李进 - 雪球

2023年电影行业大变局思考以及2024年电影展望（一）

#光线传媒# #上海电影# #北京文化# 从2012年泰囧开始开始关注电影票房开始，已经关注电影票房12年了，常年混迹电影票房吧、世界电影票房吧、北美电影票房吧等，在疫情前期也比较热衷各种爆款电影股票购买，曾经提前预测中过战狼2（北京文化）、我不是药神（北京文化）、无名之辈（北京文化）、流浪...

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$捷成股份(SZ300182)$ 没人讨论五一捷成世纪作为第二大出品方出品的维和防暴队，题材是好题材，导演是中国机长的导演，如果口碑不错，可能独霸五一档了

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4月1日-4月14日操作总结
操作：
1. 上半月没找到有惊喜的股票，所以持仓股票没变
2.上半月各个股票均有8%-10%左右跌幅
总结：
1.目前持仓的股票同年报、一季报业绩有亮点、五一热点、AI主线等基本趋势性判断没有违背，有色金属类股票上半月涨的好、但不是能力半径，也不羡慕...

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预售开启的时间主要看发行方的宣发策略，提前一个月提前一个周都有

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3月25日-3月31日操作总结
操作：
1. 本周持仓没有变，50%仓位还在光线，其他趋势重新买进电广传媒、视觉中国两个票。电广传媒本周亏损11个点，视觉中国本周亏损14个点，本周趋势票影响较大。
2. 上一周末应用票舆情激烈，周一高开低走，全面调整。电广传媒和视觉中国两个看好的票受调...

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回复@略略路: 说的是中期的趋势华策影视没业绩涨幅有限最后还是得看光线//@略略路:回复@李进:高位看利空，低位看利好。

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$光线传媒(SZ300251)$ #华策影视# #中国电影# #万达电影# 国外重研发，国内重应用。猜测AI会类似互联网一样，好的技术cpu之类都在国外，好的应用全在国内，字节、微信、移动支付支付宝等。国内的重头戏还在应用，炒作应该也是这个方向，除了新的应用程序以外还有老牌强者在AI领域的突破（类似于腾...

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3月18日-3月24日操作总结
操作：
1. 本周光线持仓没有变，其他50%趋势仓位买进电广传媒、精研科技、飞荣达。电广传媒盈利8个点，精研科技亏损7个点，整体持平。
2. 本周KIM带来AI应用端炒作、后面开始抄到算力基础、语料，华策影视和掌阅科技是龙头。华策影视前期是重点关注电视剧第...

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3月10日-3月17日操作总结
操作：
1.泉阳泉置换成朗威股份，泉阳泉最后亏损两个点，追热点失败。
2.朗威股份选择理由是实锤跟英伟达唯一液冷供应商维谛股份有合作，前期液冷龙头之一，因为看到高开回落持有两天后就抛掉，错掉了周四、周五35%左右涨幅。
3.中文在线后续反弹以后...

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3月3日-3月8日周小结
1. 本周大盘主要是震荡以及美股英伟达映射，本周AI硬件表现较为出色，AI应用表现较差。
2. 操作策略按照正常策略操作：趋势行业里面 50%仓位在优质公司的票，50%跟随趋势做热点的优质票。
3. 光线传媒仓位50%不变，百纳千成换了中文在线，中文在线本周两次冲高...

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$光线传媒(SZ300251)$ 周五的王长田访谈几个亮点，挖掘一下：
1. 光线有专门的AI部门和开发项目，光线一直很低调，后续可能有很多相应成果会出来。
2. 光线要开发一个1000集的AI动画短剧，目前在制作中。国内龙头传媒公司开发的AI动画，值得期待，短期内AI方向第一个引爆点。
3. 光线...

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$光线传媒(SZ300251)$ 主力仓位年后第一周就接回了光线，积累了一些盈利。正如最近研报所说，光线2024年迎来了最好的一年，利润可能创造2019年来的新高，同时也期待AI技术对光线动画影视的影响力以及降本增效带来的作用，这才是真正能够树立光线地位成为行业巨擘的关键。光年在2015和2019年都到达...

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我刚刚调整了雪球组合 $芳歌小基金(ZH3329100)$ 的仓位。

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我刚刚调整了雪球组合 $芳歌小基金(ZH3329100)$ 的仓位。

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我刚刚调整了雪球组合 $芳歌小基金(ZH3329100)$ 的仓位。

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回复@万物皆有周期啊: AI对IP和内容类都是大利好，现在影视传媒里面唯一的巨头就是光线，万达现在换实控人儒意以后有可能也会有潜力，但光线的布局和积累时间最长肯定还是最利好的//@万物皆有周期啊:回复@李进:AI？

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回复@一条大路向北走: 安全第一。//@一条大路向北走:回复@李进:按目前的情况年后不一定会回调了

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$光线传媒(SZ300251)$ 年前最后一个交易日光线全部出掉了，还是亏了6个点左右。二十条排片和营销不及预期，票房的起势不佳，但由于口碑后期发酵，有望可以达到25-30亿的高度，为今年的整体好业绩奠定基础。今年还有哪吒2 和ＡＩ的驱动，等年后光线调整完毕后还会继续回来