基金经理重温与速记(李锦文、吴剑毅、林乐峰)

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一、李锦文

持仓:重仓食品饮料、农林牧渔、医药、石油石化、煤炭。

业绩:任职收益88.11%,重仓煤炭2024年收益比较好。

背景:复旦大学会计学专业硕士,曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金,历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金,任研究部高级研究员。

2018年12月7日上任基金经理,管理规模80亿

投资方法:希望精选到价值低估的优质公司,包含当下的价值低估以及未来成长性低估。价值低不等于低估值。

《李锦文:寻找好生意、好公司、好价格的“三好”机会|司南对话》

二、吴剑毅

持仓:分散

业绩:任职收益65.25%,

背景:清华大学金融学硕士,2009年7月加入南方基金,任金融行业研究员。

2014年7月18日上任基金经理,管理规模34亿

投资方法:行业均衡行业配置中枢和中证700接近、个股分散,前十只股票仓位合计20%。

《南方基金吴剑毅:当均衡配置遇上中盘质量》

在均衡的基础上,优选消费、医药等高ROE品种作为底仓。

行业均衡,配置中枢和中证700接近,在此基础上进行适度的偏离和调整。

个股持仓高度分散,约7成持仓不属于沪深300指数成分股,前十只股票仓位合计20%。

行业均衡+个股分散模式是基金经理控制组合回撤的重要手段。

三、林乐峰

持仓:分散

业绩:任职收益95.28%。

背景:本科毕业于北大数学与应用数学专业、硕士毕业于北大概率统计学专业,是中国数学奥林匹克奖的金牌得主,还得过两块。2008年7月加入南方基金,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。

2016年3月30日上任基金经理,管理规模198亿

投资方法

《鱼和熊掌不可兼得?还是说南方林乐峰是个特例?》

股债双修,且都做得还不错。

主要精力在股票上,债券部分更多是把握一些大的方向,知道经济周期在什么位置就可以了。

债券需要研究宏观,对股票研究有帮助。

形成了自上而下和自下而上相结合的投资框架。在合理的估值水平下,寻找长期可持续成长、兼具成长和价值的上市公司。

既要买好公司,也希望在便宜的位置买到。

持仓在行业和个股层面非常分散,前十只股票仓位合计30%。

风险提示:

股票和基金都有风险,投资需谨慎。本号主要是梳理一些知识点,以及自己投基之路上的感悟,看做个人笔记就好,公开主要是方便自己查询,也希望对他人产生那么一些帮助,不构成任何投资建议,所提的基金、股票也不作任何推荐。

另外,文章观点也只代表写文时的想法,可能对,也可能错,未来还可能改变,防失联,欢迎关注【养基者说】(全网同名)共同探讨~~

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