汽车“智能化”的五大领域

作者:小炅的浮华

一、

汽车“智能化”的市场规模

类比智能手机,汽车领域的智能化趋势刚刚开始,以华为汽车为例子,公司重点布局的是智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能电动、车云服务五大领域,也是未来汽车智能化带来的最主要增量市场。苹果、小米这些消费电子的巨头公司纷纷宣布切入汽车领域,从消费电子往汽车电子技术的迁移是必然的趋势。

据测算,中国乘用车市场增量市场总规模将从2020年的2000亿增长到2030年的1.8万亿,10年复合增速25%,智能化带来的单车平均增量价值从1万元上升到7万元。

这里整车厂商我就不提了,整车厂商只是一个载体而已,电子产品才是智能化的核心。

二、

汽车“智能化”的五大领域

1、智能驾驶系统

智能驾驶系统是智能汽车区别于传统汽车最核心的增量部分。

国金证券测算中国乘用车市场智能驾驶增量空间到2025年超2200亿元,到2030年达到5000亿元。

从增速来看,计算平台和激光雷达成长性最佳,未来十年复合增速超过30%。

重点看好感知层如摄像头领域已经具备全球竞争力以及计算平台、激光雷达领域率先商用具备先发优势和国际化扩张能力的龙头公司。

龙头系列:韦尔股份(车载摄像头CIS龙头)、联创电子(ADAS镜头龙头)

概念系列:福晶科技(激光器晶体)、万集科技、腾景科技(激光雷达)、永新光学、蓝特光学(车载镜头)

2、智能座舱

智能座舱是目前智能驾驶中最成熟的应用,据测算2025年市场规模达1000亿元,到2030年超1500亿元。

具体到上市公司主要是: 双子星 德赛西威中科创达,其中德赛西威偏硬件(车载娱乐、仪表盘等等)、中科创达偏软件(操作系统),除此之外还有华阳集团(HUD抬头显示)、路畅科技(车载导航)、长信科技(车载大屏),均胜电子也是预期差较大的。

另外几个有汽车soc概念的芯片 瑞芯微全志科技也可以关注

3、智能电动

“三电”是新能源汽车区别传统燃油车的最核心部分,据预测“三电系统”市场规模2025年将达2600亿元,2030年超6000亿元,10年复合增速超20%。

这一块比较明的线主要是以宁德时代为首的电池产业链、以斯达半导华润微、新洁能为代表的功率半导体(IGBT、SiC)、以汇川技术为代表的电机。

此外最近被炒作起来的一条分支就是汽车连接器,也就是数据线类型的配件,随着汽车智能化大幅度提升,需要各种连接器传送数据信号,这一块需求的爆发也非常明显。炒作的比较高的专做连接器的 瑞可达、电连技术,还有兼做的立讯精密长盈精密中航光电等等。

4、智能网联

智能网联是华为在智能汽车解决方案中积淀最为深厚的领域,车载模组、网关模块、T-Box是实现车载通信功能的主要车内部件。

据测算,中国乘用车市场未来单车联网的价值空间到2025年达276亿元,2030年超400亿元。网联芯片仍是华为、高通等巨头的游戏,模组和T-Box领域中小公司有突围可能。

上市公司:移远通信(车载物联网模组龙头)、广和通(收购SW切入车联网)、美格智能(后起之秀)

5、车云服务

车云服务主要提供自动驾驶、高精地图、车联网、V2X 四大块增量车云服务,未来有望在多云化、混合云化的趋势下凭借全栈端到端优势后来居上。

这一块A股上市公司比较稀缺,就四维图新,但是盈利模式目前并不清晰,投资难度很大。不过就Q3业绩和近期几个和大厂的订单来看,有边际反转的可能性。

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精彩评论

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大阳201612-01 07:43

Cynthia9rg11-29 14:25

不妄作劳11-25 14:34

知道方向是不错,但具体的选择标的就很难把握,所以不敢轻易买入,只好笨笨的呆在“比亚迪”里

Cynthia9rg11-24 10:42

汽车智能化五大领域:智能驾驶系统、智能座舱、智能电动、智能网联、车云服务。$曙光股份(SH600303)$

更上1层楼11-23 20:06

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