锂电设备市场规模将超4000亿

进入2021年,动力电池产业扩产提速,新建产能规模和投资规模均超过往。

据公开数据显示,2021年1-7月,中国动力电池装机量达到63.8GWh,同比增长183.5%,动力电池产量同比增长210.9%,达到92.1GWh。全球动力电池的出货量规模预计到2025年有望超过1000GWh,进入TWh时代。

产能扩张推动巨额锂电设备订单接连落地,业内人士预计中国锂电设备市场未来的5年有望迎来黄金时期。

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TWh时代的设备需求

据起点锂电大数据统计,自1月份以来,以宁德时代比亚迪、中航锂电、孚能科技、国轩高科亿纬锂能、蜂巢能源等为首的动力电池企业加速派发设备订单,涉及16家设备企业,累计金额达190.57亿元。

其中,仅宁德时代及子公司就下发超114亿元订单,此外包括蜂巢能源34.97亿元、中航锂电19.68亿元、孚能科技10.25亿元、比亚迪2.16亿元、亿纬锂能2亿元、国轩高科0.75亿元。

订单爆发的背后是电池厂商开启扩产加速度。据统计,2021上半年,国内主要企业新增规划电池产能达745GWh,若以单GWh产能关键设备投资金额为1.5亿元计算,对应锂电设备投资金额达1118亿元。

8月12日,宁德时代发布公告,拟定增582亿元在福鼎、肇庆、常州、宁德四大基地投建5个项目储能电池产能。此次定增设备投资额合计约297亿,设备投入占比约56%。

截至目前,宁德时代已经规划8大生产基地,合计产能将超600GWh,加上在江西宜春、上海临港扩张后,其未来产能规模将进一步提升。

中航锂电目前布局了洛阳、常州、厦门、成都、武汉、合肥等6大生产基地,远期规划产能达300GWh。与此同时,中航锂电还将从全球供应伙伴中下发设备采购订单超400亿元。

目前中航锂电已经与大族激光先导智能杭可科技、海目星、红运机械等设备企业达成合作。

另外,动力电池新秀——蜂巢能源也在扩产路上“狂奔”。

上半年以来,其在四川遂宁、浙江湖州、安徽马鞍山、南京溧水等地接连布局生产基地,新增产能近90GWh,再加上常州金坛、德国年工厂,蜂巢能源逐渐朝着200GWh产能目标进发。据测算,2025年其锂电设备需求也将达400亿元。

而除了国内电池厂,一个显而易见的事实则是,国际电池巨头当下也正在加快接触国内设备厂。如先导智能、海目星、赢合科技、利元亨等领先装备企业已经进入国际车企/动力电池巨头供应链。

按照目前全球动力电池产能规划,业内人士预计未来锂电设备市场规模将超4000亿 。

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从订单看设备市场发展的几大趋势

随着动力电池厂迈入扩产高峰,锂电设备行业景气度从2020年四季度开始复苏,并于2021年进入卖方市场。

从设备企业端来看,结合订单情况和企业公布的年中报来看,整个市场出现几个显著特征。

一是绑定头部客户的企业受益明显。

先导智能为例,2021年4月28日,公司宣布向宁德时代的定增完成,宁德时代成为持有公司7.15%股权的第三大股东。

根据公司公告,此次战略合作预计在未来三年内将增加公司订单、毛利、净利润分别为247.44亿元、90.18亿元、38.79亿元。

在表格中,先导智能及子公司泰坦新动力累计中标宁德时代及其控股子公司45.47亿元(不含税)订单,也是数额最大的一笔。

借助锂电装备赛道的高景气,今年7月份,先导智能,成为A股市场第一家市值超千亿的新能源装备制造企业。

二是智能、自动化、数字化成为关键词。

下游市场爆发的同时,传统生产方式已经难以满足巨额交付量,强大快速的交付能力已成为新一轮设备市场争锋的核心竞争力——前提是保障设备的稳定性和一致性,叠加当下人力成本不断攀升,因此智能化、自动化成为提升生产效率的有效手段。

同时,更高效率的自动化设备是电池降本的必要因素,因此具备产品优势的设备厂商毛利率有望保持稳定。

三是产能紧缺,二线设备厂迎来发展机遇。

锂电设备产能持续紧张下,订单开始向二线扩散。据报道,当前一线设备厂基本满产,订单外溢情况已经发生。有锂电设备厂内部人士坦言:“现在你只要有产能,就能拿到订单。”

从订单量来看,增长率居前的三个公司科瑞技术星云股份赢合科技,均属于二线阵营。

业内人士预计,在本轮扩张周期之后,设备行业有望容纳更多的优质龙头。

四是加速出海,全球布局提速。

一方面主要电池企业如宁德时代比亚迪、孚能科技、蜂巢能源等加速海外基地建设。目前,如先导智能、海目星、先惠技术、星云股份等多家设备企业已经拿下了宁德时代德国基地的锂电设备订单。

另一方面,设备国产化率不断提升,国内设备厂优势明显,不管是一线还是二线都在加速出海,日韩电池巨头加上欧洲本土动力电企业大规模建厂扩产给中国锂电设备企业提供了新的发展机会。

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精彩评论

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老A复活12-05 23:30

科瑞都是小订单么?只有一个2亿的大单,再来个会成为导火索

ST无名12-05 13:21

一线定的太窄,二线定的太宽,从10几亿到百亿都成二线了,一线2022收入也不过100多亿

未来力量12-05 12:35

千亿当然是龙头了、至于谁会提升的更快就很明显了,百亿到两百很容易。
还是看营收

大友的诗12-05 12:25

增长率居前的三个公司科瑞技术、星云股份、赢合科技,均属于二线阵营。 先导智能,绝对龙头!

牵牛哥16811-27 16:53

电池检测技术有谁了解正业科技?