售,总发行量为1100000股公司A类普通股。全球发售包括香港时间2022年6月30日开始的最初110000股A类普通股的香港公开发售(“香港公开发售”)和今天开始的最初990000股A类普通股的国际发售(“国际发售”),以及诺亚的A类普通股在香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板上市,股票代码为“6686”。

诺亚控股公司的美国存托股(“ADS”)将继续在纽约证券交易所(“NYSE”)上市和交易,其中两股代表公司的一股A类普通股。全球发售的投资者将只能购买A类普通股,而不能接收美国存托股。在香港上市后,在香港联交所上市的A类普通股将与在纽约证券交易所上市的美国存托股完全互换。

根据公告,香港公开募股和国际募股的A类普通股初始数量分别约占全球募股初始可用A类普通股总数的10%和90%,需要重新分配和超额分配。根据香港公开发行中的超额认购水平,并根据公司将于2022年6月30日在香港发行的招股说明书中所述的追回机制,香港公开发行中可用的A类普通股总数可调整为最多550000股A类普通股,约占全球发售中最初可获得的A类普通股的50%。

此外,诺亚控股预计将授予国际包销商超额配售权,要求其在国际发售中额外配售和发行165000股公司A类普通股,约占全球发售中最初可获得的A类普通股总数的15%。

香港公开发行的发行价格(“香港发行价格”)将不超过每A类普通股307.00港元或39.12美元(相当于每ADS 19.56美元)(“香港最高发行价格”)。全球发售的国际发售部分的发售价格(“国际发售价格”)可设定为高于或等于香港最高发售价格。

公司将在2022年7月6日(香港时间)左右确定国际发行价,除其他因素外,还将考虑2022年7月6日或之前最后一个交易日美国存托股在纽约证券交易所的收盘价以及营销过程中的投资者需求。最终香港发售价格将以最终国际发售价格和香港最高发售价格中的较低者为准。这些股票将以20股A类普通股为一组进行交易。

诺亚控股计划将全球发售的净收益用于进一步发展其财富管理业务、进一步发展其资产管理业务、有选择地进行潜在投资、投资于其所有业务线的内部技术、海外扩张和一般企业用途。如果全球发售的净收益不需要立即用于上述目的,或者如果公司无法按预期实施其计划的任何部分,则公司将在授权持牌银行的短期计息账户中持有此类资金。

高盛(亚洲)有限责任公司是全球发售的唯一发起人和唯一代表。高盛(亚洲)有限公司、中银国际亚洲有限公司和星展亚洲资本有限公司是全球发售的联合全球协调员、联合账簿管理人和联合牵头管理人。富图证券国际(香港)有限公司是全球发售的联合账簿管理人和联合牵头管理人。

美股周三收盘,诺亚控股收报于19.8美元,总市值11.92亿美元。(凯文)