L春夏秋冬

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当整个行业处于景气期时看增长速度，现在我倾向于洋河，因为它释放了风险，哪怕今后不增长也不止这个价钱，立于不败之地。其他的已经为成长付出了价格，如果成长放缓就是从上往下。

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当下什么是价值投资？从各种规则发布证明新村长偏好大蓝筹高分红，预计负利率时代也会加速到来。在规则内行事，炒小炒概念炒成股东的可能要跟着退市。$洋河股份(SZ002304)$ $当升科技(SZ300073)$ $中国动力(SH600482)$

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$小米集团-W(01810)$ 小米没那么不济，别老是嘲笑人家，说什么工业垃圾。去年销售1.43亿台手机，国内销量第二，全球第三，汽车出来后是真正的生态闭环了，手机，智能家居，汽车，还有自己的操作系统，到时候再搞个AI大模型AI手机的，它是有用户基础有很大优势的，生态优势。就像不是所以人非格力不...

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$洋河股份(SZ002304)$ 我记得19年的洋河比现在严重多了，那时候可是两年营收下滑，鬼故事更多，也许现在的增速才更踏实，其他高速增长的也不见得都是好处，也会遗留祸根，不能站稳脚跟最后酒还是自己的，立于不败之地稳赚才是正道，一季报见分晓。

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$上证指数(SH000001)$ 跑

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要调整到下个月，产品价格能稳住，但还能不能再涨价不确定，股价与产品价格匹配了，分歧在有没有缺口能不能涨价。

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$山河药辅(SZ300452)$ 关联审评造就门槛，注射药用辅料高端业务放量预期，一旦完成关联审评就能形成壁垒，如更换供应商需要从新做实验提交审评。总的投资逻辑就是业务放量且不会收缩，不受集采影响反过来可能受益了，老龄化增量，绑定头部少数一致性评价集采中标大厂，占药品总成本比例低，但净利...

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$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ 预计制冷剂涨价要告一段落，毕竟不是缺口引起的涨价，而是类资质垄断，按照现在的价格利润已经很可观，超过合理的涨价总是需要理由的，不然就是垄断恶意。制冷剂涨价不会一步到位，需要时间需要理由，跌价是不可能了。

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$牧原股份(SZ002714)$ 猪肉这轮周期特点是去资本不去产能，这个倒下那个收购资产接着来，都想做那只黄雀

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最可怕的是去资本不去产能，这个烧完钱另外一个接过来继续烧//@野渔: 回复@雪月霜: 仔猪卖高价是建立在周期反转的预期之上，仔猪是标猪价格的先行指标，养殖企业是根据未来5－7个月的标猪价格预期来定仔猪价格的。当前去化还没有结束，仔猪价格怎么上涨？
当前大部分人有一个错误的认知，就是...

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明天开盘把今天的实验盘也清了，冷静冷静。

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现在就想打开了一个科技潘多拉盒，AI，虚拟现实，人工智能应用，各种延伸。//@大道无形我有型: 回复@大道无形我有型: 那要取决于什么是改变世界的定义。

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$上证指数(SH000001)$ 指数3000点了，又该冷静冷静了，打一棍给颗🍬，这在赌场上叫做回尾，给你有路费或者能出去吃个粉买包烟，安慰安慰你，反正大家选择上要立于不败之地，一个月前是什么还是什么。

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$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ 小弟报价打出高度，大哥控货无奈跟随

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$巨化股份(SH600160)$$三美股份(SH603379)$ 大家如何看待制冷剂出口价格与国内价格倒挂？而且还是产能占全球80％的情况下？为什么价格不同步？欢迎各抒己见。

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牛逼

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$三美股份(SH603379)$ $巨化股份(SH600160)$ 巨化三美的股东已经是很团结了的，这个团结也是因为对公司价值的认可，难得的时代避风港。

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$宁德时代(SZ300750)$ 别以为宁德跌了那么多就便宜了，历史最高市占率，历史最高利润，碰上几万一吨的锂材料也许明年还能看到600亿的利润，但市值也不低，它盈利能有神华稳定？所以很鸡肋了，看看就行。

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$明阳智能(SH601615)$ 心里五味陈杂，消灭一批又一批，瓜熟蒂落，春夏秋冬

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$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ 这类似于资质的生意，有了门槛，等三美五十亿利润兑现，股价到时候到多少是多少。