青蛙王子-梦想之旅

港口股

港口板块在15年一带一路曾经火了一把，最近青岛港、唐山港走出了牛市，上港和招商港走势也很好，为何号称全球货物吞吐量第一港的宁波港软趴趴呢。
唐山港股息率高些，其他也都在2%左右。成熟港口增长率常态是个位数，曾经港口建设重复，导致内卷，近年开展一省一港的整合。2023年青岛港整合省...

中核科技的博弈

这类个股，无论如何分析如何利好，都是题材炒作多，少量仓位博弈一下就是，正如去澳门旅游，限定金额小玩一把。
近期电力的利好较多，1~3月，全社会用电量累计23373亿千瓦时，同比增长9.8%。受煤价下跌影响，很多火电股业绩大涨。而水电、核电、特高压早已启动牛市，资本市场大环境也在走牛，...

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71亿吧

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据说电价会上涨

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回复@柳观一心: 特高压是低迷了一段时间的，2023年特高压采购大幅增长，因为风光并网需求，但感觉这种投资也有阶段性，从直流开工规划看，这三年是景气的//@柳观一心:回复@青蛙王子-梦想之旅:由此看，特高压建设在2023~2025都是景气年份。
请教一下这个结论是如何得出的？...

优秀的思源电气

看研报挺累的，一个散户看那么多研报，也没赚多少钱，算是一种对投资的坚持和热爱吧。就像有人坚持跑步、坚持读书、坚持刷抖音、坚持王者也差不多。
看研报是断断续续的，前几年看了很多锂电池的研报，结果在新能源上没赚多少钱，就有点放弃了。行业研报是最基础的投资因素，还要结合金融面、...

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民航复苏应该是确定性很高的了，为何除了春秋走的好些，其余航司走势成狗shi一样$中国国航(00753)$ $南方航空(SH600029)$

特高压设备

特高压在2023年核准开工4直情况下，2024年有望持续迎来4条直流核准开工，2024年整体特高压在建规模有望达8条。
主要是研报解读：
国网总部2023 年的主要批次招标2145亿元，同比大增64.6%。其中特高压设备招标405.2 亿元，同增1072.3%；特高压材料招标305.9亿元，同增206.9%；输变电设备招...

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优秀，今年业绩有保障

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国九条一共就三次，样本空间不多，只是每次行情低迷时才会发这类政策，所以后期走牛机会也大。去年下半年也发了很多重磅政策，结果股市加速下跌，但如果今年走牛的话，也算他们做铺垫的功劳。

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回复@直率的涨停鬼才: 红利股也是一条主线。但也有些疑惑，如银行收益好的是四大行，部分高息民营银行也在下跌。如煤价下跌是否影响煤炭股收益。还有很多高息股历经上涨后，目前股息率不到2%。//@直率的涨停鬼才:回复@青蛙王子-梦想之旅:15年的主线是一带一路，以中国中车为代表。这一次，目...

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15年主线是东大同乐根叔徐翔等，16、17主线是白酒医药为代表的蓝筹股还有最后疯狂的港股地产，19年是周期股猪啊鸡啊面板，2021是疫情医药主线加锂电池光伏，那么24年主线是啥，电力、周期股、AI吗。再往前追溯，14年一带一路和券商，13年创业板，12年医药，1011有高铁和3G和新价值及st股神王亚伟等...

航空股的情况

最近从面板换了一些仓位去春秋航空，虽然是不同类型周期股，而且面板的走势更强些，但对业绩预期有点不一样。面板预期也不差，最近地震、南京厂关闭、以旧换新等都是利好，所以保留了京东方，减持了一半TCL换入春秋航空，保持了仓位平衡。TCL虽然涨势更好，但光伏业务是隐忧，而国内旅游的恢复比较...

电力板块的高景气

行业景气度高，就是湿滑的雪球赛道。
在电力板块中，上游的水电、核电、煤电都是高景气，光伏和风电都是处于发展周期。
电力板块个股很多，产业链很长，业绩参差不齐，盈利也是起起伏伏，周期波动。
例如煤电股，过去近十年都在盘整，$浙能电力(SH600023)$ 、申能股份、皖能电力等，成...

航空股的周期

2024年，航空行业顺周期叠加金融顺周期，大概率有挺好的上涨空间。
航空是周期行业，有较明显的供需影响。分析认为航空股与经济周期高度相关，而其与A股的关联性从图形看就更紧密了，说明上市公司股价表现是行业与金融合并的周期产物。
19~21年的牛市中，航空股弱于沪深300，跟疫情影响也...

债券、利率、牛熊市的循环

假期看了几篇文章，对近期一些疑惑获得了解释，汇总一下。
1、为何抛售美债
我朝为何抛售美债，近年的俄乌事件是导火索，持有过多美债不安全了，要分散一下，去美元一下。
对于国家级的长期投资者，美债利率不是主因，信用才是最重要的。我朝抛出美债后，增持黄金，也是近年金价上涨的...

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村口有个希瓦沐足了

复盘一下买过的医药股

这两年，在医药股上损失挺多的，往年操作还算顺利，所以认为医药行业会类似白酒一样平稳向上，但实际上波动很大。
去年首先失误的是CXO，这个是比较客观的，行业的确在下滑，判断失误，急于抄底，直到现在cxo业绩仍然没有恢复。药明康德从100pe到10pe，从泡沫顶峰都底部，机构也在不断的抄底买...

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对于普通投资者，要判断景气行业也不容易，例如我觉得血制品是长期景气行业，结果好几个股断崖下跌。我认为面板是成熟火夕阳行业，却走出了底部向上突破。

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高毅晓峰是博弈型