复盘近一年来非瘟对养猪业的影响

复盘非瘟的三波攻击

$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ $圣农发展(SZ002299)$

古人云:匪过如梳,兵过如篦,官过如剃。这句话用在非瘟近一年来在中国的施虐十分恰当。


第一波,全国扫荡一遍,如同梳子一样梳理。全国山河一片红色预警。

2018年8月3日,中国第一起非洲猪瘟报告开始一个月时间:辽宁,黑龙江、江苏、浙江、安徽、江苏先后发生非洲猪瘟疫情,疫情蔓延一个月时间横跨2000多公里。到2019年4月19日海南报告非洲猪瘟(香港5月10日上水屠房检出非洲猪瘟,中国目前仅澳门和台湾未发现非洲猪瘟),非洲猪瘟在东西5200余公里,南北5500公里中国境内蔓延仅仅用了8个多月。

1月27日全国生猪创多年来的最低价格。

初期由于对非洲猪瘟认识不够,管理部门没有意识到运输工具、泔水喂猪、饲料等传播途径,忽略了对相关节点的预防预警。运猪卡车带病毒,如同弹道导弹一样将打击范围蔓延几千公里范围。如第二例非洲猪瘟,郑州双汇屠宰场外购黑龙江生猪隔离期间感染,购买的猪场却没有问题,运输工具感染可能性大。

民间养殖户产能分散养殖密度大,各种花样感染非瘟,如:

邻居家猪感染了,几个猪场业主一起去观摩症状,回家后陆续都感染;

如亲朋好友家死猪了,帮忙去抬猪挖坑,浓浓的亲情感染浓浓的非瘟;

饲料销售员、兽药销售员,兽医,猪贩子,保险公司理赔员理赔感染猪去点数,他们各个养猪场频繁走动,走到哪里传染到哪里;

乡镇配种公猪,一旦感染,购买了相关猪精的养殖户,都中标了;

中标清栏后的猪场剩下的饲料被感染,低价处理给别的养殖户;

总之,各种低级错误,花样感染。到2018年12月,全国生猪存栏同比下降4.8%,能繁母猪存栏同比下降8.3%,非瘟更容易感染母猪。

第二波,春节前后部分省市遭受重创,如同篦子一样加大伤害,如东三省,豫北地区,山东等地。

                                                           

非瘟的巨大杀伤力,让各地养殖户谈非色变,湖北、安徽、河南豫北、豫西、豫东等部分地级市疫情严重,产能去化厉害,部分地级市,县域母猪产能淘汰30%以上,这个时间短疫情严重。东三省情况更严重,直接导致六个月后出栏生猪大规模减少,如2019年六月中旬,东北成为全国生猪价格最高的地区,全国率先突破10元/斤。

河北的大型民营养殖企业大午集团在疫情来的时候严防死守,优秀的防御措施,专业的管理让他挺到了最后。效果很明显,一直坚持到当地最后一个感染非瘟。2019年2月22日大午集团创始人在微博发帖:“大午新大猪场死猪1.5万头,还有6000头活猪,我们认为是非瘟,当地ZF不给确认,明天要捕杀。”因为种种原因,其他散养户要得到确认病例更难。

四川、湖南相对较轻一些。江西疫情状况中等损失。

2019年2月底,全国生猪存栏同比下降16.6%,能繁母猪同比下降16.6%。当期生猪存栏对应6个月后的出栏(是各个月份陆续出栏,取均值),当时预计2019年8月生猪供应会很紧张。当期母猪下降对应10-12个月后的生猪出栏,2020年春节前后生猪出栏一样很大的缺口。

第三波,夏季两广扫荡,“炒猪”团伙推波助澜如同剃头一样,杀回马枪,蔓延其他地区。

2019年4月后广东疫情逐渐达到高峰。当时广东出现了大量生猪外运到山东,河南豫北等地,同时还有能繁母猪,猪仔一车车的北运。广东2018年生猪出栏3003万头,每年需要外调1000多万头生猪才能满足需求,广东一直是全国猪价最高的地区,是主销区。主销区生猪价格因为疫情倒挂,逆向流到华中主产区,带着瘟疫,流向各地。广东部分县乡,疫情泛滥到屠夫没了生意,自发歇业。猪越来越少了,7月份以来,广东省生猪价格王者归来,一步步攀升,7月19日以外三元生猪22.5元/公斤均价破全国猪价历史新高(当日全国均价18.91元)。

从两广生猪价格走势看产能去化程度

当时有养殖户发帖,说有人恶意传播非瘟,散步谣言,然后恶意低价收购。他们到处乱扔死猪,甚至有往养殖户养殖场门口扔死猪,将猪肉,猪蹄扔向养殖场,然后谣言杀人,农户正常的猪都卖不掉了。(据当时贴八养殖户发帖,后来农业农村部和检察机关全国发公告严厉打击恶意炒猪团伙,侧面证明了吃人血馒头群体的存在。)

广东当时有感染了非瘟的养殖户发帖,白送小猪,白送饲料,只要拉走即可。自己留着养,每天嗷嗷待哺,陆续感染,横竖都是死。开始还找挖掘机挖坑,后来亏大了,自己挖坑,每天挖到腰断,一些养殖户就半夜乱丢死猪了。死猪在户外腐烂,感染水源,蚊虫叮咬再带着非瘟蔓延。一些管理很好的大厂严防死守都不行,外围环境太恶劣了。

广西2018年生猪出栏2903万头,同比增长3.39%,地形地貌和广东差不多,部分地区养殖密度更多,4月下旬夏季来领,广西产能去化开启了剃头模式,4.5.6月一个县一个县,一个乡一个乡的剃头,到5月下旬,养猪大县,博白(高峰母猪存栏40弯头,年出栏肉猪超过200万头)剩下的养殖户,存栏生猪达到了可以忽略不计的程度。天邦股份因为部分产能在广西,前段时候股价严重承压。

夏季非瘟传播又出现了新状况,苍蝇、蚊虫、老鼠都能成为传播源。广西喀斯特地形,感染的死猪,养殖场猪粪流到河道,感染地下水,能让很远的地方,防疫措施很好的猪场一样中标。

两广产能去化最严重,同时成为非瘟北上杀回马枪的温床。湖南,湖北,河南南部,江西等地受害严重,好的方面是部分地市猪肉消费减少,一些县消费停滞,但是整体猪肉价格依然坚挺。

小插曲海南的产能去化。

海南2018年前三季度生猪出栏411万头,同比增长2.4%,年底公布猪肉产出45.63万吨,折合标猪接近600万头。海南孤岛一个,一直作为中国抗非瘟最后的堡垒,2019年4月19日农业农村部宣布海南部分地区为非洲猪瘟疫区。最大的感染原因可能是:运输工具、饲料、人员。随着去产能推进海南大部分县市农贸市场猪肉销售禁止,只有部分大城市商场有销售检验检疫合格的猪肉。豆腐哥有海南当地的朋友三十多天没有吃到猪肉。海南生猪价格一路暴跌,6月13日海南开始放开生猪调运出岛。合格的规模养殖企业,检验合格的生猪可以点对点调运,主要是销往广东,6月14日到7月7日,海南出岛生猪超过35万头,猪肉产品1100万吨,剩下压栏生猪7万头,很快可以解决压栏问题。7月10日开始,海南生猪价格一路走高,迈向全国前列。海岛人民扎着嘴,一个多月不吃猪肉,省下来42万头生猪支援缺猪的广东(不够广东4天消费的。正常年份广东年消费生猪4000多万头),然后回头发现自己的供应也断档了。

烈火烹油,最后倒下目前正在激烈产能去化的四川。

猪易网数据2018年四川生猪出栏4669万头排在河南湖南后面,(国家统计局数据显示出栏6000万头以上),四川前几年是国内生猪出栏的绝对老大,并且是主销区,自产生猪不够消费,川人对猪肉的热爱那个炙热。

2018年全国爆发非瘟后四川虽然有几例通报疫情,但是防控是最好的。地理位置优越,冬季抗击非瘟十分有利,当地政府宣布封闭猪肉调入调出。疫情可控,生猪短缺(正常年份需要大量外调生猪支援四川消费)当地生猪价格一路飙升,上半年其他地方猪肉跌的养殖户生无可恋的时候,四川猪肉价格一直一枝独秀。一直到5月份,四川都是全国生猪最高的地方。夏季来临,四川一样没能挡住非瘟最后的剃头攻势,非瘟夏季传播的特点,不清楚有没有疫区生猪,小猪偷运到四川加速传播(上半年四川猪肉价格最高,利益驱动动力最足)五月下旬四川疫情开始加速,六月愈演愈烈。

目前四川还处于产能去化末期,啥时候结束?看猪肉价格,等四川猪肉价格和全国均价持平甚至追上来,说明剃头结束,所剩无几了。

   

四川人口超过东三省总和,生猪产能超过东三省加起来,疫情控制有利,特殊的地理位置被寄予希望,本来有望成为全国生猪产能保存完整甚至有增加的省份,现在,唉!一声叹息!.四川的产能去化是最硬的那块骨头被啃光。预计8月上旬开始,四川生猪价格将恢复正常,背后的惨烈,无以言表。

农业农村部通报:2019年6月底全国生猪存栏环比下滑4.2%,同比下滑22.9%,能繁母猪环比下滑4.1%,同比下滑23.9%。

生猪养殖何去何从?

非洲猪瘟在中国传播基本上走过了一个完整的年份,不同的季节,气候,对不同地区疫情的传播,广大规模企业,散养户用惨痛的代价积累了丰富的经验,目前难言乐观。

如同多米诺骨牌一样,不打断其中一个或者多个环节,不能避免全盘皆输的局面。上千万大小养殖户,养殖场密度太大,一些散养户甚至墙挨墙,这是中国抗击非洲猪瘟最大的短板。春节前后华中一家供港生猪养殖场,清场后已经养鸭子养半年了。内部防控再好,也挡不住周围猪队友的连锁反应。控制养殖场密度,提高单个养殖场规模,严防死守做好生物防控,只有这样我们才能打赢这场动物蛋白质保卫战!

哪里黄土不埋猪,哪有散户死猪,规模企业不死猪的。散户遇到了就是清零,多年积蓄一夜归零。看着猪价高涨,积极复养,几个月后再次复养失败,彻底告别养猪行业。规模企业一样难以抗拒,控制好的企业,产能分散全国几十,甚至上百个猪场,损失百万头,对大企业只是死淘率上升几个百分点,完全养猪成本成12上升到14。一些规模企业一样复养失败。

2018年我国共出栏生猪69382万头,其中九大上市猪企(温氏股份、牧原股份、正邦科技、雏鹰、天邦股份、天康、罗牛山、龙大肉食、金新农)共出栏4476.3万头,占据了6.45%的市场份额。而2017年,这九大企业共出栏3442.46万头生猪,只占据了4.9%的市场份额。

疫苗短期看不到希望。无论如何,生猪恢复供应,中国只能走俄罗斯的路,今后非洲猪瘟将很长一段时间和养殖业伴生,只能依靠上市和非上市的规模养殖企业做大做强才能逐步恢复生猪供应。

韭菜日记!梳理个人思路。牧原股份上周五股价已是历史收盘价新高。所有猪肉股都不便宜。看着股价我战战兢兢。

最近俩月的产能去化,我陷入了深深的思考,短期指望生猪养殖恢复产能看不到希望,动物蛋白质供应依靠谁?豆腐哥毫不夸张的说打赢这场动物蛋白保卫战事关国运!

后面猪肉价格冲破一个又一个的历史高点很正常,谁存栏母猪多,谁死淘率控制的好?谁才是养猪业的王者!才能坐享历史罕见的超长猪周期!

1000-1500万吨猪肉缺口靠什么来填补?

立华股份 民和股份 益生股份 大北农 新希望 唐人神

非荐股,我一直关注着猪,期望从中找到确定性的机会。这个确定性不一定是猪。

@大灰狼律师 @老奈

话题太沉重,加个妹子缓解下。

雪球转发:10回复:27喜欢:28

精彩评论

静夜星空qj07-21 23:20

妹子不错,还是多看看漂亮的妹子,舒缓舒缓压抑的心情!

宝儿一07-22 08:58

你大爷的!跟你们说了几万遍了,美女图片放前面!

享个豆腐07-21 22:36

“晚上给猪群喂最后一顿猪食,晚八点后全村残留存栏生猪统一销毁,下午镇上组织已经挖好了大坑,一头猪补贴60-100元”——有人回帖:既然要无害化处理,干嘛还喂他们,浪费粮食啊。 说这话的人不知道养殖户和猪的感情,猪是他们的希望,是他们的未来,希望破灭的时候还希望猪吃饱饱的好上路。再说留下的饲料已是疑似感染料,卖不掉的,能大幅折价卖给养鸡鸭的都不错了。

“我们都是犯人,已经清栏的是被抓住了,还没有清栏的是逃犯,你跑不掉的,早晚抓住你的”——疑似疫情肆虐,四面楚歌的养殖户朴素的语言道出了心中的无奈。一天天挖坑,每天倒掉几头,挖的腰累断,怀疑人生。难怪有养殖户被疫情击中后母猪、小猪白送都可以,还白送饲料。这种情况下,一些铤而走险的猪经济拉着疫区的猪全国乱跑,一些为蝇头小利猪油蒙了心的外省养殖户买了这样的小猪,满怀希望的将瘟疫带到村里,导致一些省市二次复发。

全部评论

享个豆腐07-22 18:00

和非洲猪瘟异曲同工。。。。众生百像。

轻机枪L07-22 17:59

看得心情很沉重。禽流感没有造成那么大的后果,非洲猪瘟好厉害!
不由想起了临高启明的广东鼠疫大爆发…为了省几个关税走私皮毛,结果带鼠疫进广东;对隔离治疗的无知和恐惧,让感染者逃出隔离区,又传染起一波高潮;为了挣几个钱,不靠谱的旧医在中药店开门诊,结果得病的不得病的在这里交叉感染,旧医自身也难逃染病;为了那尸身完整不被火化,老头子宁可不上报不治病,结果连累全家;辛辛苦苦终于培养了几个靠谱医生,经此一役又面临不小折损。

享个豆腐07-22 17:29

哎,如此多艰。

Leon唐07-22 16:39

海南的应该没有到佛山吧 ,我们佛山上段时间都是湖南的货为主

Leon唐07-22 16:34

是啊!我、从猪贩子手里接货