天上的剑

讨论

$穿越银河系(ZH305371)$ 组合今天收益率超过40倍，总收益4032%。
回顾17年的炒股，市场各个流派、各种理念都有了解，几经沉浮坎坷，目前自己的投资理念锁定为“正确的时间做正确的事”。
就是站在当下，观察未来的景气的行业或企业，分析长逻辑与短逻辑，分析收益率与可能性，最终决定是否...

讨论

$汇川技术(SZ300124)$ 毛利下降，成本管控，市占率提升。
Q1的收入中位数是+32.5%，扣非净利润+22.5%，毛利下降，但成本管控较好。
同时，新能源汽车和自动化增速都高于行业，市占率继续提升。
是一家比较放心的公司，值得长期持有。

讨论

$北大荒(SH600598)$ 去年有1/10的土地，是集团高端品牌专属基地，应该是给集团的相关公司提供产品。

讨论

$上证指数(SH000001)$ 蔡松蒿被判的是受贿罪，应该是用旗下的公募基金去接盘了。
我早就说过，中国的公募基金主要还不是能力问题，主要是道德问题。

讨论

$N宏鑫科技(SZ301539)$ 真是美滋滋呀，1.46万到手。

讨论

$汇川技术(SZ300124)$ 汇川技术起家的时候只有变频器一个产品，而如今：

讨论

$万科企业(02202)$ 5%的仓位，已经套了10多个点，夜不能寐，转辗反侧，难道我错了吗？
不过投资港股的钱，买的时候就抱着打水漂的心理准备，那里简直是修罗场

讨论

$贵州茅台(SH600519)$ 炒股票最重要的两点，第一是理解这家企业，第二是给一个大致的股价范围。
前者是变化的，后者是紧密跟随前者的。
那天集合竞价对茅台做了大幅减持，当时想着即使上涨，在当前的产业环境下，经济背景下，可能空间也很有限。

讨论

回复@坚持做对的事情666: 是网易当时面临退市，丁磊找在美国的段永平帮忙。
老段才开始分析网易，适逢大话西游起来了。
他比常人多了很多的信息优势。//@坚持做对的事情666:回复@天上的剑:能在困境期投资网易赚100倍，单只股票赚1亿美元以上的人跟老唐不是一个数量级的，段2000年前后出国...

讨论

$腾讯控股(00700)$ 腾讯游戏增长也是黔驴技穷了，现在王者连给小兵上皮肤都想出来了。
可见王者这个宝藏已经挖掘的差不多了，无穷无尽的皮肤雨，都有点厌倦了。
发布各种类型的任务，连点进去看的兴趣都没有。
战令系统说改就改，完全不知道什么意思，索性不看。

讨论

$万科企业(02202)$ 不到500亿人民币的万科H，我觉得有投资价值。去年收入4650亿，即使再悲观，收入对折，就算2300亿，按照5%净利率，10倍PE，市值也应该在1150亿。
美股的霍顿目前是11倍。
现在只不过是历史债清洗一下。
至于管理层，我觉得至少来说，以后会收敛甚至停止违规操作。否...

讨论

$贵州茅台(SH600519)$ 前两年买的中信金陵套装，已经跌去了7000块钱，最新价14700。

讨论

$贵州茅台(SH600519)$ 茅台今天销售体系的乱象，本质的根源在于以ZZ视角代替市场规律。
在原先茅台还是比较顺的，市场动销良好，厂家提价。市场动销不好，厂家就很久不提价，等市场消化。
这多么朴素简单。
但总有人要插手，你老提价，老百姓怎么喝？怎么看？
出发点是好的，问题...

数字降低投资茅台的赚钱预期

通过2023年财报和过去、后面的数字，我们应当适当降低对茅台股价的预期。
一、 员工薪酬平均24.65万
在职+退休需提供薪酬的员工总数合计35376人。
管理费用中员工薪酬43.5亿，生产成本中人力直接成本43.72亿，合计平均下来每人24.65万。
二、28.44亿成本不做说明
管理成本中，...

讨论

$上证指数(CSI000001)$ 如果日均1500元的稿费可以持续该有多好，那我对炒股兴趣都不大了。
苦哈哈写一个月，还不够买烂股票亏一下的。
不过这是不可能的，至少这一部作品不行，前期太拖沓了，节奏太慢，对抗压力也不行。
下一部作品，我会好好设计一下。

讨论

$小米集团-W(01810)$ 小米挖了吉利的技术大拿，这没问题。
问题是那个人签署了竞业协议。
雷总灵机一动，挂着羊头卖狗肉，让那个人入职顺为资本。
表面上干投资，实际上是给他们造车。
小米车有一次自己宣称，这个人是他们的顾问。

讨论

$贵州茅台(SH600519)$ 2016-2023，每瓶茅台酒的收入由801.01元增长至1503.09元，今年依旧会上涨，由于去年年底宣布的提价。
直销收入在2023年已经达到45.66%，而且未来新增的产量主要为直销。
茅台酒“十四五”技改建设项目可以增加茅台酒产能1.98万吨，大概到2031年比现在的实际产量大约...

讨论

$万科A(SZ000002)$ 房地产企业搞关联交易不是新鲜事，深圳佳兆业很多供应商合作伙伴都是老板的产业，恒大也是如此。
万科这种没有实控人的，更是任由管理层随便玩。
不理解，深圳国资委进来当冤大头。如果他不履行大股东的义务，说难听点就是国资流失了。

讨论

$宇通客车(SH600066)$ 宇通利润率提升主要是海外收入高增引起的，海外业务毛利比较高，2024年有望延续。
今年1-2月的高增主要是旅游需求拉动的，去年前两月还疫情呢。今年国内应该能受益于大规模以旧换新；海外受益于美元回流各国，以及中国汽车整体品牌形象的改进。
2024年收入+20%，利润...

讨论

做T的被甩出去了，没机会了。

说一下汇川技术这家公司

一句话总结：这是一家差行业里的好公司
一、为什么说这是差行业？
看行业里面的差不多类型的企业的2022年度ROE就知道，都是细分行业翘楚：
汇川技术 24.31%
埃斯顿 6.2%
蓝海华腾 12.84%
大族激光 8.93%
乍一看他们中有的毛利率和净利率还可以，但是为什么ROE低呢？<...