立华的利润率我对比可以啊温氏高了很多,但是感觉这一波长的一点都不痛快,应该趁大盘反弹果断拉几个大阳线啊~
假设成本不变(饲料降价),单只利润增长为(11.8 - 9)x 1.83 x2 = 10.2元/只,折合中速鸡为10.2x 68% = 6.94元/只
因下半年价格大概率加速增长,保守算法可以用当前的价差计算,下半年利润增长为 6.94 x 2.82亿只 x 0.55 = 10.76亿元;
上半年每只鸡利润同比减少0.55元,共减少约0.55 x 2.82 x 0.45 = 0.7亿元;
则今年利润增量为 10.06亿元,利润达到23.06亿元,增长77%,比我测算的21.2亿、增长63%高不少呀,股价按当时的估值可达110元。
$立华股份(SZ300761)$ $圣农发展(SZ002299)$ $民和股份(SZ002234)$
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