$信维通信(SZ300136)$ 欧菲光晚上被美产苹果剔除供应链的事,让市场明白纯代工企业的处于极为弱势的地位,可替代性太强。一旦被核心客户移除供应链,或者消减大份额订单,则营收就会被致命一击。市场之前给立讯和蓝思那么高的估值,当作赛道股,要拐弯纠偏了。反而是信维这样的公司,提供自主关键部件和坚持技术研发道路的,应当给予更高的估值。
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$信维通信(SZ300136)$ 欧菲光晚上被美产苹果剔除供应链的事,让市场明白纯代工企业的处于极为弱势的地位,可替代性太强。一旦被核心客户移除供应链,或者消减大份额订单,则营收就会被致命一击。市场之前给立讯和蓝思那么高的估值,当作赛道股,要拐弯纠偏了。反而是信维这样的公司,提供自主关键部件和坚持技术研发道路的,应当给予更高的估值。