永煤信用债违约事件

时间：2020.11.12下午 地点：豫能化17楼会议室 出席人：某总

Q ：省国资的反馈意见？

A：等待省领导的统筹安排。

Q：下周永煤有债到期，是否兑付？

A：先保这期（20永煤SCP003）兑付，尽量在20号之前还上。

Q：中原银行股份划出去？

A：不只是划出了中原银行的股份，也把一些煤炭资产注入了永煤。

Q：国资委注入的58亿元实际落地的二十多亿干嘛用了？

A：还债券，信托，非标，保征信。

Q:是否有拖欠过银行利息？信托呢？

A：从来没有拖欠过银行。信托不太了解。

Q：非标融资目前有多少规模？

A：300多个亿，成本六点几。融资租赁平均成本五点几。

Q：就这件事什么时候发公告？

A：我去协调。

Q：10月20号新发的10亿永煤中票的钱去哪了？

A：还了另外十个亿。

Q：持有人会议什么时候开？

A：尽快开，我们连夜制定方案。（方案的方向？）不是我在操作。

Q：还债时间安排？

A：目前豫能化可动用的现金只有一个亿。十天之内永煤自己应该可以凑齐。（十天能凑齐吗？）反正努力呗。（渠道？）出售资产一直在做，不只是现在在做，永煤一年现金流量100多个亿，跟付息金额差不多，现金流可以还得起利息。

Q：资产划出？

A：主要是化工板块，划出中原银行主要考虑的是变现，以及原来中原银行是关联方，关联方有授信限制。变现的钱已经还债了。两个股权没到，就出现问题了。

Q：对于银行和债券的安排？

A:银行借款不抽贷，先还利息，债券和非标是保证利息？

Q拖欠工资情况？

A：欠了二十多个亿，顶不住的子公司发了。（是否可以理解为子公司的部分资金上交财务公司，部分子公司自己分配？）也不能那么说。（公司曾提到过下岗分流，如何安排？明年是第一年，发工资情况？）一年工资不到90亿，一个月7-8个亿，我们有18万员工。我们的原则是先还贷款本息。

Q：永煤的钱在哪？

A :在永煤。（为什么不能还？）没有钱。（400多亿是假的？钱呢？）钱在账上，大部分都是受限，（没有借给河南能源的资金？）有，借给化工了。

Q：永煤资金不归集的改革有没有相关内部文件决议？

A：开会，会议纪要有，但给你们不太合适。（落款日期？）化工企业准备剥离的时候，10阅处，正式剥离是20几号。（司法介入的话，给监管看到的政府披露时间是在公告日前后吗？）

Q：11月2日喜迎改革，8天后就倒了。路演过程中不知道自己十个亿没凑齐？

A：知道。发单债凑齐，为了凑齐，方案1.发债2.卖一个股权3.政府协调一笔资金4.股权来了后质押融资，这四个都没落实到位，因此违约了。

Q：年底还有六十多个亿的压力？

A：今年还了300多亿，发了200多亿，一个是挤占工资，一个是政府支持。

Q：永煤卖煤的钱是不是还是到财务公司？

A：不是每天到，但是还是定期到。

Q：偿债资金集团筹措还是永煤筹措？

A：永煤筹措也没问题，9号那个时点确实没了。

Q：市场化方案正在制定？

A：一派胡言！没有！企业倒了，18万员工就业成问题。家属100万人，省里不知道影响吗。

Q：能否保证不再有资产划出？

A：我个人觉得不再有资产划出。如果还有资产划转，就是自寻死路。抵质押融资也不现实了。

Q：不发工资保债券？这个是省里说的吗？

A：我自己说的。（省里没方案是吧？）为啥工资一欠六个月，就是为了保债券，维护市场良好形象。

Q：传言国资委说，此事只对河南有短期影响，长期没事，这是否代表更高一层的意思？

A：不可能，东三省才多少年，都没翻过身。

Q：今天豫能化私募债付息了吗？

A：付了，1.5个亿利息。如果故意逃废债，就隔一天，我为什么打钱。7月份三十个亿永续中票到期，我们都努力还上。

Q：永煤多久可以筹措？

A：永煤十天应该是可以筹措的，卖给安钢的煤炭，一年的煤款都收回来了。（这十个亿的缺口还有多大？）从集团内看应该是可以的，后期努力。

Q：后面有计划展期吗？

A: 没有合格计划。

Q：不让我们见董事长是否觉得我们不被重视？他们去银行道歉，但是不见我们，释放的信号是违约不所谓？

A：去省里想办法了。董事长在北京呢，被约谈了，党委常委，是抓生产和安全的。现在没有啥明确的东西，谁说都一样。

Q：银行成立债委会？

A:一直有，农行牵头，1年成立，银行间有要求，会发挥债委会的作用。

第一大授信方是建行，表内+表外240多亿，农行是表内多，还有建行、中航、国开利息一年百来个亿。（完）