投机周记086

人与动物的不同不区别在于,我们具有讲故事的能力,我们比其他动物又高了一级。讲故事就是文化的意义,一种虚构世界的能力,这种东西能增加我们的凝聚力和认同感。现在的品牌,说的智商税,就是一种讲故事的能力。你能通过讲故事把大家串联起来,是一种本事,贾跃亭就是一等一的高手,美国也有位女企业家叫伊丽莎白都是骗术高明。

以前的西方,为了团结大家讲了一个宗教的故事,所以你才会发现欧洲人和欧洲的殖民国家如此信教。而在东方,讲的是宗族的故事,我们都是以亲情为纽带的。这样两个情况就造就了两种社会,西方是分为神的代理人和平民,所以他们都是两级的关系,看他们都是分上下议院就知道了,说的三权分立是上层的三权分立,看西方的大部分领导人都是名门之后,高管也是,阶级流动性差,这就是二元的社会。而东方是靠宗族联系起来的,一层压一层,就是三级的社会,古代的皇帝虽然贵为天子,也有丞相制衡,加上我们有科举制度进行流动,底层可以翻身,上层可以颠覆,三级是相互制衡。再到后来,全是都在讲一个关于金钱的故事,金钱成了我们的主人。未来,我们还可能成为数据的奴隶,因为数据能帮我们预测行动,让我们被数据所操控。这时,唯有你多读书才能扩宽视野,摆脱控制。

讲完新思路看历史,我们来说说世界的情况。首先是中东,西方的宗教都是一个祖先,基督教根据犹太教创立,伊斯兰教根据基督教创立。随着时间的发展,由于其他的实力的衰弱,伊斯兰教就把所有人赶出中东。世界大战的时候,英法为了拉拢更多的盟友,就把现在以色列这块地划了一部分给犹太人,让犹太人加入自己的一方,就因为这样的关系,巴勒斯坦不断发生矛盾,由于美国现在上层很多都是犹太人,所以美国很坚定的支持以色列。接着说说日本,日本的天皇从古到今都是一系的,就是我说西方模式,他们上下层流动少,这就造成了日本对长辈的极度服从,在这种非理性的情况下,日本极度的自傲,认为自己的领袖无所不能。对于英雄十分理想化,与美国不同,日本漫画里的人都没有说是战胜邪恶,而是战胜自己的对立面,路飞是为了友情而战,只要跟你自己不一样的就要消灭。日本除了自大还极度好面子,不然怎么会有切腹也不道歉的行为,这就是国家小但是民族自尊心高的心态,日本的匠人精神其实就是自己啥也没有却又要显得自己很厉害的一种吹嘘。说完日本,再说印度,印度正好相反和日本相反,印度国家虽大,但是普通人没有什么梦想。印度最出名的就是甘地主张非暴力,就是怂的表现。但是国家也有大国的核武器,想着在世界呼风唤雨,可是国内民众很多方面都没统一,如语言信仰,所以心不齐。接着是美国,美国以前只有东部一点点地盘,德州和加州都是墨西哥的地盘,这就很好解释了为什么墨西哥人要去美国,而美国人为啥要修墙。1900年以前,美国虽然制造在欧洲学了很多技术,但是还不成熟,那时他们也是高关税,搞壁垒,只有能竞争的产品才开放自由贸易,然后文化不够自信,那时美国很喜欢去欧洲找没落贵族结婚,就是想提高文化自信,泰坦尼克号就是很好的例子。我觉得我们其实更像那时的美国,那时美国跟英国gdp要交叉,我们现在也是要交叉。

接下来谈谈经济学的问题,市场有看不见的手,如果我们都等市场看不见的手调节,效率就会大大降低,不然美国为啥还会有罗斯福新政,还有里根改革,和次贷危机的救市。世上没有什么是公平贸易,规模的大小就决定了竞争的不公平,另外规模越大,交易成本越大,这很好解释,你在股市里面,资金大,进出就会造成有更多的损耗。金融危机并不是靠放水来解决的,而是看科技,为啥美国能用放水解决呢?是因为美国利用军事霸权把货物倾销出去,一个国家要完整,就要有军事,科技,文化,金融这是四方面缺一不可。很多人都在说国企不好,容易出现腐败,这是大公司的通病,这也是规模增大成本上升的表现,但是国企不比不同企业差,因为在国际竞争中比的就是规模,美国欧洲很多大企业就是国企,波音就是国企,如果没有五角大楼的订单,波音能壮大?改革也不是一件简单的事情,旧的阻力要比新势力大,很多就算不是最科学的事情,也流传了下来,就像攻城和守城难易度是不一样的,所以我们的改革开放是非常厉害的思路,分区实验,摸着石头过河。

最后,我们再来讨论一下经济周期,经济周期有四个阶段,首先是经济复苏,生存空间增大,科技股兴起,接着经济有下游向上游传导,导致商品涨价,消费股涨,然后经济由实转虚,金融泡沫出现,这时买货保值,是原材料传到黄金上涨,最后危机进入尾声,价值出现,债券类资产有了曙光,这时候就是公共事业和基建股上涨。大概就按这个经济周期炒股会让你对市场波动更有把握。

雪球转发:0回复:0喜欢:0