云中花

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一路看着，坚持二字实在太难，各种诱惑之下能保持定力，理应享受这份回报。

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回复@多维共振: 一针见血//@多维共振:回复@云中花:还是因为需求不够大，才十几万吨就过剩了

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你这数学真心没学好，完全不考虑成本的吗？

2024年持仓股纪要系列：光威复材——仍然是攻守兼备好选择

碳纤维这个行业是想想让人激动，看看行业数据又让人忧心忡忡。总的来说，光威复材既有10亿左右的利润、20来倍的估值作为足够的安全垫，又有军事装备起量、低空经济热炒、光伏氢能风起等有利因素，光威守牢军工、聚焦高端，战略清晰、经营稳健、分红积极，应该说是一个攻守兼备的好标的。截至4月18...

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这个提问的和回答的都是来搞笑的

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回复@安133: 哦？这倒是第一次听说//@安133:回复@云中花:专业、冷静、客观，值得学习！我看好这家还有一个因素，前阵听说这家董事长、实控人胡立人至今还没取得科创板合格投资人资格，一直没炒过股票。

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回复@Alpacino22: 这几个风险点我也是高度认可，特别是第一点，公司毛利率不低，集采如果降价一半，出厂价大概率也要下降，前期其他器械集采降价的幅度摆着呢。美国子公司看今年吧，去年拿到了批文，看今年能贡献多少营收，连亏了这么几年，是要怀疑有没有可能利益输送呢。//@Alpacino22:回复@云中...

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$康拓医疗(SH688314)$ 从图形看的话，应该是非常难看，无差别杀小票，大概率要跌破前期17块的低点了。

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回复@无为青年: 受教了，感谢//@无为青年:回复@云中花:1.受专利所限，影响了大规模推广。2022 年 7 月 19 日，维斯塔斯碳纤维叶片核心专利拉挤工艺才到期。国内的叶片制造企业一般用玻纤拉挤工艺或碳纤维灌注法。
2.受成本所限。国外碳梁技术一般用于海上大型风机。而我们国内之前是陆上风机占...

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回复@无为青年: 导入的新客户也是国外的，营收也不高，不明白为啥国内风电这么火光威始终拿不到订单。//@无为青年:回复@好亮de3:光威复材碳梁业务已经导入了新客户，公司预计今年会逐步放量。所以，如果以营收来看，2024年碳梁业务应该会有所恢复。

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回复@雨点xfd: 正解，光威是买碳纤维做成碳梁。//@雨点xfd:回复@好亮de3:光威不生产碳粱用碳纤维

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如果下游不扩充，保持产能开足，卖设备0增速（或只有更新换代的需求）； 这话不对，不扩产的话理论上设备增速为0，只有材料的增速。

康拓医疗2023年报印象：依然是稳健低估的标的

行业稳定向上，公司经营稳健且财务谨慎，依然是优秀且低估的好标的。制约利润的两大因素一是美国两家子公司市场拓展带来的亏损3000多万元，二是因集采后对库存商品计提减值侵蚀利润1000多万元，这两个因素消除的话公司利润将是30%以上的增长。
一、基本印象
1、营收稳定增长。2023年公司实...

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回复@云中花: 确实不影响大局，以后非定型可能越来越重要，储氢、坩埚等领域的应用可期//@云中花:回复@肖得贝与木木心:数据可能还是欠准确，以定性为主不能完全算成定型的。以t800为例，除了定型的800H，还有用于储氢瓶的800S等，体量也不小。

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数据可能还是欠准确，以定性为主不能完全算成定型的。以t800为例，除了定型的800H，还有用于储氢瓶的800S等，体量也不小。

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这里特别要注意的是分红比例的分子是三年分红总额，而分母是三年平均净利润而不是合计。这个我居然没发现，感谢整理！

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回复@无为青年: 制造费用更大的影响因素还是折旧吧，我测算了下，去年仅包头转固的厂房和机器就折旧了4000多万//@无为青年:回复@肖得贝与木木心:3.道友说：“无论是从重资产制造业的角度，还是从生产原材料本身就是大宗化工原料来看，光威都是带有一定周期性的，对于普通投资者来说，对周期特性的...

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数据请教一下，您说8.52亿是定型产品，这是重大利空吧。仔细一看，应该是t300贡献8.52亿，定型产品包括t300和t800h，肯定要多得多。

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回复@慷慨的投资王牌: 我知道大概率分拆过不了了，但是之前为了上市，一般会把利润做高，所以美晶这几年的利润要打个折扣//@慷慨的投资王牌:回复@云中花:国九条 第二条 未必通过！

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居然期待今年还能20%的增长？下游需求摆在那里了，今年能持平就是超预期了。