我就是写一下自己的看法,也没有吹的意思
白酒的话,现在的市盈率都已经那么高了,能保持都已经不错,还凭什么提高,所以未来股价要涨,只能靠业绩推动,戴维斯双击是不可能了。站在当下的时点,还是坚持科技和券商弹性更大的看法。
越是狂热的时候,越要警惕!前两天看到《海龟交易法则》这本书,开头部分就说了,这个市场上有两种人,一种是像巴菲特一样的投资者,买的是企业。一种是交易者,他们不关心企业怎么样,买的是价格和趋势。我觉得,做人不能贪心,不能又想投资又想投机,虽然有人能把两者都做好,但是我自己明显还没到那个功力。我自己的性格也更适合做投资一点,属于那种眼光偏右(看好未来),操作偏左(喜欢抄底)的,不怕等的时间长。但确实有时候会受到狂热的投机氛围影响,所以巴菲特说的那句话——“别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪”,真的很难做到,尤其是在别人贪婪的时候,那个时候肯定是行情很好的时候,这个时候谁不是贪婪的呢?当投资出现了泡沫的时候,如何克服贪婪卖出高估的优秀企业,也是一个很大的考验!所以说会买的是徒弟,会卖的是师傅!
$欧菲光(SZ002456)$ 去年暴雷,主要是触控这一块,外挂式方案不吃香了,存货疯狂减值,同时iPhoneX也卖得不好。但是雷爆完以后,国资8块接盘,基本上安全了。ToF镜头这一块,研发得早,也拿到不少份额。屏下指纹这一块研发得也早,份额也挺多。看得出老板是有眼光的,技术研发是走在前面的,虽然业绩变脸确实不厚道,但是有一说一,管理方面以后应该会改进吧。汽车这一块的业务也早有布局,镜头也开始做了,总的来说,手机市场还有空间,汽车业务有待放量,赛道应该还是可以的,持续跟踪吧。从投机角度看,这个票关注的人多,如果以后能基本面能好起来,也是有炒作的机会的。